Dialpad + Microsoft Dynamics 365

  • 更新日 Aug 8, 2025
  • 公開日 Jan 24, 2024
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Dialpad Microsoft Dynamics ネイティブ連携では、通話の自動ログ、見込み客や顧客情報への簡単アクセスなどにより、業務に集中したプロダクティビティの向上をご提供します。

Microsoft Dynamics 365 連携では以下をご提供します。

  • Dialpad と Dynamics 365 の連絡先、リード、アカウントレコードの同期

  • Dialpad の通話とボイスメールを Dynamics 365 の連絡先に自動ログ

  • 未登録電話番号との通話で新規連絡先/リードを自動作成

  • CTI Chrome 拡張機能 の利用で、Dynamics 画面内で直接通話

  • Dynamics CRM で Dialpad Ai トランスクリプトにアクセス

  • Dynamics CRM で Dialpad Ai 通話のレコーディングにアクセス

以下、詳細をご参照ください。

対象ユーザー

Dialpad Microsoft Dynamics 365 連携は、Dialpad Connect、Dialpad Support、Dialpad Sell の Pro、 Enterprise プランでご利用いただけます。Standard プランは対象外です。

Dynamics 365 Sales クラウドエディション Pro、Enterprise、Premium プランが必要です。

Microsoft Dynamics 365 の有効化

はじめに、カンパニーに対して Dynamics 365 連携を有効化します。

管理者画面で [カンパニー] を開きます。

  1. [インテグレーション] を開きます。

  2. [Microsoft Dynamics] までスクロールダウンします。

  3. [オプション] > [設定の管理] を開きます。

  4. [Enable this feature] をクリックします。

  5. ご利用の Microsoft Dynamics URL を入力します。

    1. ドメイン名の後に何も入力しないでください。リソースの完全なURL（例：www.aerolabs.com/mediaparty）を入力すると、接続エラーが発生します。

  6. [変更を保存] をクリックします。

Microsoft Dynamics の設定

上記で Microsoft Dynamics 連携を有効化後、設定に進みます。

設定は、カンパニー全体、あるいはオフィスごとに実行可能です。

カンパニー全体の設定

管理者設定画面を開きます。

  1. [カンパニー] > [インテグレーション] を開きます。

  2. [Microsoft Dynamics] までスクロールダウンします。

  3. [オプション] > [設定の管理] を開きます。

  4. [Call Logging] までスクロールダウンします。

  5. 必要なオプションを有効化：

    • [Log calls as activities] : 通話ごとにチケットを自動作成

    • [Log voicemail as activities]: ボイスメールごとにアクティビティを自動作成

    • [Post call recordings to Dynamics]: Dynamics アクティビティに通話録音リンクを保存

    • [Post Ai transcript URL to Dynamics]:  Dynamics アクティビティに通話 Ai トランスクリプトを保存

    • [Create Leads/Contacts]: エージェントに新規電話番号からの通話でリード/コンタクトの作成を許可

  6. [変更を保存] を選択します。

オフィスレベルの設定

オフィスに特定して設定するには：

  1. [オフィス] > [インテグレーション] を開きます。

  2. [Microsoft Dynamics] までスクロールダウンします。

  3. [オプション] > [設定の管理] を開きます。

  4. [このオフィス用にカスタマイズ] を選択します。

  5. [Call Logging] までスクロールダウンします。

  6. 必要なオプションを有効化します (オプション機能は [カンパニー全体の設定] を参照)

  7. [変更を保存] を選択します。

Microsoft Dynamics へ接続

上記管理者設定が完了後、ユーザーはアプリから Microsoft Dynamics アカウントへ接続します。

  1. アプリ左サイドより任意の連絡先を選択します。

  2. 右サイドにある Microsoft Dynamics を開きます。

  3. [Connect Dynamics] をクリックします。

  1. 認証プロセスを実行します。

  2. [Accept] をクリックして連携を許可します。  

accept_MS_dynamics.png

  1.                                                                        

上記により、Microsoft Dynamics アカウントが接続し、連携のご利用を開始いただけます。

連絡先マッチング

Dialpad の連絡先を Microsoft Dynamics とマッチングすることで、Dialpad アプリ画面にて連絡先の会話履歴、作業メモ、チケット詳細にアクセスできます。

Dialpad 連絡先のプライマリーメールアドレス、名前、プライマリー電話番号に一致する連絡先/リード/アカウント/商談を検索します。

[連絡先/リード/アカウントの表示] をクリックすると、Dynamics のレコード詳細ページが表示されます。

それでは、よくあるコンタクトマッチングのシナリオを見てみましょう。

以下、詳細をご参照ください。

一致なし - レコードに接続

Dynamics 連作先として未登録の顧客と通話した場合、新規連絡先を作成、あるいは既存の連絡先に接続します。

既存の連絡先に接続する手順：

  1. [レコードに接続] をクリックします。

  2. 連絡先名を入力します。

  3. [接続] を選択します。

一致なし - レコードの作成

Dynamics 連作先として未登録の顧客と通話した場合、新規連絡先を作成、あるいは既存の連絡先に接続します。

新規レコードを作成する手順：

  • Dialpad 右サイドバーアプリ > Dynamics から [連絡先を作成]、あるいは [リードを作成] をクリックします

    • 連絡先、リードのいずれを選ぶかは利用する Dynamics 連携設定によります

Note

Dynamics CRM に通話ログを残すには、通話中に連絡先/リードを作成する必要があります。

  1. [レコードに接続] をクリックします。

  2. [新規作成] を選択します。

  3. 連絡先情報を入力します。

  4. [保存] を選択します。

マッチングを確認

Dialpad アプリ右サイドバー > Dynamics セクションに顧客情報が表示されます。

以下を実行できます：

  • オープンアクティビティの表示

  • 会話履歴の表示

  • 通話をログ

  • 連絡先更新

  • Dynamics の連絡先を表示

マッチングのやり直し

連絡先のロールが変わった場合ほか、連絡先を再度マッチングできます。

手順：

  1. Dialpad アプリで連絡先をクリックして会話スレッドを開き、右サイドアプリで Dynamics を開きます。

  2. ギアアイコンをクリックします。

  3. [Rematch contact] を選択します。

dynamics_rematch_contact.png

  1. 連絡先名を入力します。

  2. [接続] を選択します。

一致していない

連絡先が一致していない場合、[Wrong match?] （一致していませんか？）をクリックして、正しい連絡先に接続します。

wrong_match.png

複数に一致

複数の連絡先が一致した場合、手動で正しい連絡先を選択して接続します。選択するまで、通話はログされません。

右サイドバー > Dynamics より：

  1. 複数一致のハイパーリンクを選択します。

dynamics_multiple_matches_available.png

  1. 正しい連絡作を選択します。

  2. [接続] をクリックします。

dynamics_correct_contact.png

通話のログ

Dynamics CRM のレコードが Dialpad 連絡先にマッチすると、Dynamics レコードに通話が自動ログされます。

エージェントは、件名と通話内容を会話履歴に追加、更新することができます。

通話中に右サイドバー > Dynamics より必要な入力をし [通話を保存] をクリックして、ログを実行します。

Note

  • カンパニー内のユーザーへの通話は Dynamics CRM へログされません。

  • Dynamics CRM のコールアクティビティに通話録音 URL を残すには、オフィス管理者による設定が必要です。

スクリーンポップ

スクリーンポップは、通話をすると、Dynamics CRM の該当レコードを自動的にブラウザタブに表示する機能です。

管理者がオフィス代表番号、グループ、コンタクトセンターなどの共有ラインに対してスクリーンポップを有効にすることで、エージェントが通話をすると、顧客情報が自動で開くワークフローを構築できます。

スクリーンポップの設定方法については、こちらのヘルプセンター記事でご確認ください。

対応 Ai 項目

Ai は通話要約、アクションアイテム、通話タグ、通話結果を追跡し、フォローアップの漏れを防ぎます。

以下は、Dynamics でサポートされている Ai 機能です。

フィールドラベル

フィールドタイプ

説明

Ai 要約

リッチテキスト

通話のAi 要約（255文字制限）

Ai Action Items

リッチテキスト

通話中に検出されたアクション項目

Ai Outcome

テキスト

通話の結果 (Ai 要約と共に生成)

Ai Call Purpose

テキスト

通話の目的、Ai 要約オブジェクト内でアクセス可能

Ai Playbook Adherence（日本未提供）

パーセンテージ

Ai Playbook への遵守度を示す数値

Ai CSAT（日本未提供）

数値

Ai が生成した顧客満足度スコア

Dialpad CTI の利用

Dialpad CTI をご利用になることで、Dynamics CRM 画面内に直接 Dialpad を表示して通話することができます。

ご利用の Dynamics 環境に Chrome 拡張機能を組み込むことで、アプリの切り替えなくシームレスな通話体験をご提供します。

FAQs

どの番号形式を使用できますか？

電話番号は E.164 形式で保存します。そのため、Microsoft Dynamics の連絡先、レコード、リードが異なる形式で作成されている場合、一致が見つからないことがあります。

「An error occurred while fetching msdynamics data」というメッセージが表示されます

このエラーが発生した日時をメモして、Ctrl + Shift + R を押して Dialpad クライアントをハードリセットしてください。次に、https://dialpad.crm.dynamics.com/ にアクセスし、@dialpadinc.onmicrosoft.com で終わる Microsoft 認証情報でログインして、MS Dynamics インスタンスにアクセスできることをご確認ください。その後、連携に再接続してください。

上記手順で事象が解決しない場合には、カスタマーサクセスマネージャーまでお問い合わせください。

通話サマリーリンクにプライバシー設定はありますか？

通話サマリーリンクは共有可能な URL であり、リンクを知っている人であれば誰でも閲覧できます。ただし、通話レコーディングへのアクセスには特定の権限が必要です。

Dynamics に保存された通話レコーディングは誰でもアクセスできますか、それともデータ保持ポリシーで制御されますか？

レコーディングにアクセスできるのは以下のユーザーです：

  • 通話をログしたエージェント

  • そのエージェントと同オフィスに所属するオフィス管理者

  • カンパニー管理者

SMS はログできますか？

いいえ、現在日本のアカウントでは SMS に対応していません。

複数オフィスの環境で、オフィスごとに別の MS Dynamics 環境へ連携できますか？

はい、できます。

通話タイプは MS Dynamics へログされますか？

はい。

MS Dynamics クラウドエディション以外で連携できますか？

いいえ。Dialpad + Microsoft Dynamics 365の統合は、MS Dynamicsのクラウドユーザーのみが対象です。オンプレミスのアプリケーションには対応していません。

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