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Salesforce との連絡先照合オプション設定
- 更新日 25 Nov 2024
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エージェントは、連絡先との通話ログを Saleforce へ記録することができますが、正しいログを実行するには、Dialpadの連絡先と Salesforce 側のコンタクトレコードを正しく照合する必要があります。
初期設定では、Dialpad の連絡先名、電話番号、メールアドレスを参照して、Salesforce 側の一致するレコード検索を試みます。この際に、一致するレコードが複数返される場合には、レコードを特定できずSalesforce へのログが実行されないことがあります。
カンパニー、オフィス管理者はマッチング、通話ログ設定を管理できます。
自動マッチング
Salesforce で複数レコードが検出される場合にそなえ、管理者は優先順を設定しておくことができます。上位に設定された Salesforce オブジェクトタイプを優先してレコードを自動識別し、通話ログを記録します。
設定は管理者画面より、以下手順をご参照ください。
- [カンパニー] を開く
- [インテグレーション] をクリック
- Salesforce の [オプション] をクリック
- [設定の管理] を選択
- [Dialpadコンタクトと自動的にマッチング] を設定
自動マッチングは、オブジェクトタイプに対して単一のレコードにマッチングした場合に実行されます。
自動マッチング実行例:
- 取引先が1件、取引先責任者が3件ある場合、取引先に自動マッチングする
- 取引先が2件、取引先責任者が3件ある場合、複数の取引先によるあいまいさがあるため、自動マッチングは実行されない
- 取引先が2件、取引先責任者が1件ある場合、複数の取引先によるあいまいさ、また取引先が優先順位で高いため、自動マッチングは実行されない
- 取引先が 0 件、取引先責任者が 1 件の場合、取引先責任者に自動マッチングする
個人取引先の解消
[個人取引先の解消] オプションを有効にすると、Dialpad は、Salesfore 側で重複する個人取引先に紐付いたレコードを自動識別から除外します。
活動を自動的に通話に記録
[活動を自動的に通話に記録]オプションでは、Salesfore データに完全一致しない場合にも、自動で通話を記録するか否かを設定できます。
[Salesforceで完全一致した場合にのみ通話を記録する]オプションをオンにすると、取引先責任者が識別された場合のみ通話を記録します。
このオプションがオフの設定では、Salesfore レコードが識別されない場合にも通話ログが記録されます。連絡先がSalesforce レコードと一致しない通話は、Salesforce の[名前] アトリビュートを空欄にして記録されます。
クリックコール・マッチング
[SalesforceクリックコールでDialpadの連絡先名を更新] チェックボックスをオンにすると、クリックコール発信は自動でSalesforceエンティティにマッチングします。このオプションは、他の自動マッチング設定より優先されます。
クリックコールマッチングはSalesforce Classic ではサポートされません。
手動マッチング
[Dialpad コンタクトと手動でマッチング] オプションをオンにすると、ユーザーはどのエンティティ (取引先責任者、リード、取引先、またはケース) に対して通話をログするかを必ず確認するよう求められます。
複数の一致が検知された場合、候補リストから正しいコンタクトを選択します。
管理者画面手順:
- [カンパニー] を開く
- [インテグレーション] を開く
- Salesforce に対して [オプション] をクリック
- [設定の管理] を選択
- [Dialpadコンタクトと手動で一致の管理] オプションを有効にする
- [保存] をクリック
過去の通話にログする
Dialpad の連絡先に一致するレコードが検知されなかったなど、通話時にログできなかった場合にも、アプリから過去の通話にさかのぼってログを実行できます。
Dialpad アプリから、通話した共有番号・個人番号を開き、[ログなし] タブを開きます。
- [ログなし] タブで通話を開く
- [接続] をクリック
- Salesforce コンタクトを選択して [接続] をクリック