Dialpad + Salesforce 1 (モバイル) を有効にする

Salesforce モバイルでは、Salesforce モバイルにかかってきた電話を Dialpad アプリに送り、１つのプラットフォームでコンタクトやリードへの通話ログを実行します。

連携は、Salesforce Classic と Salesforce Lightning ともに提供しています。

この連携を利用するには、モバイル端末に Dialpad アプリをインストールする必要があります。

必須条件

• Dialpad モバイルアプリ をインストール
• 最新の Salesforce パッケージをインストール
  • Salesforce App Exchange より最新バージョンをご確認ください

Salesforce Classic で設定する

Salesforce 管理者は次の手順で Salesforce モバイルと Dialpad を連携します:

• Dialpad for Salesforce アプリをウェブからインストールします (特定のユーザーやプロフィールにアクセス制限をかけている場合、該当のユーザーがこのパッケージの様々なコンポーネントにアクセスできるよう許可してください)
  
  
• ユーザーが全てのオブジェクトからDialpad 通話を開始できるように、[ページレイアウト] に [Dialpad] を追加してください
  
  例: [リード] からDialpad 通話を開始できるようにしたい場合、次の手順を実施します:
  
  
  • 管理者としてSalesforceにログインして、右上部から [設定] をクリックします
  • クイック検索フィールドで、[ページレイアウト] とタイプします
  • 左側のパネルをスクロールダウンして、リードの下のリンク [ページレイアウト] をクリックします
  • [ページレイアウトの割り当て] をクリックします

• Dialpadを追加したいレイアウトをクリックします
• [モバイルおよび Lightning のアクション] をクリックし、スクロールダウンして、[override the predefined actions] というリンクをクリックします

• [Dialpad 通話] アクションを [モバイルおよび Lightning のアクション] セクションにドラッグ＆ドロップします。ここでのアクションの順番がクイックアクションバーで表示される順番を決定します。[Dialpad 通話]をリストの初めに配置することがおすすめです。

• [保存] をクリックします
• Dialpad 通話オプションを表示させたい全てのオブジェクト（取引先、取引先責任者など）に対してこの手順を実施します

Salesforce Lightning で設定する

Salesforce 管理者は次の手順で Salesforce モバイルと Dialpad を連携します:

• Dialpad for Salesforce アプリをウェブからインストールします (特定のユーザーやプロフィールにアクセス制限をかけている場合、該当のユーザーがこのパッケージの様々なコンポーネントにアクセスできるよう許可してください)
  
  
• ユーザーが全てのオブジェクトから Dialpad 通話を開始できるように、[ページレイアウト] に [Dialpad] を追加してください
  
  例: [リード] からDialpad 通話を開始できるようにしたい場合、次の手順を実施します:
  
  
  • 管理者として Salesforce にログインします
  • [オブジェクトマネジャー]を開くためクイック検索を利用します
  • [リード] > [ページレイアウト] をクリックします
  • [ページレイアウトの割り当て] をクリックします
  • Dialpad を追加したいレイアウトをクリックします
  • [モバイルおよび Lightning のアクション] をクリックして、スクロールダウンし、[override the predefined actions]というリンクをクリックします

• [Dialpad 通話] アクションを[モバイルおよび Lightning のアクション] セクションにドラッグ＆ドロップします。ここでのアクションの順番がクイックアクションバーで表示される順番を決定します。[Dialpad 通話] をリストの初めに配置することがおすすめです。

• [保存] をクリックします
• Dialpad Call オプションを表示させたい全てオブジェクト（取引先、取引先責任者）に対してこの手順を実施します