Salesforce モバイルでは、Salesforce モバイルにかかってきた電話を Dialpad アプリに送り、１つのプラットフォームでコンタクトやリードへの通話ログを実行します。
利用できるプラン
この機能は、Dialpad Connect、Dialpad Support、Dialpad Sell および Ai Contact Center の Pro、Enterprise プランでご利用いただけます。
連携は、Salesforce Classic と Salesforce Lightning ともに提供しています。
この連携を利用するには、モバイル端末に Dialpad アプリをインストールする必要があります。
必須条件
- Dialpad モバイルアプリ をインストール
- 最新の Salesforce パッケージをインストール
- Salesforce App Exchange より最新バージョンをご確認ください
Salesforce Classic で設定する
Salesforce 管理者は次の手順で Salesforce モバイルと Dialpad を連携します:
- Dialpad for Salesforce アプリをウェブからインストールします (特定のユーザーやプロフィールにアクセス制限をかけている場合、該当のユーザーがこのパッケージの様々なコンポーネントにアクセスできるよう許可してください)
- ユーザーが全てのオブジェクトからDialpad 通話を開始できるように、[ページレイアウト] に [Dialpad] を追加してください
例: [リード] からDialpad 通話を開始できるようにしたい場合、次の手順を実施します:- 管理者としてSalesforceにログインして、右上部から [設定] をクリックします
- クイック検索フィールドで、[ページレイアウト] とタイプします
- 左側のパネルをスクロールダウンして、リードの下のリンク [ページレイアウト] をクリックします
- [ページレイアウトの割り当て] をクリックします
- Dialpadを追加したいレイアウトをクリックします
- [モバイルおよび Lightning のアクション] をクリックし、スクロールダウンして、[override the predefined actions] というリンクをクリックします
- [Dialpad 通話] アクションを [モバイルおよび Lightning のアクション] セクションにドラッグ＆ドロップします。ここでのアクションの順番がクイックアクションバーで表示される順番を決定します。[Dialpad 通話]をリストの初めに配置することがおすすめです。
- [保存] をクリックします
- Dialpad 通話オプションを表示させたい全てのオブジェクト（取引先、取引先責任者など）に対してこの手順を実施します
Salesforce Lightning で設定する
Salesforce 管理者は次の手順で Salesforce モバイルと Dialpad を連携します:
- Dialpad for Salesforce アプリをウェブからインストールします (特定のユーザーやプロフィールにアクセス制限をかけている場合、該当のユーザーがこのパッケージの様々なコンポーネントにアクセスできるよう許可してください)
- ユーザーが全てのオブジェクトから Dialpad 通話を開始できるように、[ページレイアウト] に [Dialpad] を追加してください
例: [リード] からDialpad 通話を開始できるようにしたい場合、次の手順を実施します:- 管理者として Salesforce にログインします
- [オブジェクトマネジャー]を開くためクイック検索を利用します
- [リード] > [ページレイアウト] をクリックします
- [ページレイアウトの割り当て] をクリックします
- Dialpad を追加したいレイアウトをクリックします
- [モバイルおよび Lightning のアクション] をクリックして、スクロールダウンし、[override the predefined actions]というリンクをクリックします
- [Dialpad 通話] アクションを[モバイルおよび Lightning のアクション] セクションにドラッグ＆ドロップします。ここでのアクションの順番がクイックアクションバーで表示される順番を決定します。[Dialpad 通話] をリストの初めに配置することがおすすめです。
- [保存] をクリックします
- Dialpad Call オプションを表示させたい全てオブジェクト（取引先、取引先責任者）に対してこの手順を実施します