Dialpad で HubSpot の連携を管理する

Dialpad と HubSpot の連携を設定・管理でき、ワークフローの作成、サービスチケットの自動作成、プラットフォーム間のデータ共有方法を確認できます。

い以下、詳細をご参照ください。

サービスチケットの自動化

自動チケット作成により、手動での作業を省き、通話や SMS（日本未提供）のアクティビティに基づいて自動的にチケットが作成されます。

チケット作成の設定に基づいて、HubSpot 上に新しいチケットを作成することができ、不在着信などに対して [新規] や [対応待ち] などのステータスが自動的に付与されます。

以下のシナリオに対して、チケットの自動作成を設定できます：

• 応答済み発信

• 未応答の発信

• 応答済み着信

• 未応答の着信

• ボイスメールありの不在着信

• ボイスメールなしの不在着信

カンパニー、オフィス、またはコンタクトセンター（あるいはそのエージェント）宛ての各通話について、指定した HubSpot パイプラインを使用して、HubSpot にチケットが自動的に作成されます。各シナリオでチケットを作成する際に設定するステータスを選択できます。

サービスチケット自動化を設定するには、Dialpad 管理者設定画面を開きます。

1. [カンパニー]、[オフィス] または [コンタクトセンター] を開きます。

   1. HubSpot をコンタクトセンター用に設定している場合は、対象のコンタクトセンターを選択します。

2. [インテグレーション] に移動します。

3. HubSpot の横に [オプション] > [設定の管理] を選択します。

4. [チケット作成] に移動します。

5. HubSpot パイプラインを選択します。

6. 各シナリオについて、HubSpot のステージを選択します。

7. [変更を保存] をクリックします。

チケットを表示するには、HubSpot で [CRM（顧客管理）] > [チケット] に移動し、該当するパイプラインを選択します。

連絡先に対するアクティビティは以下のように表示されます：

このビューに基づいて、サービスチケットモジュールのボードビューを作成することもできます。

これらのチケットはデフォルトでサービスパイプラインに記録されます。

Note

• 着信先の相手が既知である場合、チケットはそのユーザーに割り当てられます。不在着信には担当者は割り当てらられません。

• 一致する連絡先がない場合でも、チケットは連絡先なしで作成され、チケットタイトルに電話番号が表示されます。

共有データ

Dialpad と HubSpot 間で共有されるさまざまなデータをご紹介します。

連絡先データ

HubSpot の連絡先データは、HubSpot ウィジェットに表示されます。

デフォルトでは、Dialpad は HubSpot 連絡先の参照情報を保存し、閲覧専用モードで表示します。ただし、Dialpad から HubSpot に連絡先を追加することもできます。

Note

HubSpot 側から Dialpad の連絡先を変更することはできません。

Dialpad は HubSpot 上に自動的に連絡先を作成しません。連絡先が HubSpot に保存されていない相手から着信があった場合に、連絡先作成のオプションが表示されます。

コールアクティビティ

コールアクティビティは HubSpot ウィジェットに記録されます。

以下の通話アクティビティの詳細は、通話を記録するたびに Dialpad から HubSpot に作成されます。

タスク

タスクは Dialpad から作成できますが、既存の HubSpot タスクは Dialpad 内の HubSpot ウィジェットには表示されません。

メモ

メモは Dialpad から作成できますが、既存の HubSpot メモは Dialpad 内の HubSpot ウィジェットには表示されません。/p>  

チケット

サービスチケットは、設定した構成に基づいて自動的に作成されます。