Salesforce Sandbox サポート

Sandbox 環境では、本番環境にロールアウト前に、Salesforce 連携機能をテスト試用いただけます。

対象ユーザー

Salesforce Sandbox サポートは、Dialpad Connect, Dialpad Sell, および Dialpad Support の Pro、Enterprise プランでご利用いただけます。

Dialpad オフィス に Salesforce Sandbox インスタンスを設定すると、そのオフィスのすべてのユーザーが Sandbox 環境に接続されます。特定のユーザーのみ Salesforce プロダクションインスタンスに接続することはできません。

Salesforce Sandbox インスタンスに接続する

まずはじめに、カンパニー全体、あるいは特定のオフィスにのみ設定するかを決めます。

続いて次の手順で設定します。

1. [管理者設定] > [オフィス] > [インテグレーション] > [Salesforce] を選択します。カンパニー全体に設定する場合は、[管理者設定] > [カンパニー] > [インテグレーション] > [Salesforce] を選択します。

2. [オプション] > [設定の管理] を開きます。

3. 連携する環境のドロップダウンリストから [Salesforce Sandbox を利用] を選択します。

4. [変更を保存] をクリックします。

   

Salesforce Sandbox インスタンスに Dialpad for Salesforce パッケージをインストールします。

インストールが完了すると、Sandbox を設定したユーザーのアプリ右サイドバーで Salesforce Sandbox に接続します。ユーザーは Salesforce Sandbox アカウントにログインして Dialpad CTI に接続することができます。

Sandbox への切り替え完了後、自動的にカンパニーのインテグレーションページへ戻ります。続いて、Salesforce 管理者が以下の手順で Salesforce インスタンスを再接続します。

1. Salesforce の横にある [オプション] を選択します。
2. [設定の管理] を選択します。
3. [カスタムオブジェクトと標準オブジェクト] に移動します。

4. [接続] を選択します。

   カンパニーでパワーダイアラ、Salesforce アナリティクス、または Salesforce オムニチャネルを使用している場合は、各機能の接続を再確立する必要があります。

   

5. Salesforce のログイン認証情報を入力し、画面の指示に従って接続を承認します。

Note

デプロイ環境を変更した場合、各エージェントは Salesforce への再接続を行う必要があります。

個別のオフィスを Salesforce Sandbox に接続する

カンパニー管理者によりオフィス固有のカスタマイズが有効化されている場合、特定のオフィスのみをSalesforce Sandbox に接続できます。

1. Dialpad の [管理者設定] にアクセスし、該当するオフィスを選択します。
2. [オフィス設定] > [インテグレーション] を選択します。
3. Salesforce の横にある [オプション] を選択します。

4. [設定の管理] を選択します。

   

5. [このオフィス用にカスタマイズ] を選択します。
6. [インスタンス] に移動します。
7. [Salesforce Sandbox を利用] を選択し、[変更を保存] を選択します。

Sandbox への切り替え完了後、自動的にオフィスのインテグレーションページへ戻ります。続いて、Salesforce 管理者が以下の手順で Salesforce インスタンスを再接続します。

1. Salesforce の横にある [オプション] を選択します。
2. [設定の管理] を選択します。
3. [カスタムと標準オブジェクト] に移動します。

4. [接続] を選択します。

   カンパニーでパワーダイアラ、Salesforce アナリティクス、または Salesforce オムニチャネルを使用している場合は、各機能の接続を再確立する必要があります。

   

5. Salesforceのログイン認証情報を入力し、画面の指示に従って接続を承認します。

Note

デプロイ環境を変更した場合、各エージェントは Salesforce への再接続を行う必要があります。

Salesforce Sandbox から Production インスタンスへの切り替え

Salesforce Sandbox での動作確認が完了したら、Salesforce Production インスタンスへ切り替えます。[カンパニー設定] または [オフィス設定] から以下の操作を行います。

1. [インテグレーション] を選択します。
2. Salesforce の横にある [オプション] を選択します。
3. [設定の管理] を選択します。
4. [インスタンス] に移動します。
5. [Salesforce Production を利用] を選択します。

6. [変更を保存] を選択します。

   

   Production インスタンスへの切り替え完了後、自動的にインテグレーションページへ戻ります。続いて、Salesforce 管理者が以下の手順で Salesforce インスタンスを再接続します。

7. Salesforce の横にある [オプション] を選択します。
8. [設定の管理] を選択します。

9. [カスタムと標準オブジェクト] に移動します。[接続] を選択します。

   
   カンパニーでパワーダイアラ、Salesforce アナリティクス、または Salesforce オムニチャネルを使用している場合は、各機能の接続を再確立する必要があります。

10. Salesforce のログイン認証情報を入力し、画面の指示に従って接続を承認します。

FAQ

同一のユーザーが Salesforce Production インスタンスと Salesforce Sandbox インスタンスに同時に接続することはできますか？

いいえ。Dialpad ユーザーが同時に接続できるのは、Salesforce Production インスタンスまたは Salesforce Sandbox インスタンスのいずれか一方のみです。

Salesforce Production と Salesforce Sandbox を同時に使用することは可能ですか？

はい。ただし、同一カンパニー内に新しいオフィスを作成する必要があります。既存のオフィスを Salesforce の本番インスタンスに接続したまま、新しいオフィスを Salesforce Sandbox に接続できます。

自社に複数の Salesforce インスタンスがある場合、それらを切り替えることはできますか？

はい。管理者は Dialpad の [管理者設定] から、Salesforce Production と Sandbox 環境を直接切り替えることができます。

接続するインスタンスを変更する手順：

1. Dialpad の [管理者設定] にアクセスします。
2. カンパニーレベルまたはオフィスレベルで Salesforce インテグレーション設定を開きます。

3. [Salesforce インスタンスを変更] を選択します。

   

4. 環境を選択します（[Production] または [Sandbox]）。
5. 以前接続した Salesforce インスタンスを選択するか、[新しいインスタンスを接続] を選択します。

サインインすると、新しいインスタンスが自動的に追加され、選択されます。

オフィス内の特定のユーザーのみを Sandbox に接続することはできますか？

いいえ。オフィスに対して設定を完了すると、そのオフィス内のすべてのユーザーが Salesforce Sandbox インスタンスに接続されます。

他の Dialpad オフィスは Salesforce Production インスタンスに接続したままにできますか？

はい。特定のオフィスを Salesforce Sandbox インスタンスに接続しつつ、他のオフィスを Salesforce Production インスタンスに接続したまま維持することができます。

Sandbox への接続変更を完了すると、Dialpad ユーザーの既存の接続は断たれますか？

はい。設定を Salesforce Sandbox インスタンスに変更すると、Dialpad オフィスのすべてのユーザーは Salesforce 接続が一旦切断され、Salesforce Sandbox インスタンスに接続するプロンプトが表示されます。

設定変更時、Dialpad のすべてのユーザーが接続を解除する必要がありますか？

はい。接続先を Salesforce Sandbox インスタンスに変更すると、該当オフィスのすべてのユーザーの接続が解除されます。再接続時に Salesforce Sandbo xへの接続を促す認証プロンプトが表示されます。