Dialpad + Clio Manage

この連携を有効にするには、Dialpad カンパニー管理者権限が必要です。Google Workspace または Microsoft 365 管理者が Dialpad 管理者として認証されるにはこちらの手順を参照ください。

Clio Manage は案件管理やクライアントとコラボレーションのための法律事務所向けクラウドベースソフトウェアです。 Clio Manage 連携では、Dialpad のフォンシステムを連携することで従来のデータエントリーの無駄を省き、一つのプラットフォームですべてのインターアクションを管理することにお役立ていただけます。

Clio Manage で Dialpad を設定する

Clio Manage の左サイドバーから [Settings] をクリックして [Apps] を選択します。[VoIP] のタブをクリックして Dialpad の [Connect] をクリックします。Dialpad のクレデンシャルを入力して接続します。

クリックコール

Clio Manage でコンタクトの電話番号をクリックすると自動的に Dialpad Everywhere が立ち上がります。Dialpad Everywhere ウィジェットには通話コントロール、Ai によるリアルタイムトランスクリプション、Office 365、G Suite、 Salesforce のようなサードパーティプラットフォームと連携した連絡先情報が含まれます。

Dialpad Everywhere についてはこちら

通話のログ

Clio から Dialpad Everywhere で発信すると自動的にクライアントのプロフィールにログが残ります。Communication タブでは、誰が発信して誰が応答したか、発信先のコンタクト、タイムスタンプと通話時間、通話の方向（発信/着信）などの履歴が一覧で表示されます。

一つの ”matter” がコンタクトと紐づいている場合、Clio は自動的に通話ログを "matter" に紐付けます。Dialpad アプリで発着信した場合でも Clio Manage に通話ログが残りますので、双方のアプリやデバイス (デスクフォン、PC、モバイル) を行き来する必要はありません。

トランスクリプション

Vi により通話中にリアルタイムでトランスクリプションを表示し、通話後は Dialpad プラットフォームにトランスクリプションが自動的に保存されます。

通話後のサマリーは以下を含みます：

• 名前や電話番号などのコンタクト情報
• 通話の方向、タイムスタンプ、通話時間など
• 会話すべてのトランスクリプションと通話録音 (有効にしている場合)
• ダウンロードおよびリンクを共有

通話録音