Salesforce Lightning 連携

Dialpad CTI for Salesforce をインストール

Salesforce Lightingは、Pro または Enterpriseプランでご利用いただけます。

すべてのユーザーにパッケージをインストールするには:

1. [Dialpad CTI for Salesforce] を AppExchangeから選択します
2. [すべてのユーザーのインストール] を選択し、 [インストール]をクリックします

アプリのオープンCTIを有効にする

連携を有効にするには、次の手順で Dialpad を有効にする Lightning アプリ選択します:

• [アプリケーション] > [アプリケーションマネジャー] を開きます
• Dialpad を有効にする Lightning アプリを選択します
  • [アプリケーション種別] が [Lightning] であることをご確認ください ( [Classic] ではなく)
• [編集] を選択します

• [ユーティリティ項目] > [ユーティリティ項目を追加] > [Open CTI ソフトフォン] を選択します
• [Open CTI ソフトフォン] を [Dialpad] に名前を変更します
• [保存] をクリックします

[ユーザープロファイル] から Dialpad CTI を有効にしたいユーザーのユーザープロフィールにアプリをアサインします。

Lightningを有効にする

パッケージがインストールされた後、個人のユーザーもしくはチーム全体で Salesforce Lightning 連携を有効にするオプションが次の通りに表示されます:

• [設定] のギアアイコンをクリックします
• [管理] > [ユーザ] > [ユーザ] を開きます
• ユーザーの [編集] をクリックします



• [コールセンター] の虫眼鏡をクリックします[Dialpad Lightning] を選択します
• [保存] をクリックします

Lightningをアンインストール

Salesforce Lightning連携をアンインストールするには:

1. [アプリケーション] > [パッケージ] > [インストール済みパッケージ] を開きます
2. Dialpad for Salesforceの横で、[アンインストール] をクリックします
3. アンインストール画面では、[このパッケージのデータのコピーを、アンインストール後に保存しません] を選択します
4. [アンインストール] をクリックします