Clio Manage は案件管理やクライアントとコラボレーションのための法律事務所向けクラウドベースソフトウェアです。 Clio Manage 連携では、Dialpad のフォンシステムを連携することで従来のデータエントリーの無駄を省き、一つのプラットフォームですべてのインタラクションを管理することにお役立ていただけます。
対象ユーザー
Dialpad + Clio Manage 連携は、Clio Manage ライセンスの Boutique または Elite プランとともに、ion8 Connect アカウントを持ち、そして Dialpad Connect の Pro あるいは Enterprise いずれかのプランのお客様にご利用いただけます。
この連携を有効にするには、Dialpad カンパニー管理者権限が必要です。Google Workspace または Microsoft 365 管理者が Dialpad 管理者として認証されるにはこちらの手順を参照ください。
Clio Manage で Dialpad を設定する
まず、Dialpad と Clio の両方を ion8 Call Connector に接続する必要があります。
Note
2025年6月17日以前に Clio 連携を設定して利用していた場合は、一度連携を解除してから再接続する必要があります。
Dialpad 連携を解除する手順：
Clio Manage の左サイドバーから [Settings] をクリックして [Apps] を選択します。
[VoIP] のタブをクリックして Dialpad 連携の [Disonnect] をクリックします。
Dialpad 連携を設定したユーザーだけが、[App integrations] > [My integrations] でその連携を表示・管理できます。
他のユーザーには連携が表示されませんが、連携機能自体は利用できます。
Dialpad を ion8 Call Connector に接続するには、ion8 Connect にアクセスします。
[App Authorization] > [Dialpad] を選択します。
Dialpad アカウントにサインインします。
[Allow] を選択して接続を承認します。
次に、ion8 Connect を Clio Manage に接続する必要があります。これは、ion8 Connect アカウントまたは Clio Manage から実行できます。
ion8 Connect で接続する | Clio Manage で接続する |
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また、クリックコール機能を有効にするには、Chrome の Dialpad 拡張機能もインストールする必要があります。
クリックコール
Clio Manage で連絡先の電話番号をクリックすると自動的に Dialpad Everywhere が立ち上がります。Dialpad Everywhere ウィジェットには通話コントロール、Dialpad AI によるリアルタイム文字起こし、Office 365、Google Workspace、Salesforce のようなサードパーティプラットフォームと連携した連絡先情報が含まれます。
通話のログ
Clio から Dialpad Everywhere で発信すると自動的にクライアントのプロフィールにログが残ります。Communication タブでは、誰が発信して誰が応答したか、発信先のコンタクト、タイムスタンプと通話時間、通話の方向（発信/着信）などの履歴が一覧で表示されます。
一つの ”matter” が連絡先と紐づいている場合、Clio は自動的に通話ログを "matter" に紐付けます。Dialpad アプリで発着信した場合でも Clio Manage に通話ログが残りますので、双方のアプリやデバイス (デスクフォン、PC、モバイル) を行き来する必要はありません。
文字起こし
AI により通話中にリアルタイムで文字起こしを表示し、通話後は Dialpad プラットフォームにトランスクリプトが自動的に保存されます。
通話後のサマリーは以下を含みます：
名前や電話番号などの連絡先情報
通話の方向、タイムスタンプ、通話時間など
会話すべての文字起こしと通話録音 (有効にしている場合)
ダウンロードおよびリンクを共有
通話録音
通話録音に上限はありませんので、ストレージの上限を気にすることなく通話録音を利用いただけます。通話録音と文字起こしは通話サマリーの画面に表示され Dialpad プラットフォームに保存されます。文字起こしと同様、通話録音はダウンロードすることができます。
FAQs
どのような通話のログが Clio に連携されますか？
Clio からクリックコール発信または Dialpad アプリから の発着信にかかわらず、通話は自動的に Clio にログされます。連絡先が "matter" に紐づいている場合は、"matter" 内の通話ログにリンクされます。
Clio に通話ログをキャプチャするには Clio から発信する必要がありますか？
いいえ。Dialpad アプリ (PC、モバイル) から発着信した履歴も Clio のコンタクトにログが連携されます。Clio Manage 内の連絡先と Dialpad 連絡先の電話番号が一致している必要があることにご留意ください。
文字起こしや通話録音を無効にして問題ありませんか？
問題ありません。いかなる通話も文字起こしや通話録音を無効にするオプションがあります。