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    Dialpad for Salesforce のインストールと初期設定
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    Dialpad for Salesforce のインストールと初期設定

    • 更新日 25 Nov 2024
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    記事の要約

    このヘルプ記事では、Salesforce Lightning へのDialpad 連携のインストールから、Salesforce画面上でDialpad アプリを表示するまでの手順をご説明します。

    インストール後のCTIの利用手順は、こちらをご参照ください。

    利用できるプラン

    この機能は、Dialpad Connect, Dialpad Sell, および Dialpad Support の Pro、Enterprise プランでご利用いただけます。

    ** 連携のインストールには、Dialpad 管理者、Salesforce 管理者権限がともに必要です。


    インストール手順：

    1. Dialpad for Salesforceのインストール

    2. Open CTI ソフトフォンをアプリケーションに追加

    3.  連携を利用するユーザープロファイルの選択、有効化

    4. Dialpad 設定画面で Salesforce 連携を有効化


    連携要件：

    Salesforce インテグレーションを行うには、以下ライセンスが必要です。

    • Dialpad: Dialpad Talk, Contact Center, Ai Sales の Pro または Enterprise プラン
    • Salesforce:  
      • Enterprise, Unlimited, かつ API アクセスのあるEdition


    1. Dialpad for Salesforceのインストール

    Salesforce App Exchange から Dialpad for Salesforce をダウンロードして、インストールを実行します。

    1. Salesforce に管理者権限でログインします。
    2. アプリケーションランチャーをクリックし [すべて表示] を選択します。
      salesforce_1.png
    3. 右上に表示される [AppExchangeにアクセス] をクリックします。
      salesforce_2.png
    4. AppExchangeの検索画面に “Dialpad” と入力し、検索します。
    5. ”Dialpad for Salesforce” をクリックします。
    6. [Get it Now/今すぐ入手] でダウンロードします。
      AppExchange へログインを要求される場合、画面に従いSalesforce管理者ログインを実行します。

    7. ダウンロードが完了するとインストール画面に移行します。ご用件に合わせてインストール先を選択します。
    8. 選択後、インストールの詳細が表示されます。同意の上、インストールボタンをクリックします。


    9. 初めてインストールする場合はインストール、以前のバージョンがインストールされている場合はアップグレードの画面が表示されます。
      以下3つのオプションからご利用になる項目を選択し、インストールまたはアップグレードボタンをクリックしてください。
    • 管理者のみにインストール
    • 全てのユーザのインストール
    • 特定のプロファイルにインストール

    ** アップグレードの場合でもインストール手順は同様となり、アップグレード後もSalesforceデータには影響を与えませんのでご安心ください。


    2. Open CTI ソフトフォンをアプリケーションに追加

    上記手順で Dialpad for Salesforce のインストールを完了すると、Open CTI ソフトフォンがユーティリティ項目に追加されます。この手順では、ご利用になるアプリケーションにDialpad CTI として追加します。

    1. 右上のギアアイコンをクリックし、設定を開きます。
      salesforce_9.png
    2. 左側のメニューに表示される設定項目より [アプリケーションマネージャ] を選択します。
      salesforce_10.png
    3. 現在ご利用になっているアプリケーションが一覧されます。
    4. Dialpadを使用するアプリケーション名の右端に表示されている▼をクリックし [編集] を選択します。
      salesforce_11.png
    5. [ユーティリティ項目] を選択し、さらに右側に表示される [ユーティリティ項目] を追加をクリックします。
    6. Open CTI ソフトフォンを選択し、表示ラベルを’Dialpad’に変更し [保存] します。
      salesforce_12.png

    3. CTI を利用するユーザープロファイルの選択、有効化

    次に、Dialpad CTI を利用するユーザーのプロファイルを設定します。

    1. ユーザープロファイルをクリックします。
    2. Dialpad CTIを利用するユーザーのプロファイルを選択し、▶︎ボタンを押して、右側の[選択済みプロファイル] に追加して、保存します。

      salesforce_13.png

    3. 完了後、画面左上の矢印をクリックして設定画面に戻ります。


    4. Salesforceユーザーに Dialpad for Salesforceの利用を有効化

    この手順では、各ユーザーに対して、Dialpad for Salesforce のアクセスを付与します。

    1. 管理 > ユーザ > ユーザをクリックします。
      ユーザー名の左に表示されている [編集] をクリックします。

      salesforce_14.png

    2. [コールセンター] の項目の右側に表示されているアイコンをクリックし、”Dialpad Lightning” を選択します。

      salesforce_15.png

    5. Dialpad 設定画面で Salesforce 連携を有効化

    Dialpad管理者画面で、オフィスに対して Salesforce インテグレーションを有効にします。

    Dialpad管理者画面を開きます。

    1. [オフィス] > [インテグレーション] から Salesforce の [オプション] > [設定の管理] を開きます。クリックして連携を有効にします。

      Note:

      オフィスが複数ある場合は、[管理者設定] > [カンパニー] > [インテグレーション] から Salesforce の [オプション] をクリックしてカンパニー全体で連携を有効にしておきます。

    2. [この機能を有効にする] をチェックして、右上の [保存] をクリックします。

    上記で、Salesforce Lightning の Dialpad for Salesforce アプリのインストールは完了です。

    カスタムオブジェクトの設定については、こちらのヘルプ記事をご参照ください。


    連携する Salesforce 組織の変更

    Dialpad の連携先となるSalesforce 組織が変更になる場合、以下手順で連携先を更新してください。

    はじめに、Dialpad 管理者がアプリから新規連携先となる Salesforce 組織への認証を完了し、その後ユーザーが同じ手順を実行します。

    1. Dialpad 管理者が Dialpad アプリにログインし、サイドバー >Salesforce  を開きます。
    2.  ︙> [Disconnect/切断] を選び、現在の連携を接続解除します。
    3.  改めて [Salesfoece] をクリックして Salesforce へ再接続
    4. Salesforce の認証画面にて、新規連携先Salesforceへの認証を完了します。
    5. 管理者による新規連携先への Salesforce 認証完了後、連携を利用するユーザーが上記手順 1〜4 を実行します。


    トラブルシューティング

    Salsforceにて Dialpad Lightning が表示されない

    Salesforceのアプリケーションランチャーに Dialpad Lightning が表示されない場合、以下を確認ください。

    • カスタムドメインの設定
      Salesforce > 設定 > 会社の設定 > [私のドメイン]よりドメインを設定します。
      ドメインが設定されていない場合、設定を行います。

      salesforce_18.png

    AppExchange に Dialpad for Salesforce が表示されない。

     [2. Open CTI ソフトフォンをアプリケーションに追加する] の手順で設定したアプリケーション画面で、Dialpad CTI が表示されない場合、以下の項目をすべてご確認ください。

    1. 権限セットの確認

    • Salesforce > [設定] > [管理] > [ユーザー] > [権限セット] を確認します。
      以下の二つの権限セットがあります。
      • DialpadForSalesforcePermissionSet-Administrator
      • DialpadForSalesforcePermissionSet-StandardUser

        salesforce_19.png
    • それぞれの権限名をクリックして開き、[割り当ての管理] をクリックし、管理者はAdministrator、一般ユーザーはStandardUserに追加します。

      salesforce_20.png

    2. プロファイルの確認

    • Salesforce設定 > 管理 > ユーザー > [プロファイル]を選択します。

      salesforce_21.png
    • Dialpadで利用するユーザーのプロファイルを選択し、[編集] をクリックします。
      [カスタムタブの設定] でDialpad Lightningが [デフォルトで表示] になっていることを確認します。

      salesforce_22.png

    Dialpad for Salesforceのアンインストール

    Salesforce Lightning連携をアンインストールするには:

    1. 右上のギアアイコンをクリックし、設定を開きます。
      salesforce_9.png

    2. 左側のメニューに表示される設定項目より [アプリケーションマネージャ] を選択します。
    3. [アプリケーション] > [パッケージ] > [インストール済みパッケージ] を開きます。
    4. Dialpad for Salesforceの横で、[アンインストール] をクリックします。

      salesforce_23.png
    5. アンインストール画面では、[このパッケージのデータのコピーを、アンインストール後に保存しません] を選択します。
    6. [アンインストール] をクリックします。

      salesforce_24.png


    他の参照資料：

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