スクリーンポップは、着信時の鳴動と同時に該当する Salesforce レコードを自動的に開く機能です。これにより、エージェントは Salesforce を手動で検索することなく、発信者情報に迅速にアクセスできるようになります。
対象ユーザー
この機能は、Dialpad Sell、Dialpad Support のユーザー、Pro、Enterprise プランの Dialpad Connect ユーザーにご利用いただけます。
Salesforce インスタンスに Salesforce AppExchange から最新の管理パッケージをインストールしている必要があります。
スクリーンポップの仕組み
設定済みの共有番号（代表番号、グループ、コンタクトセンター）に着信があると、Dialpad は以下の手順を実行します：
発信者の電話番号を使用して、Salesforce 内で一致するレコードを検索します。
一致したプライマリレコードに関連付けられている関連レコードを確認します。
設定済みのフィルターを適用し、どのレコードがスクリーンポップの対象となるかを判断します。
設定済みの並び替え順に基づいて、一致したレコードをソートします。
以下のいずれかの方法で結果を表示します：
一致するレコードのリストを表示してエージェントが選択できるようにします
最も優先度の高い一致レコードを自動的に開きます
スクリーンポップの設定に応じて、Salesforce 内またはブラウザの新規タブでレコードを開きます。
スクリーンポップは以下でサポートされています：
Salesforce CTI
Salesforce をブラウザのタブで開いている Dialpad デスクトップアプリおよびウェブアプリ
プライマリレコードのスクリーンポップを有効化
プライマリレコードとは、発信者の電話番号に一致する Salesforce レコードのことです。
スクリーンポップを使用すると、着信時に Dialpad が一致する Salesforce レコードを自動的に表示します。
スクリーンポップを有効にするには、Dialpad の管理者設定を開きます。
[カンパニー] を開きます。
[インテグレーション] > [Salesforce] を選択します。
[着信にはブラウザの新規タブを開く] を有効にします。
有効にすると：
Dialpad アプリでは、一致するレコードがブラウザの新規タブで開きます。
Salesforce CTI では、一致するレコードがバックグラウンドで開きます。
Salesforce オブジェクトに対してスクリーンポップを有効化
手順：
[通話を記録] 設定に移動します。
スクリーンポップを表示させたい Salesforce オブジェクトを選択します。
ケース
商談
カスタムオブジェクト
サポート対象の他の Salesforce オブジェクト
[着信時にスクリーンポップを有効にする] チェックボックスをオンにします。
Note
レコードの照合方法に関する詳細については、こちらのヘルプセンター記事をご覧ください。
関連レコードのスクリーンポップ
関連レコードとは、一致したプライマリレコードに関連付けられている Salesforce レコードのことです。Dialpad が関連レコードを表示するには、まずプライマリレコードが一致している必要があります。
両方が一致する場合、関連レコードがプライマリレコードよりも優先されます。
プライマリレコードが発信者の電話番号と一致している必要があります。
一致するプライマリレコードがない場合、関連レコードを表示することはできません。
レコードを開く場所の選択
レコードを次のどちらの方法で開くかを決定します：
Salesforce 内で開く
新しいブラウザのタブで開く
ブラウザタブのオプションが無効な場合、レコードは既存の Salesforce ウィンドウ内で開きます。
Note
Salesforce タブ内でレコードを開くには：
Salesforce CTI が有効である必要があります。
CTI が有効になっていない場合、Dialpad はスクリーンポップの要求を Salesforce に送信できません。
[通話を記録] が[任意の関連オブジェクト] に設定されている場合、このオプションは利用できません。
レコードフィルターの設定
手順：
Dialpad Lightning を開きます。
[セットアップマネージャー] ＞ [設定] に移動します。
選択したオブジェクトのフィルター基準リストを設定します。
フィルターは、複数の関連レコードが存在する場合に、どのレコードを表示するかを決定するのに役立ちます。
例：商談の設定で状況 = オープンに設定すると、ステータスが「オープン」の商談のみがスクリーンポップの対象となります）。
Tip
フィルターを適用する必要がない場合は、オブジェクトを追加し、フィルター基準を空欄のままにして構成を保存します。
これにより、そのオブジェクトのすべてのレコードがスクリーンポップの対象になります。
スクリーンポップでレコードの一覧を表示
[スクリーンポップでレコードの一覧を表示] の設定によって、一致するレコードが複数ある場合の Dialpad の処理方法を制御します。
有効 | 無効 |
|---|---|
一致するレコードのリストが表示され、エージェントが開くレコードを選択できます。 | 設定された並び替え順に基づいて、最初の一致レコードが自動的に開きます。 |
FAQs
1回の着信に対して複数のブラウザタブが開くのはなぜですか？
同じ通話に対して複数のスクリーンポップアクションがトリガーされると、複数のタブが開くことがあります。
トラブルシューティング：
ブラウザの拡張機能が独自のスクリーンポップアクションを実行していないか確認します
レコードを開く可能性のある Salesforce のワークフローやカスタム自動化を確認します
共有番号に対して設定されているスクリーンポップのソースが 1 つだけであることを確認します
ブラウザの拡張機能やカスタム自動化によって、タブが重複して開くことはありますか？
はい。レコードを自動的に開くブラウザの拡張機能、Salesforce のワークフロー、カスタム自動化、またはサードパーティのインテグレーションは、追加のスクリーンポップアクションをトリガーする可能性があり、同じ通話に対して複数のタブが開く原因となります。
複数のスクリーンポップソースが設定されているかどうかを確認するには？
共有番号で設定されているインテグレーションを確認し、有効になっているスクリーンポップソースが 1 つだけであることを確認します。たとえば、同じ共有番号に対してSalesforce のスクリーンポップと別の CRM インテグレーションの両方を設定すると、タブが重複して開く原因となる場合があります。