Dialpad CTI での通話時に、Salesforce のケースや商談に通話を紐付けて、Salesforce コールアクティビティ履歴に通話ログを残すことができます。この記事では、設定手順をご案内します。
利用できるプラン
Dialpad Connect、Dialpad Support、Dialpad Sellの Pro、Enterpriseプラン でご利用いただけます。Salesforce 環境には、Salesforce Appexchange より最新のCTIパッケージをインストールください。
Salesforce CTI 設定
カンパニー設定画面から設定を開始します。
カンパニー > インテグレーションを開きます
[Salesforce] のオプションメニューをプルダウンします
[設定の管理] を開きます
[Salesforce CTI 設定] を開きます
Note:
Dialpad CTI は、ブラウザーの複数タブでの利用をサポートしておりません。
ほか、主にブラウザーでの業務中にDialpad をご利用になるには、Dialpad Everywhere をご参照ください。
通話ログの記録先を設定
通話の記録先を設定します。カンパニー、オフィス権限者が設定できます。
[Salesforce CTI 設定] を開きます
プルダウンから通話ログの記録先を選択します
画面右上の[保存]ボタンで保存します
設定は、ご用件に従い、コンタクトセンターごとに個別管理できます。
Tip:
この設定は、Salesforceにて既存の CTIソフトフォンレイアウトのポップアップスクリーン設定がある場合、それを上書きします。また、通話が複数のSalesforce (WhatID) に関連づく場合、ケース/商談のみにログし、Salesforce 側で複数の活動履歴が登録されないよう制御します。
カスタムオブジェクトに通話をログ
手順：
[通話を記録] を開きます。
プルダウンから、対象となるカスタムオブジェクトを選択します。
ログを必須とする場合、以下オプションを有効化します。
[保存] をクリックします。
Tip
必要なカスタムオブジェクトは、以下Salesforceページで設定します。
ケースに通話を記録
以下オプション設定が表示されます。
ボイスメール付き不在着信があった場合に、新規ケースを自動作成します。
個人通話、グループ/コンタクセンター通話ともに実行可能です。Salesforceにてケースが紐づいたコンタクト
についてのみ実行されます。
着信時にケースのスクリーンポップを表示します。
ケースレコードページ上からクリックコールで発信した通話をそのケースに自動で記録します。
通話終了後のログを必須とします。
着信応答時に、エージェントにケース一覧 (あるいは特定のケース) を表示し、操作をシームレスにします。
手順：
[通話を記録] を開きます。
プルダウンから、Salesforce ケースを選択します。
必要なオプションを有効化します。
保存します。
Salesforce の設定にて、通話の対象となるケースのリストを定義することができます。
エージェントは表示されたケースを無視して、CTI から新規ケースを作成することもできます。
商談に通話を記録
以下、オプション設定：
商談レコードページからクリックコールで発信した通話を商談に自動で記録します。
着信応答時に、エージェントに商談一覧 (あるいは特定のケース) を表示し、選択した商談に通話を記録します。
通話終了後に商談へのログを必須とします。
着信応答時に、エージェントにケース一覧 (あるいは特定のケース) を表示し、操作をシームレスにします。
手順：
[通話を記録] を開きます。
プルダウンから、Salesforce 商談を選択します。
必要なオプションを有効化します。
保存します。
通話で表示するレコードは、Salesforce 管理者画面から定義できます。
FAQS
通話ログのアクティビティレコードの件名を編集できますか？
いいえ、現行編集できません。
オフィス、コールセンターごとに設定を変更できますか？
はい。オフィス、あるいはコールセンター配下で [インテグレーション] を開き、カスタマイズオプションを設定して下さい。
リードや連絡先に通話をログできますか？
いいえ。Salesforce にてサポートされておりません。