Dialpad + Salesforce モバイルアプリで発信

Dialpad + Salesforce モバイルでは、SalesforceモバイルアプリからDialpadを起動して発信できます。チームのビジネスコールを一つのプラットフォームで実施し、自動的にコンタクトやリードを記録します。

この項目ではこの連携に使い方ついてご説明します。管理者の方は、チーム全体でこの連携を有効にする手順もご参照ください

 

Salesforce モバイルから Dialpad へ通話をルート

  • iOS または Android用の Dialpad モバイルアプリをダウンロードします
  • Salesforce モバイルアプリをダウンロードします

 

 

アプリをダウンロード後、リードやコンタクトを開くと [Dialpad Call] がクイックアクションメニューの中に表示されます。

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[Dialpad Call] をタップすると、コンタクトやリードの電話番号リストを確認できます。電話番号をタップすると、Dialpadを開くためのプロンプトが表示されます。

 

コンタクトまたはリードの電話番号をタップすると、自動的にDialpadアプリに遷移します。Dialpad アプリの受話器アイコンをタップすると、その番号に発信します。通話終了後、発信履歴は Salesforce モバイルアプリの 活動履歴に完了した履歴としてログが残ります。

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