Salesforce Lightning | Dialpad for Salesforce の利用手順

Salesforce Lightning との連携設定を完了後、Dialpad CTIから通話の発信着信、メッセージの送受信などを実行できます。連携は、管理者が実行します。手順はこちらをご参照ください。

利用できるプラン
Salesforce Lightning 連携は Dialpad Connect、Dialpad Support、Dialpad Sell の Pro および Enterprise プランでご利用いただけます。

以下、ご利用手順詳細をご案内します。

Dialpad for Salesforce へログイン

まず、Salesforce AppExchange から最新バージョンの Dialpad CTI for Salesforce をインストールしていることを確認してください。

CTI を起動して、Dialpad にログインします。

この連携機能にアクセスできない場合は、Salesforce 管理者が機能を有効にしているか確認してください。

アプリ設定

Screen_Shot_2021-08-03_at_5.15.57_pm.png

CTI の画面右上の [▽] をクリックするとCTIの設定が開きます。

プライバシーモード	ボイスメールへ通話を送信
アプリ設定	CTI 特有の設定を管理
アカウント設定	Dialpad のすべてのデバイスを管理する個人設定が開く
アナリティクス	Dialpad のアナリティクスへアクセス
新着情報	Dialpad の新機能やアップデート情報にアクセス
問題を報告	問題を報告する
アプリログを保存	あアプリ内の活動やイベントのログを保存する

Dialpad for Salesforce の設定をカスタマイズするには、 [アプリ設定] を選択します。

Screen_Shot_2021-08-03_at_4.33.22_pm.png

設定は、カンパニー/オフィス管理者がインテグレーション設定画面にて管理します。

ハードウェア設定

CTI の [ヘッドセットアイコン] をクリックして、Dialpad で利用するマイクとスピーカー/ヘッドセットを選択します。

Screen_Shot_2021-08-03_at_4.35.00_pm.png

マイク、スピーカー/ヘッドセットのテスト、また通話診断リンクよりネットワーク状況を検証できます。

ブラウザでマイクを許可

ChromeブラウザでSalesforceのサイトに対して、マイクのアクセスを許可します。

Salesforce へログイン後、
ウェブアドレス先頭の鍵アイコンをクリックします。
マイクが許可されていることを確認します。
つづけて [サイトの設定] をクリックして、マイクが許可されていることを確認

連絡先を表示と検索

連絡先を表示

[最近のやりとり] タブで直近で通話やメッセージした連絡先を表示したり、 [お気に入り] タブで頻繁にやり取りする連絡先を表示できます。

Screen_Shot_2021-08-03_at_4.36.58_pm.png

連絡先を検索

CTI の [虫眼鏡] アイコンをクリックすると、よく利用する連絡先が一覧されます。

Screen_Shot_2021-08-03_at_4.41.10_pm.png

検索窓に、名前や番号を入力して連絡先を検索します。個人連絡先、ディレクトリ、グループ、コンタクトセンター連絡先を検索できます。

発信

Dialpad for Salesforce アプリの [電話をかける] を選択し、名前や電話番号を入力して発信できます。

また、Chrome 拡張機能をインストールすると、クリックコールで Salesforce 画面上で電話番号のハイパーリンクをクリックして、直接通話を開始することが可能です。検索結果からクリックコールすることも可能です。

通話が接続すると通話コントロールが表示され、録音、ミュート、保留、転送、切断が可能です。

通話が無効と表示される

CTIで以下のような表示になる場合、Salesforce Lightning を複数のブラウザータブで開いていることを意味します。

ブラウザー上で複数のタブを開いており、前回発着信したタブから別のタブに切り替えた場合などで発生します。発信するには [通話を有効にする] をクリックしてください。

__________2021-05-10_17.08.40.png

通話を録音

通話中に、[REC] をクリックして録音を開始します。録音を停止するには再度ボタンを押して停止します。

録音を確認するには、Dialpad アプリから [受信トレイ] > [レコーディング] タブを開きます。

Salesforce 上では、通話に紐ついている ToDo に保存されます。

代表番号やグループ番号などの共有番号で、Dialpad 管理者が通話の自動録音を有効化した場合には、録音は Salesforce と Dialpad の両方に自動保存されます。

通話を転送

通話中に [転送] を選択して転送先を選択して、[転送] をクリックします。

次のエージェントもこの連携機能を使用している場合、Salesforce Lightning 内で通話を受け取ることができます。

ケース、商談、カスタムオブジェクトへログする

Dialpad 連絡先と Salesforce 連絡先のレコードが一致している場合に、 [関連付け] のドロップダウンメニューにレコードが表示されます。

salesforce-cti-assign-to-case-opportunity-custom-object.gif

Note
Salesforce 上の主従関係や参照関係で、Salesforce の取引先連絡先に関連付けされているオブジェクトタイプのみレコードが表示されます。
連絡先のレコードに関連付けされていないケースや商談に通話を記録する場合、 [すべてのオブジェクトを閲覧]をクリックし、Salesforce 上のレコードを検索して通話を記録します。

また、通話中に新規でケースを作成する場合、次の手順をご参照ください：