Salesforce FAQs

共有番号の通話ログは残りますか？ 

はい、残ります。

連絡先にメモを記録できません

Salesforce 側の設定のご確認として、Salesforceの管理者が次の手順を実施しているかご確認ください:

• [Salesforce Object Configuration]を開きます

• [Task Object]を開いて、要件のチェックを外します

これを実施した後でも記録ができない場合、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

キャンセルした通話記録は Salesforce にログされますか？

はい。ただし5秒以内にキャンセルされた場合は残りません。5秒以上経過してからキャンセルした場合、”キャンセルされた通話”として残ります。（ただしネットワークの状態によって秒数は異なります）

ボイスメールを含まない不在着信は Salesforce にログされますか？

いいえ。ボイスメールを含まない不在着信のログは残りません。

Dialpad クリックコール の発信はSalesforce にログされますか？

はい。クリックコール 拡張機能を有効にしていれば、Salesforce の画面で電話番号がハイパーリンクとして表示されます。Salesforceとの認証が完了していてクリックコール機能を使ってデスクトップアプリで通話を行うと、Dialpad のデスクトップアプリは通話先と関連する情報を見つけ出し、通話情報を記録します。

注意: 一致する情報が複数あった場合、通話情報を Salesforce に記録するためには通話前に連絡先がSalesforce のどの情報と関連するのか紐付けをしておく必要があります。

サポートされる電話番号のフォーマットはどのようなものがありますか？

現時点で以下のフォーマットをサポートしています。

(844) 979-4824

844-979-4824

+18449794824

上記のフォーマットがSalesforce上のリード情報、連絡先、電話番号フィールドにあることが条件となります。

Dialpad 連携に対応するSalesforce エディションは？

API にアクセスできる Enterprise エディションおよび Unlimited エディションに対応しています。Salesforce の他のエディションに関しては Salesforce 営業までお問い合わせください。

注意: Salesforce のエンタープライズエディションもしくは Unlimited エディションであることと共に、API へのアクセスが有効になっている必要があります。また、通話の自動記録は、API コール数制限の対象となります。自動通話記録機能は API のコール回数制限に依存します。Salesforce 管理者として現在の API のコール数は設定>監視>システム概要にて確認できます。

プロフィールにある情報がすぐに更新されません

表示される情報が自動的に更新されない場合があります。そのような場合、Salesforceのロゴをクリックし、手動でデータを再読み込みしてください。

記録された通話情報が活動履歴に表示されなかったり、一部の項目が見当たらなかったりします

Salesforceの設定と思われます。Dialpad連携は標準項目の以下を使用します。

• 通話時間（秒数）

• 通話タイプ（着信/発信）

※ リードと取引責任者において、活動履歴とタスクが表示可能になっているか確認してください。

Salesforce でチームの通話記録を確認できるレポートを作成できますか？

連絡先活動レポートを作成することをおすすめします。

以下が弊社が推奨するフィールドの例です。

Dialpad アプリで、連絡先にSalesforceデータが表示されません。

以下メッセージが表示される場合は、Salesforce 管理者に確認し、ユーザーに対して Salesforce API が有効化されているかご確認ください。

Salesforce 設定詳細は、こちらをご参照ください。 https://help.salesforce.com/articleView?id=admin_userperms.htm&type=5 

Sandbox 上で Salesforce 連携は機能しますか？

はい。 Salesforce sandbox への接続手順 をご参照ください。

Dialpadで通話してもSalesforceにTo Doが作成されません。

誠に恐れ入りますが、Dialpadでは2024年9月24日頃以降、通話がSalesforceに記録されない事象が発生しております。

事象解消のためお手数ではございますが、以下の手順に沿ってDialpadデスクトップアプリおよびWebアプリでSalesforceとの再接続を実施いただけますと幸いです。

手順：

DialpadデスクトップアプリでSalesforceに再接続する

1. Dialpadアプリ [最近のやり取り] から任意の連絡先を開き、右サイドバーより [Salesforce] > [︙] > [Disconnect] をクリックします。

右サイドバーが表示されない場合は、画面右上の下記赤枠のアイコンをクリックして表示させます。

2. 下記のウィンドウで [接続解除] をクリックします。

3. 接続が解除されたら、下記 [Salesforce] をクリックして再度Salesforceにログインします。

Dialpad WebアプリでSalesforceに再接続する

1. Dialpad Webアプリ(https://dialpad.com/app ) を開き、[最近のやり取り] から任意の連絡先を選択します。

2. 右サイドバーより [Salesforce] > [︙] > [Disconnect] をクリックします。

右サイドバーが表示されない場合は、画面右上の下記赤枠のアイコンをクリックして表示させます。

3. 下記のウィンドウで [接続解除] をクリックします。

4. ブラウザを再読込み（リロード）します。

自動的にログアウトされた場合は、以下画面よりログインします。

6. 接続が解除されたら、下記 [Salesforce] をクリックして再度Salesforceにログインします。

お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

パワーダイアラ・FAQs

[ダイアル回数の合計] がゼロになるのはなぜですか？

[ダイアル回数の合計] は、パワーダイアラ機能 の利用時にのみ集計されます。機能を利用していない場合も、当該セクションは非表示にできないため、ゼロ集計が表示されます。

[ダイアル回数] は毎日増加しますか、あるいは手動でリセットが必要ですか？

[ダイアル回数] の数値は、各連絡先に発信する上限の設定値です。例として、5つの連絡先に対して、それぞれ[ダイアル回数] を5に設定した場合、各連絡先の設定により、1日に全5回、あるいは数日に渡って5回など詳細設定が可能です。これら設定は、[コールしきい値時間] (セットアップマネージャ > 設定 > Powerdialer 一般設定) より、発信を連続試行する時間間隔を設定します。

連絡先を別のリストへ移動すると、[ダイアル回数] の集計に影響しますか？

いいえ、影響しません。[ダイアル回数] の数値は、連絡先への発信回数を管理するもので、リスト自体には影響を及ぼしません。新規連絡先は、ダイアル回数ゼロとして、リストに追加されます。新規連絡先は、同リストの他の連絡先の発信回数に関わらず、[ダイアル回数] 設定にしたがって発信が実行されます。

Ai 通話サマリーのログを無効にできますか？

いいえ、現時点では未対応です。Ai が有効な場合、通話サマリーはSalesforceに記録されます。ログを無効にするには、Ai 自体を無効にする必要があります。

リストを複数のエージェントにシェアできますか？

はい、できます。リストは複数エージェントでシェアでき、コールセンターに割り当てると、所属する全エージェントがリストにアクセスできます。

エージェントが発信作業しますか？

いいえ。パワーダイアラモードでは、リストにもとづき、1件ずつ自動発信されます。

タイムゾーン設定はありますか？

Dialpad は Salesforce のシステムタイムゾーン設定を使用します。Dialpad 管理内でユーザー個別のタイムゾーン設定はありません。

特定の日のみ発信しないよう、リストから連絡先を削除できますか？

[フォローアップ日/時間] フィルターにより、連絡先を特定の日のみ削除できます。ダイナミックリストを作成し、[フォローアップ日/時間] フィルターを [今日] に設定します。(設定日は要件にしたがい編集します。) このリストでは [今日] に設定した連絡先でリストが構成されます。 この日に発信しないユーザーには、[フォローアップ日/時間] で別の日を設定することで、今日のリストからは削除され、発信されません。

取引先や取引先責任者のアクティビティーにTo Doが表示されないのはなぜですか？

To Do が取引先、あるいは取引先責任者に紐付いていることを確認してください。

Salesforce エラー

次の salesforce エラーメッセージが表示される場合、Salesforce のドキュメントを参照してください。

• エラーメッセージ：Session expired or invalid

• エラーメッセージ：Salesforce API request limit has been exceeded

• エラーメッセージ：Salesforce API is disabled for this user

• エラーメッセージ：Salesforce API access is disabled

  • REST API が有効になっていない Salesforce Professional エディション

  • Salesforce Enterprise、Unlimited、Developer エディション 

  • Salesforce Professional Edition の場合は、Salesforce support にコンタクトして API を有効にすることをおすすめします。