Dialpad + Salesforce モバイルアプリで発信

Dialpad + Salesforce モバイルでは、SalesforceモバイルアプリからDialpadを起動して発信できます。チームのビジネスコールを一つのプラットフォームで実施し、自動的にコンタクトやリードを記録します。

このヘルプ記事では、Salesforce モバイルアプリからの発信手順についてご説明します。はじめに連携を有効化するために、連携を有効にする手順 をご設定ください。

Salesforce モバイルアプリから Dialpad で通話するためには、以下アプリが必要です。

• iOS または Android 用の Dialpad モバイルアプリをダウンロードします
• Salesforce モバイルアプリをダウンロードします。

アプリをダウンロード後、リードやコンタクトを開くと [Dialpad Call] がクイックアクションメニューの中に表示されます。

[Dialpad Call] をタップすると、コンタクトやリードの電話番号リストを確認できます。電話番号をタップすると、Dialpadを開くためのプロンプトが表示されます。

コンタクトまたはリードの電話番号をタップすると、自動的にDialpadアプリに遷移します。Dialpad アプリの受話器アイコンをタップすると、その番号に発信します。通話終了後、発信履歴は Salesforce モバイルアプリの 活動履歴に完了した履歴としてログが残ります。