HubSpot の連絡先同期は、HubSpot と Dialpad の連絡先を自動的に最新の状態に保ちます。これにより、ユーザーは Dialpad での作業中に最新の顧客情報にアクセスできるようになります。
連絡先の同期を有効にした場合：
HubSpot の連絡先に対して行われた更新は、自動的に Dialpad に反映されます。
HubSpot で連絡先を削除すると、Dialpad の連絡先も削除されます。
同期は、設定有効化後の連絡先更新に対して適用されます。
これにより、エージェントは通話中に常に最新の連絡先の詳細を確認できます。
HubSpot 連絡先同期の有効化
連絡先同期をオンにするには、Dialpad 管理者設定を開きます。
[カンパニー] > [インテグレーション] を選択します。
HubSpot に移動し、[オプション] を選択します。
[設定の管理] > [Contact Management] に移動します。
[Sync HubSpot contact details to Dialpad contacts] を有効にします。
Note
同期有効化後に行われた連絡先の更新のみが、自動的に Dialpad に反映されます。
HubSpot の連絡先は、ユーザーがその連絡先とやり取りした際に Dialpad に同期されるため、Dialpad の検索にすぐには表示されない場合があります。
現在、連絡先同期は HubSpot から Dialpad への更新のみをサポートしています。
HubSpot 連絡先の管理設定
HubSpot の連絡先同期の有効化後、オフィス設定から連絡先同期設定を管理できます。
管理者設定から [オフィス設定] を開きます。
[インテグレーション] > HubSpot を選択します。
[オプション] > [設定の管理] を選択します。
[Contact Management] に移動します。
HubSpot で連絡先を作成する際の設定を選択します。
FAQs
連絡先が自動的に更新されないのはなぜですか？
連絡先同期の有効化後に行われた更新のみが、自動的に Dialpad に反映されます。API 制限への抵触を避けるため、それ以前の連絡先の更新は意図的にスキップされます。
削除された HubSpot の連絡先が、なぜまだ Dialpad に表示されるのですか？
同期による更新は通常数秒以内に行われます。ただし、HubSpot で連絡先が削除された際、その連絡先が Dialpad で開かれていた場合、更新がすぐに反映されないことがあります。
なぜすべての HubSpot の連絡先を Dialpad で検索できないのですか？
連絡先同期は、すべての HubSpot の連絡先を Dialpad にダウンロードするものではありません。連絡先は、会話を開始したり、電話番号を手動で読み込んだりするなど、やり取りが発生した後にのみ同期されます。
なぜ Dialpad の連絡先が HubSpot で更新されないのですか？
現在、連絡先同期は HubSpot から Dialpad への更新のみをサポートしています。Dialpad で行われた変更は HubSpot には同期されません。
なぜ HubSpot の連絡先が Dialpad のサイドバーに表示されないのですか？
これは、連絡先が最近作成または更新された場合、あるいは電話番号の形式が正しくない場合に発生する可能性があります。同期までしばらく時間を置き、電話番号が適切にフォーマットされているか確認してください。
なぜ新しく作成した連絡先が Dialpad に表示されないのですか？
HubSpot で新しく作成された連絡先が Dialpad に表示されるまで、30 分ほどかかることがあります。
不明な連絡先に関連する自動化が機能しなくなったのはなぜですか？
新しい連絡先を自動的に作成する代わりに、不明なユーザーから連絡があった場合はサポートチケットを作成することをお勧めします。