HubSpot での通話機能を使うと、CRM 上で直接通話を処理でき、Dialpad が提供するすべての重要な情報も記録されます。
対象ユーザー
この機能は現在、アーリーアダプタープログラム（EAP) にてご提供しております。
詳細については、カスタマーサクセスマネジャーまでお問い合わせください。
HubSpot で通話機能を有効にする
HubSpot で通話機能を有効にするには：
電話アイコンに移動します。
[Change provider] を選択します。
Dialpad (Beta) を選択します。
HubSpot と Dialpad をまだ連携していない場合は、連携を促すメッセージが表示されます。
HubSpot が Dialpad とすでに連携されている場合は、[Open calling window] を選択して、Dialpad ウィジェットを起動します。
連携が完了すると、新しいウィンドウにミニ Dialpad 通話ウィジェットが開きます。アプリと同様に、発着信、連絡先の検索、最近のやり取りやお気に入りの確認ができます。
Note
[Open calling window] をクリックしても、HubSpot の通話機能が有効にならない場合は、カスタマーサクセスマネージャーに連絡して EAP に登録してください。
Tip
マイクへのアクセスを許可する必要があります。許可しないと通話ができません。
通話の発信と受信
Dialpad の通話ウィジェットを使って、HubSpot 上で通話の発着信が可能です。
発信する
手順：
任意の連絡先に移動します。
通話アイコンを選択します。
番号を選択します。
通話中の状態を確認するために、Dialpad 通話ウィジェットが表示されていることをご確認ください。
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受信する
着信があると、HubSpot に通知が表示されます。.png)
通話に応答するには、Dialpad の通話ウィジェットをアクティブにします。
Note
通話ウィンドウが見えない場合は、Ctrl / Cmd + を押して通話ウィンドウを全面に表示するか、Menu → Window → Calling Integration | HubSpot に移動します。
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連絡先のマッチング
通話が接続されると、Dialpad は自動的に HubSpot の該当連絡先と電話番号をマッチングします。
連絡先を再マッチングする
連絡先を再マッチングするには：
通話ウィジェット上の連絡先情報にカーソルを合わせます。
[Rematch] を選択します。
検索バーに別の連絡先の名前または番号を入力します。
マッチングしたい連絡先の名前を選択します。
Note
通話の詳細を記録するには、事前に連絡先をマッチングする必要があります。
複数の連絡先が一致する場合
複数の連絡先が見つかった場合は、一致候補が表示され、通話を記録する前に正しいものを選択します。
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HubSpot 上で一致させる連絡先の名前を選択します。
連絡先の作成
一致する連絡先がない場合は、HubSpot に新しい連絡先を作成できます。
新しい HubSpot 連絡先を作成するには：
通話ウィンドウを開き、[Create / 作成] を選択します。
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連絡先の詳細を入力します。
[Create / 作成] を選択します。
通話の記録
電話を発信または受信すると、[件名]、[取引]、[結果]、[メモ] などの主要な詳細を記録するオプションが表示されます。
HubSpot の設定を変更することで、通話結果の記録を必須にすることもできます。
通話ログを表示する
通話を記録すると、その記録は [Recent activities / 最近のアクティビティ] に表示されます。
Dialpad Ai が有効になっている場合、通話ログには通話サマリーも含まれます。
FAQs
通話ウィジェットは HubSpot とは別ウィンドウで開くのはなぜですか?
HubSpot 内を移動すると通話が切断される可能性があるため、接続を安定させるためにウィジェットは別ウィンドウで開きます。
通話ウィジェットが応答しない場合はどうすればよいですか?
通話ウィンドウでハードリフレッシュを試してください。
Cmd / Ctrl + Shift + R を押すか、View → Reload を数回行ってから再度お試しください。