このチェックリストを使用して、計画的かつ効果を測定できる手順で組織に Dialpad Dialer を導入できます。
ステップ 1：ライセンスの確認
Dialer を使用するユーザーに対して、Dialpad Sell の Essentials または Premium ライセンスがアカウントに付与されていることを確認します。
ステップ 2：コンプライアンス、連絡禁止リスト、制限の設定
連絡禁止リストをインポートまたは設定します。
ラップアップ時に、エージェントがどのように連絡禁止フラグを適用するかを設定します。
以下を設定します：
タイムゾーンごとの通話時間枠
キャンペーンごとの試行回数
番号ごとの通話数に対するグローバル制限（該当する場合）
ステップ 3：リードディレクトリへの登録
初期のリードデータ（例：CRM からのエクスポートやその他のソース）を収集します。
データをクリーンアップし、必要なフィールド（名前、電話番号、およびルーティングやレポート用のフィールド）が含まれていることを確認します。
CSV または連携を使用して、リードを[リード] ディレクトリにインポートします。
ステップ 4：スターターリストの作成
次のような、1〜2 個のパイロットキャンペーンを作成します：
小規模で高品質な見込み客リスト
アウトバウンドエンゲージメントのテスト用既存顧客リスト
スケールアップ前の動作検証のため、初期リストは小規模に抑えます
ステップ 5：パイロットキャンペーンの設計と開始
明確な目標（例：ミーティングの予約、休眠リードへの再アプローチ）を設定した 1〜2 個のパイロットキャンペーンを作成します。
キャンペーン設定はシンプルに保ちます：
コンプライアンスを遵守した発信可能時間帯の設定
適切な発信試行回数の上限
連絡禁止リストスクリーニングの有効化
少人数の経験豊富なエージェントでキャンペーンを開始します。
ステップ 6：エージェントのトレーニング
エージェントに以下を説明します：
Dialer による通話の着信方法
固定オーディオレッグの概要
ラップアップと通話タイプの処理方法
連絡禁止リストフラグを正しく適用する方法
必要に応じて、スクリプトの例やガイドラインを提供します。
ステップ 7：アナリティクスのモニタリングと改善
パイロットキャンペーンの実行後：
Dialer アナリティクスで応答率、通話タイプ、通話結果を確認します。
ペーシング、通話品質、ワークフローに関するエージェントのフィードバックを確認します。
以下を調整します：
リストと対象
試行回数と通話時間
ボイスメール機能の活用
エージェントのコーチングとスクリプト
ステップ 8：スケールアップ
パイロットの結果に問題がなければ、以下を行います：
リストとキャンペーンを追加する
他のチームやコンタクトセンターに展開する
プレイブックやトレーニング資料でベストプラクティスを標準化する