Salesforce Integration CTIのインストールとインテグレーションの初期設定

このヘルプ記事では、Salesforce Lightning へのDialpad 連携のインストールから、Salesforce画面上でDialpad CTIを表示するまでの手順をご説明します。

インストール手順：

1.　Dialpad CTI for Salesforceのインストール

2.　Open CTI ソフトフォンをアプリケーションに追加

3. 　CTI を利用するユーザープロファイルの選択、有効化

4.　Dialpad 設定画面で Salesforce 連携を有効化

連携要件：

Salesforce インテグレーションを行うには、以下ライセンスが必要です。

• Dialpad: Dialpad Talk, Contact Center, Ai Sales の Pro または Enterprise プラン
• Salesforce: 
  • Salesforce LightningまたはClassicのEnterprise, Unlimited, かつAPIアクセスのあるEdition (Cloud含む)
    *Salesforce Platformには対応しておりません。

1. Dialpad CTI for Salesforceのインストール

Salesforce App Exchange から Dialpad CTI for Salesforce をダウンロードして、インストールを実行します。

1. Salesforce に管理者権限でログインします。
   
   
2. アプリケーションランチャーをクリックし [すべて表示] を選択します。
   
   
   
   
3. 右上に表示される [AppExchangeにアクセス] をクリックします。
   
   
   
   
4. AppExchangeの検索画面に “Dialpad” と入力し、検索します。
   
   
   
5. ”Dialpad CTI for Salesforce” をクリックします。
   
   
   
6. [今すぐ入手] でダウンロードします。
   AppExchange へログインを要求される場合、画面に従いSalesforce管理者ログインを実行します。
   
   
   
   
7. ダウンロードが完了するとインストール画面に移行します。ご用件に合わせてインストール先を選択します。
   
   
   
   
8. 選択後、インストールの詳細が表示されます。同意の上、インストールボタンをクリックします。
   
   
   
   
9. 初めてインストールする場合はインストール、以前のバージョンがインストールされている場合はアップグレードの画面が表示されます。
   以下3つのオプションからご利用になる項目を選択し、インストールまたはアップグレードボタンをクリックしてください。

• • 管理者のみにインストール
  • 全てのユーザのインストール
  • 特定のプロファイルにインストール

** アップグレードの場合でもインストール手順は同様となり、アップグレード後もSalesforceデータには影響を与えませんのでご安心ください。

2. Open CTI ソフトフォンをアプリケーションに追加

上記手順で Dialpad CTI for Salesforce のインストールを完了すると、Open CTI ソフトフォンがユーティリティ項目に追加されます。この手順では、ご利用になるアプリケーションにDialpad CTI として追加します。

1. 右上のギアアイコンをクリックし、設定を開きます。
   
   
   
   
   
2. 左側のメニューに表示される設定項目より [アプリケーションマネージャ] を選択します。
   
   
   
   
3. 現在ご利用になっているアプリケーションが一覧されます。
   
   
4. Dialpadを使用するアプリケーション名の右端に表示されている▼をクリックし [編集] を選択します。
   
   
   
   
5. [ユーティリティ項目] を選択し、さらに右側に表示される [ユーティリティ項目] を追加をクリックします。
6. Open CTI ソフトフォンを選択し、表示ラベルを’Dialpad’に変更し [保存] します。
   
   
   
   

3. CTI を利用するユーザープロファイルの選択、有効化

次に、Dialpad CTI を利用するユーザーのプロファイルを設定します。

1. ユーザープロファイルをクリックします。
2. Dialpad CTIを利用するユーザーのプロファイルを選択し、▶︎ボタンを押して、右側の[選択済みプロファイル] に追加して、保存します。
   
   
   
   
3. 完了後、画面左上の矢印をクリックして設定画面に戻ります。

4. Salesforceユーザーに Dialpad CTIの利用を有効化

この手順では、各ユーザーに対して、Dialpad CTI のアクセスを付与します。

1. 管理 > ユーザ > ユーザをクリックします。
   ユーザー名の左に表示されている [編集] をクリックします。
   
   
   
   
2. [コールセンター] の項目の右側に表示されているアイコンをクリックし、”Dialpad Lightning” を選択します。
   
   
   
   

4. Dialpad 設定画面で Salesforce 連携を有効化

Dialpad管理者画面で、オフィスに対して Salesforceインテグレーションを有効にします。

Dialpad管理者画面を開きます。

1. [オフィス] > [インテグレーション] から Salesforce の [オプション] > [設定の管理] を開きます。クリックして連携を有効にします。
   
   
   
   

   Note:

   オフィスが複数ある場合は、[管理者設定] > [カンパニー] > [インテグレーション] から Salesforce の [オプション] をクリックしてカンパニー全体で連携を有効にしておきます。

   
   
2. [この機能を有効にする] をチェックして、右上の [保存] をクリックします。
   
   
   

上記で、Salesforce Lightning 連携とCTIのインストールは完了です。

カスタムオブジェクトの設定については、こちらのヘルプ記事をご参照ください。

トラブルシューティング

SalsforceにてDialpa Lightningが表示されない

Salesforceのアプリケーションランチャーに Dialpad Lightning が表示されない場合、以下を確認ください。

• カスタムドメインの設定
  Salesforce > 設定 > 会社の設定 > [私のドメイン]よりドメインを設定します。
  ドメインが設定されていない場合、設定を行います。
  
  

Salesforce にてDialpad CTI が表示されない。

 [2. Open CTI ソフトフォンをアプリケーションに追加する] の手順で設定したアプリケーション画面で、Dialpad CTIが表示されない場合、以下の項目をすべてご確認ください。

1. 権限セットの確認

• Salesforce > [設定] > [管理] > [ユーザー] > [権限セット] を確認します。
  以下の二つの権限セットがあります。
  
  • DialpadForSalesforcePermissionSet-Administrator
  • DialpadForSalesforcePermissionSet-StandardUser
    
    
    
    
• それぞれの権限名をクリックして開き、[割り当ての管理] をクリックし、管理者はAdministrator、一般ユーザーはStandardUserに追加します。
  
  
  

2. プロファイルの確認

• Salesforce設定 > 管理 > ユーザー > [プロファイル]を選択します。
  
  
  
  
• Dialpadで利用するユーザーのプロファイルを選択し、[編集] をクリックします。
  [カスタムタブの設定] でDialpad Lightningが [デフォルトで表示] になっていることを確認します。
  
  
  
  

Dialpad CTI for Salesforceのアンインストール

Salesforce Lightning連携をアンインストールするには:

1. 右上のギアアイコンをクリックし、設定を開きます。
   
   
   
   
   
2. 左側のメニューに表示される設定項目より [アプリケーションマネージャ] を選択します。
   
   
3. [アプリケーション] > [パッケージ] > [インストール済みパッケージ] を開きます。
4. Dialpad for Salesforceの横で、[アンインストール] をクリックします。
   
   
   
   
5. アンインストール画面では、[このパッケージのデータのコピーを、アンインストール後に保存しません] を選択します。
6. [アンインストール] をクリックします。
   
   

他の参照資料：

• Salesforce Lightning | Dialpad CTI の利用手順
• Dialpad CTI for Salesforce (ダウンロードリンク）