Dialpad Salesforce CTI のインストールにより、Salesforce Lightning 画面に Dialpad を表示し、直接通話の発信着信、メッセージの送受信などを実行できます。
Dialpad CTI for Salesforce をインストール
Salesforce Lightingは、Pro または Enterpriseプランでご利用いただけます。
すべてのユーザーにパッケージをインストールするには:
- [Dialpad CTI for Salesforce] を AppExchangeから選択します
- [すべてのユーザーのインストール] を選択し、 [インストール]をクリックします
アプリのオープンCTIを有効にする
連携を有効にするには、次の手順で Dialpad を有効にする Lightning アプリ選択します:
- [アプリケーション] > [アプリケーションマネジャー] を開きます
- Dialpad を有効にする Lightning アプリを選択します
- [アプリケーション種別] が [Lightning] であることをご確認ください ( [Classic] ではなく)
- [編集] を選択します
- [ユーティリティ項目] > [ユーティリティ項目を追加] > [Open CTI ソフトフォン] を選択します
- [Open CTI ソフトフォン] を [Dialpad] に名前を変更します
- [保存] をクリックします
[ユーザープロファイル] から Dialpad CTI を有効にしたいユーザーのユーザープロフィールにアプリをアサインします。
Lightningを有効にする
パッケージがインストールされた後、個人のユーザーもしくはチーム全体で Salesforce Lightning 連携を有効にするオプションが次の通りに表示されます:
- [設定] のギアアイコンをクリックします
- [管理] > [ユーザ] > [ユーザ] を開きます
- ユーザーの [編集] をクリックします
- [コールセンター] の虫眼鏡をクリックします[Dialpad Lightning] を選択します
- [保存] をクリックします
Lightningをアンインストール
Salesforce Lightning連携をアンインストールするには:
- [アプリケーション] > [パッケージ] > [インストール済みパッケージ] を開きます
- Dialpad for Salesforceの横で、[アンインストール] をクリックします
- アンインストール画面では、[このパッケージのデータのコピーを、アンインストール後に保存しません] を選択します
- [アンインストール] をクリックします