Salesforce との連絡先照合オプション設定
  • 24 Jan 2024
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Salesforce との連絡先照合オプション設定

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エージェントは、連絡先との通話ログを Saleforce へ記録することができますが、正しいログを実行するには、Dialpadの連絡先と Salesforce 側のコンタクトレコードを正しく照合する必要があります。

初期設定では、Dilapad の連絡先名、電話番号、メールアドレスを参照して、Salesforce 側の一致するレコード検索を試みます。この際に、一致するレコードが複数返される場合には、レコードを特定できずSalesforce へのログが実行されないことがあります。

利用できるプラン
この機能は、Dialpad TalkAi SalesAi Contact Center の Pro、Enterprise プラン で利用できます。 

カンパニー、オフィス管理者はマッチング、通話ログ設定を管理できます。

自動マッチング

Salesforce で複数レコードが検出される場合にそなえ、管理者は優先順を設定しておくことができます。上位に設定された Salesforce オブジェクトタイプを優先してレコードを自動識別し、通話ログを記録します。

設定は管理者画面より、以下手順をご参照ください。

  1. [カンパニー] を開く
  2. [インテグレーション] をクリック
  3. Salesforce の [オプション] をクリック
  4. [設定の管理] を選択
  5. [Dialpadコンタクトと自動的にマッチング] を設定

SFDC00.png

Note:

自動マッチングは、オブジェクトタイプに対して単一のレコードにマッチングした場合に実行されます。

自動マッチング実行例:

  1. 取引先が1件、取引先責任者が3件ある場合、取引先に自動マッチングする
  2. 取引先が2件、取引先責任者が3件ある場合、複数の取引先によるあいまいさがあるため、自動マッチングは実行されない
  3. 取引先が2件、取引先責任者が1件ある場合、複数の取引先によるあいまいさ、また取引先が優先順位で高いため、自動マッチングは実行されない
  4. 取引先が 0 件、取引先責任者が 1 件の場合、取引先責任者に自動マッチングする

個人取引先の解消

[個人取引先の解消] オプションを有効にすると、Dialpad は、Salesfore 側で重複する個人取引先に紐付いたレコードを自動識別から除外します。

SFDC01_J.png

活動を自動的に通話に記録

[活動を自動的に通話に記録]オプションでは、Salesfore データに完全一致しない場合にも、自動で通話を記録するか否かを設定できます。

[Salesforceで完全一致した場合にのみ通話を記録する]オプションをオンにすると、取引先責任者が識別された場合のみ通話を記録します。

SFDC02_J.png

このオプションがオフの設定では、Salesfore レコードが識別されない場合にも通話ログが記録されます。連絡先がSalesforce レコードと一致しない通話は、Salesforce の[名前] アトリビュートを空欄にして記録されます。

クリックコール・マッチング

[SalesforceクリックコールでDialpadの連絡先名を更新] チェックボックスをオンにすると、クリックコール発信は自動でSalesforceエンティティにマッチングします。このオプションは、他の自動マッチング設定より優先されます。

salesforce-clickcall.jpg

Note:

クリックコールマッチングはSalesforce Classic ではサポートされません。


手動マッチング


[Dialpad コンタクトと手動でマッチング] オプションをオンにすると、ユーザーはどのエンティティ (取引先責任者、リード、取引先、またはケース) に対して通話をログするかを必ず確認するよう求められます。

複数の一致が検知された場合、候補リストから正しいコンタクトを選択します。

管理者画面手順:

  1. [カンパニー] を開く
  2. [インテグレーション] を開く
  3. Salesforce に対して [オプション] をクリック
  4. [設定の管理] を選択
  5. [Dialpadコンタクトと手動で一致の管理] オプションを有効にする
  6. [保存] をクリック

Releasenote0606_SF.jpg


過去の通話にログする 


Dialpad の連絡先に一致するレコードが検知されなかったなど、通話時にログできなかった場合にも、アプリから過去の通話にさかのぼってログを実行できます。

Dialpad アプリから、通話した共有番号・個人番号を開き、[ログなし] タブを開きます。

  1. [ログなし] タブで通話を開く
  2. [接続] をクリック
  3. Salesforce コンタクトを選択して [接続] をクリック

    SF_nologged00.jpg

    SF_nologged01.jpg

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