このヘルプ記事では、Salesforce Lightning への Dialpad 連携のインストールから、Salesforce 画面上で Dialpad アプリを表示するまでの手順をご説明します。
インストール後の CTI の利用手順は、こちらをご参照ください。
利用できるプラン
この機能は、Dialpad Connect, Dialpad Sell, および Dialpad Support でご利用いただけます。
Note
連携のインストールには、Dialpad 管理者、Salesforce 管理者権限がともに必要です。
インストール手順：
Dialpad for Salesforce のインストール
Open CTI ソフトフォンをアプリケーションに追加
連携を利用するユーザープロファイルの選択、有効化
Dialpad 設定画面で Salesforce 連携を有効化
Dialpad for Salesforce のインストール
Salesforce App Exchange から Dialpad for Salesforce をダウンロードして、インストールを実行します。
Salesforce に管理者権限でログインします。
アプリケーションランチャーをクリックし [すべて表示] を選択します。
右上に表示される [AppExchange にアクセス] をクリックします。
AppExchange の検索画面に “Dialpad” と入力し、検索します。
[Dialpad CTI for Salesforce] を選択します。
[今すぐ入手] でダウンロードします。
AppExchange へログインを要求される場合、画面に従い Salesforce 管理者ログインを実行します。
ダウンロードが完了するとインストール画面に移行します。ご用件に合わせてインストール先を選択します。
選択後、インストールの詳細が表示されます。同意の上、インストールボタンをクリックします。
初めてインストールする場合はインストール、以前のバージョンがインストールされている場合はアップグレードの画面が表示されます。
以下3つのオプションからご利用になる項目を選択し、インストールまたはアップグレードボタンをクリックしてください。
管理者のみにインストール
全てのユーザーのインストール
特定のプロファイルにインストール
Note
アップグレードの場合でもインストール手順は同様となり、アップグレード後も Salesforce データには影響を与えませんのでご安心ください。
Open CTI ソフトフォンをアプリケーションに追加
上記手順で Dialpad for Salesforce のインストールを完了すると、Open CTI ソフトフォンがユーティリティ項目に追加されます。この手順では、ご利用になるアプリケーションに Dialpad CTI として追加します。
右上のギアアイコンをクリックし、設定を開きます。
左側のメニューに表示される設定項目より [アプリケーションマネージャ] を選択します。
現在ご利用になっているアプリケーションが一覧されます。
Dialpad を使用するアプリケーション名の右端に表示されている [▼] をクリックし [編集] を選択します。
[ユーティリティ項目] を選択し、さらに右側に表示される [ユーティリティ項目] を追加をクリックします。
[Open CTI ソフトフォン] を選択し、表示ラベルを ’Dialpad’ に変更し [保存] します。
次に、Dialpad CTI を利用するユーザーのプロファイルを設定します。
ユーザープロファイルをクリックします。
Dialpad CTI を利用するユーザーのプロファイルを選択し、[▶︎] ボタンを押して、右側の [選択済みプロファイル] に追加して、保存します。
完了後、画面左上の矢印をクリックして設定画面に戻ります。
4. Salesforce ユーザーに Dialpad for Salesforce の利用を有効化
この手順では、各ユーザーに対して、Dialpad for Salesforce のアクセスを付与します。
[管理] > [ユーザー] > [ユーザー] をクリックします。
ユーザー名の左に表示されている [編集] をクリックします。
[コールセンター] の項目の右側に表示されているアイコンをクリックし、”Dialpad Lightning” を選択します。
Dialpad 設定画面で Salesforce 連携を有効化
Dialpad 管理者画面で、オフィスに対して Salesforce インテグレーションを有効にします。
Dialpad 管理者画面を開きます。
[オフィス] > [インテグレーション] を開きます。
Salesforce の [オプション] > [設定の管理] を選択します。
Note
オフィスが複数ある場合は、[管理者設定] > [カンパニー] > [インテグレーション] から Salesforce の [オプション] をクリックしてカンパニー全体で連携を有効にしておきます。
[この機能を有効にする] をチェックして、右上の [変更を保存] をクリックします。
上記で、Salesforce Lightning の Dialpad for Salesforce アプリのインストールは完了です。
カスタムオブジェクトの設定については、こちらのヘルプ記事をご参照ください。
連携する Salesforce 組織の変更
Dialpad の連携先となるSalesforce 組織が変更になる場合、以下手順で連携先を更新してください。
はじめに、Dialpad 管理者がアプリから新規連携先となる Salesforce 組織への認証を完了し、その後ユーザーが同じ手順を実行します。
Dialpad 管理者が Dialpad アプリにログインし、サイドバー > Salesforce を開きます。
[︙] > [Disconnect/切断] を選び、現在の連携を接続解除します。
改めて [Salesforce] をクリックして Salesforce へ再接続します。
Salesforce の認証画面にて、新規連携先Salesforceへの認証を完了します。
管理者による新規連携先への Salesforce 認証完了後、連携を利用するユーザーが上記手順 1〜4 を実行します。
トラブルシューティング
Salesforce にて Dialpad Lightning が表示されない
Salesforce のアプリケーションランチャーに Dialpad Lightning が表示されない場合、以下を確認ください。
カスタムドメインの設定
Salesforce > 設定 > 会社の設定 > [私のドメイン]よりドメインを設定します。
ドメインが設定されていない場合、設定を行います。
AppExchange に Dialpad for Salesforce が表示されない。
[2. Open CTI ソフトフォンをアプリケーションに追加する] の手順で設定したアプリケーション画面で、Dialpad CTI が表示されない場合、以下の項目をすべてご確認ください。
1. 権限セットの確認
Salesforce > [設定] > [管理] > [ユーザー] > [権限セット] を確認します。
以下の二つの権限セットがあります。
DialpadForSalesforcePermissionSet-Administrator
DialpadForSalesforcePermissionSet-StandardUser
それぞれの権限名をクリックして開き、[割り当ての管理] をクリックし、管理者は Administrator、一般ユーザーは StandardUser に追加します。
2. プロファイルの確認
Salesforce設定 > 管理 > ユーザー > [プロファイル] を選択します。
Dialpad で利用するユーザーのプロファイルを選択し、[編集] をクリックします。
[カスタムタブの設定] で Dialpad Lightning が [デフォルトで表示] になっていることを確認します。
Dialpad for Salesforce のアンインストール
Salesforce Lightning 連携をアンインストールするには:
右上のギアアイコンをクリックし、設定を開きます。
左側のメニューに表示される設定項目より [アプリケーションマネージャ] を選択します。
[アプリケーション] > [パッケージ] > [インストール済みパッケージ] を開きます。
Dialpad for Salesforceの横で、[アンインストール] をクリックします。
アンインストール画面では、[このパッケージのデータのコピーを、アンインストール後に保存しません] を選択します。
[アンインストール] をクリックします。
