Salesforce ケース、オブジェクト、商談へログする (Dialpad CTI 経由)

Salesforce CTI 設定

カンパニー設定画面から設定を開始します。

1. カンパニー > インテグレーションを開きます

2. [Salesforce] のオプションメニューをプルダウンします

3. [設定の管理] を開きます
   

   

4. [Salesforce CTI 設定] を開きます

   

通話ログの記録先を設定

通話の記録先を設定します。カンパニー、オフィス権限者が設定できます。

1. [Salesforce CTI 設定] を開きます

2. プルダウンから通話ログの記録先を選択します

3. 画面右上の[保存]ボタンで保存します

設定は、ご用件に従い、コンタクトセンターごとに個別管理できます。

カスタムオブジェクトに通話をログ

手順：

1. [通話を記録] を開きます。

2. プルダウンから、対象となるカスタムオブジェクトを選択します。

   

3. ログを必須とする場合、以下オプションを有効化します。

   

4. [保存] をクリックします。

Tip

必要なカスタムオブジェクトは、以下Salesforceページで設定します。

ケースに通話を記録

以下オプション設定が表示されます。

• ボイスメール付き不在着信があった場合に、新規ケースを自動作成します。

  • 個人通話、グループ/コンタクセンター通話ともに実行可能です。Salesforceにてケースが紐づいたコンタクト

    についてのみ実行されます。

• 着信時にケースのスクリーンポップを表示します。

• ケースレコードページ上からクリックコールで発信した通話をそのケースに自動で記録します。

• 通話終了後のログを必須とします。

  • 着信応答時に、エージェントにケース一覧 (あるいは特定のケース) を表示し、操作をシームレスにします。

手順：

1. [通話を記録] を開きます。

2. プルダウンから、Salesforce ケースを選択します。
   

3. 必要なオプションを有効化します。

4. 保存します。

Salesforce の設定にて、通話の対象となるケースのリストを定義することができます。

エージェントは表示されたケースを無視して、CTI から新規ケースを作成することもできます。

商談に通話を記録

以下、オプション設定：

• 商談レコードページからクリックコールで発信した通話を商談に自動で記録します。

• 着信応答時に、エージェントに商談一覧 (あるいは特定のケース) を表示し、選択した商談に通話を記録します。

• 通話終了後に商談へのログを必須とします。

  • 着信応答時に、エージェントにケース一覧 (あるいは特定のケース) を表示し、操作をシームレスにします。

手順：

1. [通話を記録] を開きます。

2. プルダウンから、Salesforce 商談を選択します。
   

3. 必要なオプションを有効化します。

4. 保存します。

通話で表示するレコードは、Salesforce 管理者画面から定義できます。

FAQS

通話ログのアクティビティレコードの件名を編集できますか？

いいえ、現行編集できません。

オフィス、コールセンターごとに設定を変更できますか？

はい。オフィス、あるいはコールセンター配下で [インテグレーション] を開き、カスタマイズオプションを設定して下さい。

リードや連絡先に通話をログできますか？

いいえ。Salesforce にてサポートされておりません。