Salesforce との連絡先照合オプション設定

エージェントは、連絡先との通話ログを Saleforce へ記録することができますが、正しいログを実行するには、Dialpadの連絡先と Salesforce 側のコンタクトレコードを正しく照合する必要があります。

初期設定では、Dilapad の連絡先名、電話番号、メールアドレスを参照して、Salesforce 側の一致するレコード検索を試みます。この際に、一致するレコードが複数返される場合には、レコードを特定できずSalesforce へのログが実行されないことがあります。

自動マッチング

Salesforce で複数レコードが検出される場合にそなえ、管理者は優先順を設定しておくことができます。上位に設定された Salesforce オブジェクトタイプを優先してレコードを自動識別し、通話ログを記録します。

設定は管理者画面より、以下手順をご参照ください。

自動マッチングは、オブジェクトタイプに対して単一のレコードにマッチングした場合に実行されます。

自動マッチング実行例：

[個人取引先の解消] オプションを有効にすると、Dialpad は、Salesfore 側で重複する個人取引先に紐付いたレコードを自動識別から除外します。

［活動を自動的に通話に記録］オプションでは、Salesfore データに完全一致しない場合にも、自動で通話を記録するか否かを設定できます。

［Salesforceで完全一致した場合にのみ通話を記録する］オプションをオンにすると、取引先責任者が識別された場合のみ通話を記録します。

このオプションがオフの設定では、Salesfore レコードが識別されない場合にも通話ログが記録されます。連絡先がSalesforce レコードと一致しない通話は、Salesforce の[名前] アトリビュートを空欄にして記録されます。

[SalesforceクリックコールでDialpadの連絡先名を更新] チェックボックスをオンにすると、クリックコール発信は自動でSalesforceエンティティにマッチングします。このオプションは、他の自動マッチング設定より優先されます。

Salesforce にて手動で検索することができます。

Dialpad の連絡先に一致するレコードが検知されなかったなど、通話時にログできなかった場合にも、アプリから過去の通話にさかのぼってログを実行できます。

Dialpad アプリから、通話した共有番号・個人番号を開き、[ログなし] タブを開きます。