Salesforce High Velocity Sales

Dialpad と Salesforce High Velocity Sales の連携は、通話後に完了したタスクを生成してケイデンスから通話をトリガーすることにより、セールススタッフの生産性向上にお役立ていただけます。

また、セールススタッフは Dialpad の通話でログした通話タイプをベースに、ケイデンスを分岐することも可能です。

ケイデンスを設定する

ケイデンスの作成と有効化については Salesforce のこちらの記事をお読みください。

通話タイプで分岐する

Salesforce の [設定] から、[クイック検索] で "High Velocity Sales" を検索します。 

[分岐のための通話の結果を定義] セクションでは、関連する通話の結果の横に Dialpad で設定している通話タイプをマッピングして [保存] をクリックします。

参照：https://help.salesforce.com/articleView?id=hvs_setup_call_outcomes.htm&type=5

分岐が有効になったら、下の構成を例に分岐が動作するためのルールを選択します。

参照：https://help.salesforce.com/articleView?id=hvs_cadences.htm&type=5

Dialpad の通話後に通話タイプがログされると、定義された通話の結果に基づいて分岐されます。

FAQs

この連携には特別なライセンスが必要ですか？

この連携は Dialpad Talk、Support、Sell の Pro または Enterprise アカウントで利用可能です。High Velocity Sales には Salesforce の追加ライセンス料金が発生するかもしれません。詳しい料金については Salesforce アカウントマネジャーにご確認ください。 

この連携は Dialpad デスクトップアプリやウェブアプリで動作しますか？

いいえ。この連携は Salesforce High Velocity Sales と Lightning dialer 内で動作します。

ケイデンスのコールステップでパワーダイアラは使えますか？

いいえ。この連携はクリックコールのみサポートており、パワーダイアルはサポートしていません。 

コールステップが完了になりません

ToDo ("task") がログされた後にのみ次のステップのケイデンスに移行します。次のステップに移る前に ToDo がログされていることをご確認ください。