このヘルプ記事では、Salesforce Lightning への Dialpad 連携のインストールから、Salesforce 画面上で Dialpad アプリを表示するまでの手順をご説明します。
インストール後の CTI の利用手順は、こちらをご参照ください。
利用できるプラン
この機能は、Dialpad Connect, Dialpad Sell, および Dialpad Support の Pro、Enterprise プランでご利用いただけます。
Note
連携のインストールには、Dialpad 管理者、Salesforce 管理者権限がともに必要です。
インストール手順：
1. Dialpad for Salesforce のインストール
2. Open CTI ソフトフォンをアプリケーションに追加
3. 連携を利用するユーザープロファイルの選択、有効化
4. Dialpad 設定画面で Salesforce 連携を有効化
連携要件：
Salesforce インテグレーションを行うには、以下ライセンスが必要です。
Dialpad: Dialpad Connect, Dialpad Support, Dialpad Sell の Pro または Enterprise プラン
Salesforce:
Enterprise, Unlimited, かつ API アクセスのある Edition
1. Dialpad for Salesforce のインストール
Salesforce App Exchange から Dialpad for Salesforce をダウンロードして、インストールを実行します。
Salesforce に管理者権限でログインします。
アプリケーションランチャーをクリックし [すべて表示] を選択します。
右上に表示される [AppExchange にアクセス] をクリックします。
AppExchange の検索画面に “Dialpad” と入力し、検索します。
[Dialpad CTI for Salesforce] を選択します。
[今すぐ入手] でダウンロードします。
AppExchange へログインを要求される場合、画面に従い Salesforce 管理者ログインを実行します。
ダウンロードが完了するとインストール画面に移行します。ご用件に合わせてインストール先を選択します。
選択後、インストールの詳細が表示されます。同意の上、インストールボタンをクリックします。
初めてインストールする場合はインストール、以前のバージョンがインストールされている場合はアップグレードの画面が表示されます。
以下3つのオプションからご利用になる項目を選択し、インストールまたはアップグレードボタンをクリックしてください。
管理者のみにインストール
全てのユーザーのインストール
特定のプロファイルにインストール
Note
アップグレードの場合でもインストール手順は同様となり、アップグレード後も Salesforce データには影響を与えませんのでご安心ください。
2. Open CTI ソフトフォンをアプリケーションに追加
上記手順で Dialpad for Salesforce のインストールを完了すると、Open CTI ソフトフォンがユーティリティ項目に追加されます。この手順では、ご利用になるアプリケーションに Dialpad CTI として追加します。
右上のギアアイコンをクリックし、設定を開きます。
左側のメニューに表示される設定項目より [アプリケーションマネージャ] を選択します。
現在ご利用になっているアプリケーションが一覧されます。
Dialpad を使用するアプリケーション名の右端に表示されている [▼] をクリックし [編集] を選択します。
[ユーティリティ項目] を選択し、さらに右側に表示される [ユーティリティ項目] を追加をクリックします。
[Open CTI ソフトフォン] を選択し、表示ラベルを ’Dialpad’ に変更し [保存] します。
3. CTI を利用するユーザープロファイルの選択、有効化
次に、Dialpad CTI を利用するユーザーのプロファイルを設定します。
ユーザープロファイルをクリックします。
Dialpad CTI を利用するユーザーのプロファイルを選択し、[▶︎] ボタンを押して、右側の [選択済みプロファイル] に追加して、保存します。
完了後、画面左上の矢印をクリックして設定画面に戻ります。
4. Salesforce ユーザーに Dialpad for Salesforce の利用を有効化
この手順では、各ユーザーに対して、Dialpad for Salesforce のアクセスを付与します。
[管理] > [ユーザー] > [ユーザー] をクリックします。
ユーザー名の左に表示されている [編集] をクリックします。
[コールセンター] の項目の右側に表示されているアイコンをクリックし、”Dialpad Lightning” を選択します。
5. Dialpad 設定画面で Salesforce 連携を有効化
Dialpad 管理者画面で、オフィスに対して Salesforce インテグレーションを有効にします。
Dialpad 管理者画面を開きます。
[オフィス] > [インテグレーション] を開きます。
Salesforce の [オプション] > [設定の管理] を選択します。
Note
オフィスが複数ある場合は、[管理者設定] > [カンパニー] > [インテグレーション] から Salesforce の [オプション] をクリックしてカンパニー全体で連携を有効にしておきます。
[この機能を有効にする] をチェックして、右上の [変更を保存] をクリックします。
上記で、Salesforce Lightning の Dialpad for Salesforce アプリのインストールは完了です。
カスタムオブジェクトの設定については、こちらのヘルプ記事をご参照ください。
連携する Salesforce 組織の変更
Dialpad の連携先となるSalesforce 組織が変更になる場合、以下手順で連携先を更新してください。
はじめに、Dialpad 管理者がアプリから新規連携先となる Salesforce 組織への認証を完了し、その後ユーザーが同じ手順を実行します。
Dialpad 管理者が Dialpad アプリにログインし、サイドバー > Salesforce を開きます。
[︙] > [Disconnect/切断] を選び、現在の連携を接続解除します。
改めて [Salesforce] をクリックして Salesforce へ再接続します。
Salesforce の認証画面にて、新規連携先Salesforceへの認証を完了します。
管理者による新規連携先への Salesforce 認証完了後、連携を利用するユーザーが上記手順 1〜4 を実行します。
トラブルシューティング
Salesforce にて Dialpad Lightning が表示されない
Salesforce のアプリケーションランチャーに Dialpad Lightning が表示されない場合、以下を確認ください。
カスタムドメインの設定
Salesforce > 設定 > 会社の設定 > [私のドメイン]よりドメインを設定します。
ドメインが設定されていない場合、設定を行います。
AppExchange に Dialpad for Salesforce が表示されない。
[2. Open CTI ソフトフォンをアプリケーションに追加する] の手順で設定したアプリケーション画面で、Dialpad CTI が表示されない場合、以下の項目をすべてご確認ください。
1. 権限セットの確認
Salesforce > [設定] > [管理] > [ユーザー] > [権限セット] を確認します。
以下の二つの権限セットがあります。
DialpadForSalesforcePermissionSet-Administrator
DialpadForSalesforcePermissionSet-StandardUser
それぞれの権限名をクリックして開き、[割り当ての管理] をクリックし、管理者は Administrator、一般ユーザーは StandardUser に追加します。
2. プロファイルの確認
Salesforce設定 > 管理 > ユーザー > [プロファイル] を選択します。
Dialpad で利用するユーザーのプロファイルを選択し、[編集] をクリックします。
[カスタムタブの設定] で Dialpad Lightning が [デフォルトで表示] になっていることを確認します。
Dialpad for Salesforce のアンインストール
Salesforce Lightning 連携をアンインストールするには:
右上のギアアイコンをクリックし、設定を開きます。
左側のメニューに表示される設定項目より [アプリケーションマネージャ] を選択します。
[アプリケーション] > [パッケージ] > [インストール済みパッケージ] を開きます。
Dialpad for Salesforceの横で、[アンインストール] をクリックします。
アンインストール画面では、[このパッケージのデータのコピーを、アンインストール後に保存しません] を選択します。
[アンインストール] をクリックします。
