Dialpad と Salesforce セールスエンゲージメント の連携は、通話後に完了したタスクを生成してケイデンスから通話をトリガーすることにより、セールススタッフの生産性向上にお役立ていただけます。
また、セールススタッフは Dialpad の通話タイプをベースに、ケイデンスを分岐することも可能です。通話タイプは Dialpad Sell と Dialpad Support でご利用いただけます。Talkではご利用いただけません。
利用できるプラン
Dialpad と Salesforce セールスエンゲージメント の連携は、Salesforce セールスエンゲージメント へアクセスできる Dialpad Sell、Dialpad Support の Pro または Enterprise アカウントでご利用いただけます。
Salesforce セールスエンゲージメント へのアクセスが無い場合は、Salesforce 管理者に有効化を依頼してください。
Salesforce 管理者は Dialpad パッケージをインストールして、セールスエンゲージメントに追加する必要があります。
ケイデンスを設定する
ケイデンスの作成と有効化については Salesforce のこちらの記事をお読みください。
通話タイプで分岐する
手順：
Salesforce の [設定] から、[クイック検索] で "Sales Engagement" を検索します。
[分岐のための通話の結果を定義] セクションでは、関連する通話の結果の横に Dialpad で設定している通話タイプをマッピングします。
[保存] をクリックします。
分岐が有効になりましたら、下の構成を例に分岐が動作するためのルールを選択します。
Dialpad の通話後に通話タイプがログされると、定義された通話の結果に基づいて分岐されます。
FAQs
この連携は High Velocity Sales と同じですか
はい。Salesforce は、High Velocity Sales から セールスエンゲージメント (Sales Engagement) へ名称を変更しました。
製品の自動化機能には、顧客エンゲージメント追跡、チャットボット、ケイデンス、自動アクションが含まれています。新名称は、営業チームがセールスに集中できるように、プロセスの自動化、潜在顧客や顧客に戦略的に関わる ためのツールをまとめたことを表すものです。
この連携には特別なライセンスが必要ですか
この連携は Dialpad Connect、Dialpad Support、Dialpad Sell の Pro または Enterprise アカウントで利用可能です。セールスエンゲージメントが Salesforce にて追加ライセンスが発生であるかは、Salesforce にお問い合わせください。
この連携は Dialpad デスクトップアプリやウェブアプリで動作しますか
いいえ。この連携は Salesforce セールスエンゲージメント と Lightning dialer 内で動作します。
ケイデンスのコールステップでパワーダイアラを使えますか
いいえ。この連携はクリックコールのみサポートしており、パワーダイアラはサポートしていません。
コールステップが完了になりません
ToDo がログされた後にのみ、次のステップのケイデンスに移行します。次のステップに移る前に ToDo がログされていることをご確認ください。