Dialpad for Salesforce 連携により、一貫したワークフロー、通話対応、顧客フォローアップの効率化などを Salesforce で実現し、チームに本来の営業活動、またスピーディな契約締結に集中できるようワークフローを組むことを可能とします。
以下、詳細をご参照ください。
対象ユーザー
Salesforce 連携は、Dialpad Connect, Dialpad Sell, および Dialpad Support の Pro、Enterprise プランでご利用いただけます。
Salesforce Service, Sales Cloud ともに利用可能です。
必要要件
事前に以下の点をご確認ください:
Salesforce Enterprise、あるいは Unlimited エディションが必要
最新の Salesforce パッケージをインストール
API へのアクセスを許可
Dialpad は アプリ内に Salesforce 活動履歴 (activities) を保存しません。Salesforce API 経由でランタイムでデータ表示を実行します。
Note
Dialpad for Salesforce パッケージをインストールするには、Salesforce のシステム管理者プロファイルを持ち、アカウント、引取先責任者、リード、商談、およびケースへのフルアクセス権が必要です。
Salesforce CTI 連携については、ご利用のSalesforce 環境に合わせて、Classic および Lightning 連携のヘルプ記事をご参照ください。
権限セット
以下2つの権限セットがあります。
必要な権限セットが設定されていることを確認してください。
Dialpad For Salesforce - Administrator
この権限セットは [Dialpad Lightning] タブへのアクセスが必要な管理者を対象としています。
管理者は次の機能を管理できます。
パワーダイアラリストの管理
リストの優先順位付け
コンタクトセンターの優先順位付け
Salesforce 設定
Dialpad For Salesforce - Standard user
この権限セットは、エージェントまたは管理者以外のユーザーを対象としています。
パワーダイアラを利用する環境では、エージェントは [My Dialpad] タブにアクセスでき、割り当てられたリストとパワーダイアラレコードを確認できます。
パワーダイアラを利用していない場合、この権限セットは、通話ログに必要なオブジェクトやフィールドへのアクセスを確保するために必要です。
Salesforce Lightning のインストール
Salesforce App Exchange から Dialpad for Salesforce をダウンロードして、インストールを実行します。
Salesforce に管理者権限でログインします。
アプリケーションランチャーをクリックし [すべて表示] を選択します。
右上に表示される [AppExchange にアクセス] をクリックします。
AppExchange の検索画面に “Dialpad” と入力し、検索します。
[Dialpad CTI for Salesforce] を選択します。
[今すぐ入手] でダウンロードします。
AppExchange へログインを要求される場合、画面に従い Salesforce 管理者ログインを実行します。
ダウンロードが完了するとインストール画面に移行します。ご用件に合わせてインストール先を選択します。
選択後、インストールの詳細が表示されます。同意の上、インストールボタンをクリックします。
以下3つのオプションから [Install for all users] を選択し、インストールボタンをクリックします。
Note
アップグレードの場合でもインストール手順は同様となり、アップグレード後も Salesforce データには影響を与えませんのでご安心ください。