スクリーンポップを利用することで、着信して鳴動すると同時に Salesforce や HubSpot のような CRM プラットフォームを自動的に立ち上げます。鳴動するとオペレータやエージェントのスクリーンに Dialpad コンタクト情報に一致する CRM 画面が新規ブラウザウインドウまたはタブでポップアップすることから、手動で CRM を開いてコンタクト情報を検索する手間が省けます。
スクリーンポップは 代表番号、グループ、コールセンターに対して設定可能です。（個人番号の通話に対しては設定できません。）スクリーンポップは着信にのみ対応しています。発信には対応しておりません。
スクリーンポップを有効にする
dialpad.com > [管理者設定] > [オフィス] > [インテグレーション] から、ポップアップするプラットフォームの [着信にはブラウザの新規タブを開く] にチェックを入れます。これでオフィスレベルでポップアップが有効になりました。
代表番号、グループ、コールセンターに対して個別にポップアップするプラットフォームを設定するには、[代表番号、グループ、またはコールセンター] > [インテグレーション] から、ポップアップするプラットフォームの [着信にはブラウザの新規タブを開く] にチェックを入れます。
ポップアップを設定できるのは一つのプラットフォームのみです。一つのグループ番号に対して複数のプラットフォームのポップアップを設定することはできません。
続いてアプリ側の設定を行います。アプリの [アプリ設定] > [その他の設定] > [着信時に発信者と一致するレコードがある場合、新しいCRMタブを自動的に起動] のチェックボックスをオンにします。
スクリーンポップを使う (例)
この例では、グループ番号の着信にオペレータが応答すると、Dialpad コンタクトに一致する Salesforce Contacts (取引先責任者) ページが新しいタブで立ち上がります。
オペレータやエージェントは手動で Salesforce を立ち上げてコンタクトを検索する必要はありません。Dialpad と CRM プラットフォームの連携では、一致する顧客情報を自動的に表示することを可能にします。
よくある質問 (FAQ)
CRM がポップアップしません。
CSM がポップアップするには６つの条件すべてを適切に設定している必要があります。以下の設定を確認してください。
- アプリの [アプリ設定] から [着信時に連絡先を確認できたら、新規タブ・ウィンドウを自動的に起動] のトグルをオンにしているか。
- [インテグレーション] から、ポップアップするプラットフォームの [着信にはブラウザの新規タブを開く] にチェックを入れているか。
- ブラウザの「ポップアップとリダイレクト」で dialpad.com がブロックされていないこと。
- CRM と連携が接続できているか。
- 通話中であること。