Salesforce FAQ

Sandbox 上で Salesforce 連携は機能しますか?

はい。 Dialpad アカウントを Salesforce sandbox インスタンスに接続してください。

共有番号(グループ、代表番号、コールセンター)の通話ログは残りますか?

はい、残ります。

連絡先にメモを記録できません

Salesforceインスタンスに問題がある可能性があります。 Salesforceの管理者が次の手順を実施しているかご確認ください:

  • [Salesforce Object Configuration]を開きます
  • [Task Object]を開いて、要件のチェックを外します

これを実施した後でも記録ができない場合、サポートまでお問い合わせください。

キャンセルした通話記録は Salesforce に残りますか?

はい。ただし5秒以内にキャンセルされた場合は残りません。5秒以上経過してからキャンセルした場合、”キャンセルされた通話”として残ります。(ただしネットワークの状態によって秒数は異なります)

ボイスメールを含まない不在着信は Salesforce にログされますか?

いいえ。ボイスメールを含まない不在着信のログは残りません。

Dialpad の クリックコール 拡張機能を使って発信した場合でも、Salesforce に記録されますか?

はい。クリックコール 拡張機能を有効にしていれば、Salesforce の画面で電話番号がハイパーリンクとして表示されます。Salesforceとの認証が完了していてクリックコール機能を使ってデスクトップアプリで通話を行うと、Dialpad のデスクトップアプリは通話先と関連する情報を見つけ出し、通話情報を記録します。

注意: 一致する情報が複数あった場合、通話情報を Salesforce に記録するためには通話前に連絡先がSalesforce のどの情報と関連するのか紐付けをしておく必要があります。

Dialpad でログとして残る電話番号のフォーマットはどのようなものがありますか?

現時点で以下のフォーマットをサポートしています。

(844) 979-4824

844-979-4824

+18449794824

上記のフォーマットがSalesforce上のリード情報、連絡先、電話番号フィールドにあることが条件となります。

Salesforce のどのエディションが Dialpad との連携に対応していますか?

API にアクセスできる Enterprise エディションおよび Unlimited エディションに対応しています。Salesforce の他のエディションに関しては Salesforce 営業までお問い合わせください。

注意: Salesforce のエンタープライズエディションもしくは Unlimited エディションであることと共に、API へのアクセスが有効になっている必要があります。また、通話の自動記録は、API コール数制限の対象となります。自動通話記録機能は API のコール回数制限に依存します。Salesforce 管理者として現在の API のコール数は設定>監視>システム概要にて確認できます。

プロフィールにある情報がすぐに更新されません

表示される情報が自動的に更新されない場合があります。そのような場合、Salesforceのロゴをクリックし、手動でデータを再読み込みしてください。

記録された通話情報が活動履歴に表示されなかったり、一部の項目が見当たらなかったりします

Salesforceの設定と思われます。Dialpad連携は標準項目の以下を使用します。

  • 通話時間(秒数)
  • 通話タイプ(着信/発信)

※ リードと取引責任者において、活動履歴とタスクが表示可能になっているか確認してください。

Salesforce で私のチームの通話記録を確認できるレポートを作成できますか?

連絡先活動レポートを作成することをおすすめします。

以下が弊社が推奨するフィールドの例です。

Salesforce エラー

次の salesforce エラーメッセージが表示される場合、Salesforce のドキュメントを参照してください。

  1. エラーメッセージ: Session expired or invalid. 
    https://help.salesforce.com/articleView?id=000335524&type=1&mode=1
  2. エラーメッセージ: Salesforce API request limit has been exceeded. https://help.salesforce.com/articleView?id=000315030&type=1&mode=1
  3. エラーメッセージ: Salesforce API is disabled for this user. https://help.salesforce.com/articleView?id=admin_userperms.htm&type=5 
  4. エラーメッセージ: Salesforce API access is disabled. 解決法は各種 Salesforce エディションにより次のいずれかに該当します:
    1. REST API が有効になっていない Salesforce Professional エディションの場合: 
      https://help.salesforce.com/articleView?id=000326486&language=en_US&type=1&mode=1
    2. REST API にアクセスできる Enterprise、Unlimited、Developer エディションの場合: https://developer.salesforce.com/forums/?id=9060G000000MPteQAG
    3. Salesforce Professional Edition の場合は、Salesforce support にコンタクトして API を有効にすることをおすすめします。

コンタクトの Salesforce 情報がロードされない

Dialpad CTI で次のメッセージが表示される場合

sferror.png

Salesforce 管理者より salesforce API を有効にしてもらってください。詳細は Salesforce のドキュメントをご覧ください: https://help.salesforce.com/articleView?id=admin_userperms.htm&type=5 

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