Dialpad + Zoho V2

Dialpad を Zoho と連携して、連絡先、リード、アカウントをマッチングし、通話を適切なレコードへ自動で記録するなどの機能を利用できます。

以下、詳細をご参照ください。

対象ユーザー

この機能は現在、アーリーアダプタープログラム（EAP) にてご提供しております。詳細については、カスタマーサクセスマネージャーまでお問い合わせください。

Dialpad + Zoho 連携は Zoho Standard、Professional、Enterprise、Ultimate プランとともに、 Dialpad Connect、Dialpad Support、Dialpad Sell の Pro あるいは Enterprise いずれかのプランのお客様にご利用いただけます。

Zoho V2 の新機能

• 連絡先検索

• カスタムモジュールへの通話ログに対応

• アカウント地域オプションの追加

• Zoho 内での Dialpad AI 連携

また、これまでの Zoho CRM 機能（通話サマリー、通話ログ、連絡先マッチング）も引き続きご利用いただけます。

連携の有効化

まず、Zoho V2 連携をカンパニーレベルで有効化する必要があります。

Zoho V2 を有効にするには、Dialpad 管理者設定を開きます。

1. [カンパニー] > [インテグレーション] を選択します。

2. [Zoho V2] に移動し、[オプション] を選択します。

3. [設定の管理] > [Enable this feature] を選択します。

4. [変更を保存] を選択します。

次に、Zoho の各種設定を行います。

1. [Call Logging] に移動します。

2. 希望の設定を選択します。

   1. Log calls as activities: 通話ごとに Zoho の通話アクティビティが作成されます

   2. Log calls to custom modules: 通話がカスタムモジュールに追加されます

   3. Post call recordings to Zoho: Dialpad の通話録音が Zoho のアクティビティに追加されます

   4. Make call recordings playable inside Zoho: 録音を Zoho 上で直接再生できます

   5. Post AI-generated data to Zoho: Dialpad AI の文字起こしが Zoho のアクティビティに追加されます

3. [Settings] に移動します。

   1. Create Leads/Contacts:  新規の連絡先を Zoho でリードまたは連絡先として設定します（後から変更可能）

   2. Region: 新しい Zoho アカウントの地域を選択します

Note

以下の地域でアカウントを作成できます：

• オーストラリア

• カナダ

• 中国

• ヨーロッパ

• インド

• 日本

• 米国

Zoho V2 へ移行

既存の Zoho ユーザーは、インテグレーションの設定から Zoho V2 に移行できます。

Zoho V2 に移行するには:

1. [カンパニー] > [インテグレーション] を開きます。

2. [Zoho V2] に移動します。

3. [オプション] > [更新] を選択します。

アップデートが完了すると、更新完了を知らせるメールと Dialbot メッセージが届きます。その後、ユーザーが Dialpad アプリで Zoho V2 に再接続する必要があります。

Note

以前の Zoho バージョンでマッチング済みの連絡先と設定は、すべて自動的に Zoho V2 に移行されます。

アップデートが失敗しても再試行できます。数回試してもアップデートできない場合は、カスタマーサクセスマネージャーまでご連絡ください。

Zoho への接続

エージェントは、Dialpad アプリで Zoho V2 に接続する必要があります。

Dialpad アカウントを Zoho に接続するには:

1. 任意の連絡先を開きます。

2. 名前を選択してプロフィールメニューを開くか、右サイドバーアイコンを選択します。

3. Zoho V2 ウィジェットを選択し、[Connect Zoho V2] をクリックします。

連絡先のマッチング

Zoho V2 に接続すると、Dialpad アプリのサイドバーにマッチング済み連絡先の Zoho 情報が表示されます。

以下の連絡先詳細を確認できます：

• 一般情報: 名前、メールアドレス、電話番号、所有者名、アカウント (空欄の項目は非表示のまま)

• 取引: この連絡先に紐付く取引

• アクティビティ: タスクや通話など

最新のアクティビティが上に表示され、直近の更新が先に確認できます。

Tip

Zoho ウィジェットのアイコンから、連絡先詳細の表示、ウィジェットの更新、Zoho の切断を簡単に行えます。

連絡先を照合する

Dialpad の連絡先の電話番号、メール、氏名のいずれかが一致する Zoho 連絡先をマッチングできます。

Dialpad の連絡先を Zoho に接続するには:

1. Zoho V2 ウィジェットに移動します。

2. [Match] を選択します。

連絡先を検索する

Zoho で連絡先を検索するには、検索アイコン（虫眼鏡）をクリックし、名前または番号を入力します。

Tip

電話番号の一部、メールのドメイン、名前の一部でも検索できます。

複数の連絡先の一致

一致する連絡先が複数見つかった場合は、候補が Zoho ウィジェットに一覧表示されます。

新規レコードの作成

通話中に Zoho で一致が見つからない場合は、[Create Record] を選択して連絡先を追加します。

カスタムモジュールへの通話ログ

デフォルトの Calls モジュールだけでなく、Zoho V2 の任意のカスタムモジュールに通話をログできます。

カスタムモジュールを有効にするには、Dialpad 管理者設定に移動します。

1. [インテグレーション] を選択します。

2. [Zoho V2] > [オプション] に移動します。

3. [設定の管理] > [Call Logging] を選択します。

4. [Log calls to custom modules] を選択します。

5. ドロップダウンからカスタムモジュールを選択します。

6. [変更を保存] を選択します。

Tip

モジュールが表示されない場合、Zoho CRM の設定をご確認ください。

カスタムモジュールのフィールドマッピング

管理者は、各カスタムフィールドをモジュールフィールドのドロップダウン内の値にマッチングできますが、各値は1回しか使用できません。

Zoho に表示されるよう、現在の通話ログの各フィールドをすべてマッピングします。通話に無関係な必須フィールドを設定するとエラーの原因になるため、避けてください。

(*) が付いたフィールドは必須で、値にマッピングする必要があります。マッチングされていない場合、通話ログは保存されません。

フィールドがグレー表示になっている場合は、その通話ログフィールドにはマッチングできないことを意味します。

利用可能なカスタムモジュールフィールド

Dialpad では、Zoho V2 でマッピング可能な以下のフィールドが提供されています。

通話サマリーの詳細

Zoho に通話がログされると、通話サマリーは [Description] に表示され、以下の詳細がメモとして追加されます。

Note

通話中に記録したメモは通話アクティビティに保存されます。

連絡先が一致している場合にのみ、通話中または通話後にメモを記録できます。

Zoho で Dialpad AI を記録する

[Post AI-generated data to Zoho] 設定が有効なとき、各通話に AI データと通話情報のメモが追加され、サマリーと AI データが記録されます。

以下は、Zoho で記録・サポートされる Dialpad AI 機能です：

Note

AI サマリー、アクションアイテム、通話結果を記録するには、該当の通話で Dialpad AI を有効にする必要があります。

FAQ

フィードバックを共有するには？

EAP（アーリーアダプタープログラム）では、リリースに先駆けて新機能をご利用いただくことができ、お客様からのご利用時のレビューやフィードバックを、実際の製品の改善に取り入れさせていただきます。ご連絡は、フィードバックを提供するには、カスタマーサービスまたはカスタマーサクセスマネージャーまでご連絡ください。

お客様からご連絡いただいた内容は、事前にご承認をいただいたあと、製品リリース時のマーケティングプロモーションでご紹介させていただく場合がございます。