Salesforce サイドバーアプリを使う

Dialpad for Salesforce 連携により、一貫したワークフロー、通話対応、顧客フォローアップの効率化などをSalesforceで実現し、チームに本来の営業活動、またスピーディな契約締結に集中できるようワークフローを組むことを可能とします。

Salesforceとの接続

Dialpad アプリの右サイドバーより、Salesforceに接続して連携します。

事前に以下の点をご確認ください:

• Salesforce Enterprise、あるいはUnlimitedエディションが必要

• 最新のSalesforce パッケージをインストール

• API へのアクセスを許可

  • Dialpad は アプリ内にSalesforce 活動履歴 (activities) を保存しません。Salesforce API 経由でランタイムでデータ表示を実行します。

Note

Dialpad for Salesforce パッケージをインストールするには、Salesforce のシステム管理者プロファイルを持ち、アカウント、引取先責任者、リード、商談、およびケースへのフルアクセス権が必要です。

Salesforce CTI 連携については、ご利用のSalesforce 環境に合わせて、Classic および Lightning 連携のヘルプ記事をご参照ください。

権限セット

以下2つの権限セットがあります。

必要な権限セットが設定されていることを確認してください。

1. Dialpad For Salesforce - Administrator 

この権限セットは [Dialpad Lightning] タブへのアクセスが必要な管理者を対象としています。

管理者は次の機能を管理できます。

• Powerdialer リスト管理

• リストの優先順位

• コンタクトセンターの優先順位付け

• Salesforce 設定

2. Dialpad For Salesforce - StandardUser 

この権限セットは、エージェントまたは管理者以外のユーザーを対象としています。

ユーザーは、通話ログに必要なオブジェクト、フィールドへのアクセスを確保します。

パワーダイアラを利用する環境では、エージェントは [My Dialpad] タブにアクセスでき、割り当てられたリストと パワーダイアラレコードを確認できます。

Salesforce への接続

1. Dialpad アプリで左サイドから連絡先をクリックして選択し、右サイドからSalesforce アプリへスクロール
    
   
   

2. [Salesforce] をクリック

3. Salesforceへログイン
   
    

Salesforce とのコンタクト同期

ログインが完了すると、連絡先に紐付くSalesforce側のコンタクトが表示されます。

1. 通話を開き、連絡先名をクリックして右サイドバーを開きます

2. Salesforce セクションにSalesforce の情報が表示されます

Dialpadの連絡先とSalesforce間で同期が完了すると以下のような情報が表示されます:

• Contact を表示：Salesforce の取引先責任者に遷移します

• ToDo を作成：通話をするとその CallId に紐づくToDo が作成されます。

• 次のステップ：完了していない ToDo が表示されます

• 過去の活動：完了した ToDo が表示されます

• Salesforce レコード情報：

  • コンタクトの名前、会社

  • オーナー

  • 商談フェース (商談が紐づいている場合にそのフェーズ)

• 次のステップ：完了していない ToDo が表示されます

• 過去の活動：完了した ToDo が表示されます

• すべて表示：Salesforce に遷移し、コンタクトの活動を表示します

• To Do を作成：通話をすると紐づくコンタクトにToDo が作成されます

複数のコンタクトと一致した場合:

連絡先が複数一致した場合、サイドバーに一致する件数が表示されます。

1. メッセージ [X件のSalesforceと一致] をクリック

2. 正しい連絡先を選択

3. 選択された連絡先情報と同期されます

Salesforce レコード作成 

Dialpad の通話後に、Dialpad アプリから直接Saleasforce レコードを作成できます。

管理者とエージェントは以下を実行できます：

• 取引先を作成

• 取引先責任者を作成

• リードを作成

• To Do の作成

• 既存のレコードに接続

Dialpad からレコードを作成

手順：

1. 通話を開き、右サイドバーを開く

2. [Salesforce] セクションを開く

3. [作成/レコードに接続] をクリック
    
   
   

4. レコードタイプを選択 

   • 取引先

   • 取引先責任者

   • リード

5. 必要な情報を入力

6. [保存] をクリック

リードの自動作成オプション：

不在着信時に、Salesforce リードを自動作成するには、以下設定にて権限を有効にします。

1. Dialpad.com > 管理者設定を開く

2. インテグレーションを開く

3. Salesforce 右横の [オプション] > [設定の管理] を開く

4. [不在着信があった時にリードをSalesforceに作成] をチェック

5. [保存] をクリックして、設定を保存

上記オプション設定により、Dialpad 連絡先と同期しない電話番号から不在着信があると、以下にてリードが自動登録されます。

• 姓：電話番号

• 会社名：未応答

ToDo を作成 

Dialpad アプリから ToDo を作成できます。作成された ToDo は Salesforce の活動の履歴に表示されます。Dialpad アプリで通話すると、通話終了後にその callId に紐づく「完了した」ToDo が自動作成され、[過去の活動] に表示されます。通話中に [ToDo を作成] をクリックして [件名] と [メモ] を入力します。

電話をする前にToDOを作成すると、未完了として作成され [次のステップ] 欄に表示されます。

1. Dialpad アプリで連絡先を表示

2. 電話をする前に [ToDo を作成] をクリック

3. 件名とメモを入力して [保存] をクリック

4. [次のステップ] に表示される
   
    

電話をする前に作成した ToDo は通話履歴と紐づかない独立した ToDo として作成されます。この ToDo の「状況」はデフォルトで 「Not Started」になります。

完了した ToDo をログ

Dialpad の通話で自動作成された ToDo は「Completed」 状況で完了したToDoとして [過去の活動] に表示されます。

[ToDo を作成] をクリックしてメモを残す場合の手順は以下の通りです：

1. Dialpad アプリで連絡先を表示

2. 電話をかける

3. 通話中に [ToDo を作成] をクリック

4. 件名とメモを入力して [保存] をクリック
   

[保存] をクリックするタイミングは、通話中でも電話が終了した後でもどちらでもかまいません。

通話中に [保存] した ToDo は通話終了後にその通話と紐付き１つの「完了した」 ToDo が作成されます。

Salesforce で通話をログ

Dialpad と Salesforce の取引先責任者 (Contact) がリンクしている場合、Dialpad のすべての通話は「完了した」ToDo として作成されます。

デフォルトでは、Dialpad の通話後に自動作成された ToDo のタイトルは「Dialpad 通話 - 発信 / (１)分」となります。通話録音やボイスメールは通話に紐づく ToDo のコメントに表示されます。通話で自動作成された ToDo には次の情報が記録されます。

過去の活動

完了したタスクが表示されます：

• 割り当て先：Dialpad で通話を行ったユーザー

• 件名：Dialpad の通話による ToDo が作成された日付

• 通話種別：通話の方向 (発信または着信)

• 通話時間：秒で表示

• 開始日/期日：通話の発着日

タイプについては現在記録しません。

過去の活動欄より [全てを表示] をクリックすると、すべての活動が Salesforce で表示されます。Salesforceの最新パッケージがインスt−るされていることをご確認ください。以下、Salesforce インストールリンクです。

• Install in Salesforce production instance

• Install in Salesforce sandbox instance

Salesforce Dialpad 連携について詳しくは、FAQ をご参照ください。