スクリーンポップを有効にする
dialpad.com > [管理者設定] > [オフィス] > [インテグレーション] から、ポップアップするプラットフォームの [着信にはブラウザの新規タブを開く] にチェックを入れます。これでオフィスレベルでポップアップが有効になりました。
代表番号、グループ、コールセンターに対して個別にポップアップするプラットフォームを設定するには、[代表番号、グループ、またはコールセンター] > [インテグレーション] から、ポップアップするプラットフォームの [着信にはブラウザの新規タブを開く] にチェックを入れます。
ポップアップを設定できるのは一つのプラットフォームのみです。一つのグループ番号に対して複数のプラットフォームのポップアップを設定することはできません。
続いてアプリ側の設定を行います。アプリの [アプリ設定] > [その他の設定] > [着信時に発信者と一致するレコードがある場合、新しいCRMタブを自動的に起動] のチェックボックスをオンにします。
スクリーンポップを使う (例)
この例では、グループ番号の着信にオペレータが応答すると、Dialpad コンタクトに一致する Salesforce Contacts (取引先責任者) ページが新しいタブで立ち上がります。
オペレータやエージェントは手動で Salesforce を立ち上げてコンタクトを検索する必要はありません。Dialpad と CRM プラットフォームの連携では、一致する顧客情報を自動的に表示することを可能にします。
よくある質問 (FAQ)
CRM がポップアップしません。
CSM がポップアップするには６つの条件すべてを適切に設定している必要があります。以下の設定を確認してください。
- アプリの [アプリ設定] から [着信時に連絡先を確認できたら、新規タブ・ウィンドウを自動的に起動] のトグルをオンにしているか。
- [インテグレーション] から、ポップアップするプラットフォームの [着信にはブラウザの新規タブを開く] にチェックを入れているか。
- ブラウザの「ポップアップとリダイレクト」で dialpad.com がブロックされていないこと。
- CRM と連携が接続できているか。
- 通話中であること。