Dialpad for Salesforce は、AI を活用したワークフロー、強力なネイティブ通話機能、そしてリアルタイムの AI 生成カスタマーインテリジェンスを Salesforce に提供し、チームが売上と顧客満足度の向上に集中できるように支援します。
以下、詳細をご参照ください。
対象ユーザー
Dialpad AI は現在、アーリーアダプタープログラム（EAP) にてご提供しております。
詳細については、カスタマーサクセスマーネジャーまでお問い合わせください。
サポート対象のフィールド
AI 要約やアクションアイテムは発着信ともに記録され、重要なフォローアップの見逃し、必要な会議の設定し忘れなどを防ぎます。また、AI 通話結果や通話目的もログされるため、特定の通話や顧客を簡単に検索できるようになります。
以下は、Salesforce に記録され、サポートされている Dialpad AI フィールドです：
フィールドラベル | フィールドタイプ | 説明 |
|---|---|---|
AI Summary | リッチテキスト (132, 072) | |
AI Action Items | リッチテキスト (132, 072) | 通話中に検出されたアクションアイテム |
AI Outcome | テキスト | 通話の結果 (AI 要約と共に生成) |
AI Call Purpose | テキスト | 通話目的、AI 要約オブジェクト内でアクセス可能 |
AI Playbook Adherence（日本未提供） | パーセンテージ | AI プレイブックへの遵守度を示す数値 |
AI Playbook Name （日本未提供） | テキスト | 使用された AI プレイブックの名称 |
AI Playbook Details （日本未提供） | テキスト | AI プレイブック内のトピック。緑色のチェックマークは、使用されたトピックを示します |
AI CSAT（日本未提供） | 数値 | AI 生成の顧客満足度スコア |
Salesforce ToDo に Dialpad AI フィールドを追加する
Salesforce ToDo に Dialpad AI フィールドを追加するには、Salesforce Lightning を開きます。
[ToDo] タブに移動します。
Dialpad 通話を含む ToDo を選択します。
[設定] > [ページを編集] を選択します。
[コンポーネント] の検索バーに “DialpadAi” と入力します。
[カスタム - 管理] で [DialpadAi] を選択し、ToDo にドラッグ＆ドロップします。
[保存] を選択します。
Note
AI 通話サマリーとアクションアイテムは、リッチテキスト形式であるため、当初は ToDo 内に表示されません。Lightning Editor で Dialpad AI セクションを追加すると、ToDo 内に表示されるようになります。
通話の ToDo は Dialpad ではなく Salesforce 内で作成・保存されるため、Dialpad では過去の通話を遡って反映することはできません。
既存の ToDo フィールドは、AI 通話目的、AI CSAT、AI 通話結果、AI プレイブック遵守率にマッピングできます。フィールドマッピングの詳細については、こちらのヘルプセンター記事をご確認ください。
Salesforce オブジェクトに Dialpad AI フィールドを追加する
初めて Dialpad for Salesforce を利用する場合、Salesforce オブジェクトで Dialpad AI フィールドを使用するために設定は不要です。
ただし、2024年3月15日より前に Dialpad for Salesforce を利用し始めた場合は、Dialpad AI フィールドを Salesforce に追加する必要があります。
AI フィールドを追加するには、Salesforce Lightning を開きます。
[設定] を選択します。
[オブジェクトマネージャー] タブに移動します。
検索バーに “Call log” と入力し、検索結果から [Dialpad Call Log] を選択します。
[ページレイアウト] を選択します。
新規セクションを追加し、セクション名に “Dialpad AI” と入力します。
検索バーに “AI“ と入力し、AI フィールドを [Dialpad AI] セクションにドラッグ＆ドロップします。
[保存] を選択します。
Tip
フィールドのマッピングとカスタムオブジェクトに関するヘルプセンター記事も併せてご覧ください。
FAQs
Dialpad カスタムオブジェクトが表示されないのはなぜですか？
Dialpad カスタムオブジェクトが表示されない場合は、カスタマーサービスにご連絡いただき、有効にする必要があります。