Dialpad で HubSpot の連携を管理する

Dialpad と HubSpot の連携を設定・管理でき、ワークフローの作成、サービスチケットの自動作成、プラットフォーム間のデータ共有方法を確認できます。

い以下、詳細をご参照ください。

サービスチケットの自動化

自動チケット作成により、手動での作業を省き、通話や SMS（日本未提供）のアクティビティに基づいて自動的にチケットが作成されます。

チケット作成の設定に基づいて、HubSpot 上に新しいチケットを作成することができ、不在着信などに対して [新規] や [対応待ち] などのステータスが自動的に付与されます。

連絡先に対するアクティビティは以下のように表示されます：

このビューに基づいて、サービスチケットモジュールのボードビューを作成することもできます。

これらのチケットはデフォルトでサービスパイプラインに記録されます。

Dialpad と HubSpot 間で共有されるさまざまなデータをご紹介します。

HubSpot の連絡先データは、HubSpot ウィジェットに表示されます。

デフォルトでは、Dialpad は HubSpot 連絡先の参照情報を保存し、閲覧専用モードで表示します。ただし、Dialpad から HubSpot に連絡先を追加することもできます。

Note
HubSpot 側から Dialpad の連絡先を変更することはできません。

Dialpad は HubSpot 上に自動的に連絡先を作成しません。連絡先が HubSpot に保存されていない相手から着信があった場合に、連絡先作成のオプションが表示されます。

HubSpot フィールド名	方向	Dialpad フィールド名	モード	備考
名前	←	名前	書き込み	Dialpad から HubSpot に新しい連絡先を作成する際、Dialpad の名前が HubSpotの名前に設定されます。
名前	→	名前	読み取り専用	Dialpad のサイドバーに表示される情報に使用されます。
メールアドレス	←	メールアドレス	書き込み	Dialpad から連絡先を作成する際、メールアドレスの入力は任意です。
メールアドレス	→	メールアドレス	読み取り専用	Dialpad のサイドバーに表示される情報に使用されます。
電話番号	←	電話番号	書き込み	Dialpad から HubSpot に新しい連絡先を作成する際、Dialpad の電話番号が HubSpot の電話番号として使用されます。
電話番号	→	電話番号	読み取り専用	Dialpad のサイドバーに表示される情報に使用されます。

コールアクティビティは HubSpot ウィジェットにリストされます。

次の通話アクティビティの詳細は、通話を記録するたびに Dialpad から HubSpot に作成されます。

HubSpot フィールド名	方向	Dialpad フィールド名	モード	備考
Record ID	←	Call ID	書き込み
Call Direction	←		書き込み	通話の方向
Call Duration	←		書き込み	通話の長さ
Call Notes	←	Notes	書き込み	ユーザーがサイドバーに入力したメモ
Call Title	←	Subject	書き込み
Recording URL	←		書き込み	録音がオンの場合に Dialpad に生成されたレコーディングへのリンク
From Number	←		書き込み	発信者の電話番号
From Number Name	←		書き込み	発信者の名前
To Number	←		書き込み	着信先の電話番号
To Number Name	←		書き込み	着信先の名前
Outcome	→	HubSpot Outcome	読み取り専用	HubSpot で設定された標準またはカスタム結果を読み込み、サイドバーに表示
Outcome	←	HubSpot Outcome	書き込み	ユーザーが通話ログ時に設定した通話の結果

タスクは Dialpad から作成できますが、既存の HubSpot タスクは Dialpad 内の HubSpot ウィジェットには表示されません。

HubSpotフィールド名	方向	Dialpad フィールド名	モード	備考
Title	←	Subject	書き込み
Due On (Date)	←	Due On (Date)	書き込み
Due on (Time)	←	Due on (Time)	書き込み
Type	←	Type	書き込み
Priority	←	Priority	書き込み
Deal	←	Deal	書き込み	このタスクに関連付ける取引を指定できます
Note	←	Description	書き込み

メモは Dialpad から作成できますが、既存の HubSpot メモは Dialpad 内の HubSpot ウィジェットには表示されません。/p>

HubSpotフィールド名	方向	Dialpad フィールド名	モード	備考
取引（Deal）	←	取引	書き込み	このメモに関連付ける取引を指定できます
メモ（Note)	←	メモ	書き込み

サービスチケットは、設定した構成に基づいて自動的に作成されます。

HubSpotフィールド名	方向	Dialpad フィールド名	モード	備考
チケットタイトル（Ticket title)	←		書き込み	番号に基づいて生成されたタイトル
チケット内容（Ticket Description）	←		書き込み	通話の詳細に基づいて自動生成された説明文
チケット所有者（Ticket Owner）	←		書き込み	通話の受信者
ステータス（Status)	←	ステータス	書き込み	Dialpad 側で設定された項目に基づき、ステータスが自動で設定されます