DialpadとSalesforceの連携設定により、通話ログや活動、レコード管理を一元化できます。管理者は接続、例外、マッチング、CTI、ログ先、オムニチャネル、パワーダイアラなどを設定し、業務効率とデータ連携を向上できます。
Dialpad で Salesforce を設定することで、通話ログ、活動、およびレコード管理をカンパニー全体のプリセットにより一元化できます。これにより、手動作業の削減やデータ精度の向上に加え、Dialpad と Salesforce 間で顧客情報がシームレスに連携され、統一された効率的なワークフローを実現します。
以下、詳細をご参照ください。
対象ユーザー
カンパニー管理者およびオフィス管理者は、連絡先照合と通話ログ設定を管理できます。
Dialpad 設定画面で Salesforce 連携を有効化
Dialpad 管理者画面で、オフィスに対して Salesforce インテグレーションを有効にします。
Dialpad 管理者画面を開きます。
[オフィス] > [インテグレーション] を開きます。
Salesforce の [オプション] > [設定の管理] を選択します。
Note
オフィスが複数ある場合は、[管理者設定] > [カンパニー] > [インテグレーション] から Salesforce の [オプション] をクリックしてカンパニー全体で連携を有効にします。
[この機能を有効にする] をチェックして、右上の [変更を保存] をクリックします。
Tip
[すべてのオフィス設定をロックする] を選択すると、各オフィスがカンパニーレベルの設定に従うように統一できます。
例外の管理
カンパニー全体またはすべてのオフィスに対して、アクセスのカスタマイズや例外の管理ができます。
Tip
[アクティブな例外] を選択すると、指定された対象グループに対して特定の設定が適用されます。
[非アクティブな例外] を選択すると、対象グループに対して設定された内容は無視され、カンパニーのデフォルト設定が適用されます。
例外の追加：カンパニー
カンパニーレベルで例外を追加するには、管理者設定から [カンパニー] を選択します。
[インテグレーション] に移動します。
[Salesforce] の [オプション] > [例外の管理] を選択します。
[例外を追加] を選択します。
[グループを割り当て] に移動し、ドロップダウンメニューからグループを選択します。
[適用] をクリックします。
希望の設定を選択します。
[変更を保存] を選択します。
Note
対象グループの設定を変更するには、例外を編集できます。カスタム設定を削除してカンパニー、オフィスまたはグループのデフォルト設定に戻すには、例外を削除します。
例外の追加：オフィス
手順：
管理者設定を開き、[オフィス] > [インテグレーション] を選択します。
[Salesforce] の[オプション] > [例外の管理] を選択します。
[例外を追加] を選択します。
[グループを割り当て] に移動し、ドロップダウンメニューからグループを選択します。
[適用] をクリックします。
希望の設定を選択し、[変更を保存] を選択します。
Note
対象グループの設定を変更するには、例外を編集できます。カスタム設定を削除してカンパニー、オフィスまたはグループのデフォルト設定に戻すには、例外を削除します。
管理者接続の確認
Dialpad で Salesforce の設定を行う前に、Salesforce 管理者が Dialpad アプリから Salesforce に接続していることを確認してください。
管理者が接続されていない場合、設定を続行する前に接続を促す確認メッセージが表示されます。
Note
これは管理者個人の Salesforce 接続のみを確認するものです。カンパニー全体またはオフィス全体の接続が切断されていることを意味するわけではありません。
カスタムオブジェクト、オムニチャネルのステータス、パワーダイアラ番号などの Salesforce 設定を Dialpad がリアルタイムで読み込むには、有効な管理者接続が必要となります。
Salesforce インスタンスのプレビュー
管理者の接続が完了すると、設定画面には現在カンパニーまたはオフィスに接続されている Salesforce インスタンスのサマリーが表示されます。
ここでは、管理者は以下の詳細を確認できます。
接続されている Salesforce インスタンス
インストールされている Dialpad パッケージのバージョン
パッケージのアップグレードが必要かどうか
パッケージのバージョンが古い場合は、設定を続ける前にアップグレードの案内に従って更新してください。
Salesforce インスタンスの変更
管理者は、カンパニーまたはオフィスに接続されている Salesforce インスタンスを Dialpad から直接変更できます。
手順：
管理者設定からカンパニーレベルまたはオフィスレベルの Salesforce 設定を開きます。
[Salesforce インスタンスを変更] を選択します。
環境を選択します：
- Production（本番環境）
- Sandbox（テスト環境）
以前に接続された Salesforce インスタンスのいずれかを選択するか、[新しいインスタンスを接続] を選択します。
[新しいインスタンスを接続] を選択した場合、選択した環境に応じた Salesforce のログインページにリダイレクトされます。
サインインすると、新しいインスタンスが自動的に追加され、選択されます。
Note
Dialpad は Salesforce インスタンスの完全なリストを自動的には取得しません。目的のインスタンスがリストに表示されない場合は、[新しいインスタンスを接続] を選択し、サインインして追加してください。
環境選択の仕組み
インスタンスを切り替える際、管理者は本番環境とテスト環境の間を行き来することができます。
Dialpad には、選択した環境で以前に接続されていた Salesforce インスタンスのみが表示されます。
必要なインスタンスがリストにない場合は、[新しいインスタンスを接続] を選択し、該当する Salesforce インスタンスにサインインします。
インスタンス変更後の挙動
新しい Salesforce インスタンスが選択されると、そのカンパニーまたはオフィス内のすべてのユーザーが、連携機能を使用する際に設定済みのインスタンスへ自動的にリダイレクトされるようになります。
ユーザーがオフィスレベルの設定と一致しない Salesforce インスタンスに接続した場合、警告が表示され、再接続を求められます。
ユーザーが [オフィスのアカウントを開く] を選択すると、設定済みの Salesforce インスタンスにリダイレクトされ、再度認証が行われます。
アクティビティのログとリンク
Salesforce へのアクティビティのログとリンクを有効にすることで、Dialpad は通話を適切なリード、取引先責任者、または取引先に自動的に関連付けて記録できます。
連絡先の自動マッチング
Dialpad は、電話番号またはメールアドレスをもとに Salesforce レコードを自動的にマッチングします。なお、氏名で連絡先を検索したい場合は、該当する Salesforce レコードを手動で検索して紐付けることができます。
優先順位が高く設定された Salesforce オブジェクトから順にレコードを自動照合し、通話ログを記録します。
[Dialpadコンタクトと自動的にマッチング] がオフになっている場合、一致するレコードが 1 件のみ検出された場合でも、Salesforce レコードは自動的にはリンクされません。エージェントは、候補として提示されたレコードを事前に確認した上でリンクする必要があります。
通話を記録する際に一致したレコードを確認する
この設定を有効にすると、通話に関連付けられた Salesforce レコードの確認をエージェントに促す画面が表示されます。
エージェントは、一致したレコードの確認や変更、別のレコードの検索を行えるほか、一致する取引先責任者がない場合は取引先、取引先責任者、またはリードを新規作成して関連付けることができます。 また、確認画面を閉じてアプリケーションの使用を続行することもできます。レコードの一致が確認されると、設定済みのスクリーンポップが表示されます。
重複した個人取引先の解決
[個人取引先の解消] オプションを有効にすると、Dialpad は、Salesforce 側で重複する個人取引先に紐付いたレコードを自動識別から除外します。
通話を活動として記録
［通話を活動として記録］オプションでは、Salesforce データと完全一致しない場合にも、自動で通話を記録するか否かを設定できます。
［Salesforceで完全一致した場合にのみ通話を記録する］オプションをオンにすると、取引先責任者が識別された場合のみ通話を記録します。
Dialpad 通話をログする際に、Salesforce タスクの作成に関して、より柔軟で詳細なコントロールが可能になりました。以下のオプションがあります：
Salesforce ToDo：Salesforce の ToDo にのみ通話を記録します。なお、Salesforce の ToDo 項目は長文テキスト形式に対応していないため、Dialpad AI によるアクションアイテムや通話サマリーを自動入力することはできません。
Dialpad 通話ログオブジェクト：Salesforce ToDo の作成を無効化し、カスタムオブジェクト [Dialpad 通話ログ] にのみ通話を記録します（Dialpad AI 生成データを含む）。
Dialpad 通話ログオブジェクトと Salesforce ToDo：Salesforce の ToDo および [Dialpad 通話ログ] オブジェクトの双方に通話を記録します。
コンタクトの自動更新
[Dialpadコンタクトを常にSalesforceオブジェクトの名前に更新] を有効にすると、通話に紐付くSalesforce オブジェクト名に合わせて、Dialpad の連絡先名が常に更新されます。この設定は、他の自動マッチング設定よりも優先され、無効にするにはチェックを外す必要があります。
社名の同期
[Dialpadコンタクトの社名をSalesforce取引先の名前に更新] を有効にすると、Dialpad の連絡先情報が Salesforce と同期されます。Salesforce に取引先名がある場合、その名前がDialpad 連絡先の社名として自動的に更新されます。リードの場合は、Salesforce の会社名項目の値が使用されます。
新規レコードの作成
[エージェントに新規レコードの作成を許可] を有効にすると、エージェントは Dialpad から Salesforce に新規レコードを作成できます。これにより、通話中に新しい取引先責任者、リード、または取引先のレコードを作成でき、Salesforce のデータを常に最新の状態に保つことができます。
数式項目を使用したレコード検索・照合のサポート
Dialpad は Salesforce の数式項目を使用して、より正確な一致レコードを見つけることができますが、これを有効にすると検索速度が低下する場合があります。
Salesforce CTI 設定
Salesforce CTI 設定では、Dialpad と Salesforce Lightning の連携方法を管理でき、チームの作業時間を短縮できます。
電話番号クリック時のアクション
[電話番号がクリックされた場合] を有効にすると、Salesforce Lightning で電話番号をクリックした際の動作を管理できます。
以下のオプションから選択できます：
発信またはメッセージ送信のオプションを表示：通話するかメッセージを送るかを、選択するプロンプトが表示されます。
電話をかける：選択した電話番号に対して、自動的に通話を開始します。
メッセージを送信：選択した宛先の新しいメッセージ画面が自動的に開きます。
ToDo へ移動
[通話が記録された後にSalesforceをToDoへ] を有効にすると、通話ログの保存後、新しく作成された ToDo 画面へ自動的に遷移します。これにより、通話ログの確認や編集、詳細情報の追記をスムーズに行うことができ、データ精度を維持できます。
着信のポップアップ通知
[着信時にポップアップ通知を受け取る] を有効にすると、着信があった際に Salesforce 上にポップアップ通知が表示されます。これにより、着信を見逃すことなく、通知からすぐに応答などのアクションを行えます。
通話ログの記録先を設定
[通話を記録：] の設定を使用すると、Salesforce で通話ログの対象オブジェクトを管理できます。ドロップダウンメニューからケース、商談、または任意のカスタムオブジェクトなど、単一のオブジェクトタイプを選択できます。
複数レコード選択時のメモ結合
通話が複数の Salesforce レコードに関連付けられている場合、エージェントがすべてのレコードに対して同一の件名とメモを適用するか、レコードごとに個別のメモを記録するかを設定できます。
この設定を管理するには、Dialpad の管理者設定画面にアクセスします。
[インテグレーション] を選択します。
[Salesforce] の横にある [オプション] から [設定の管理] を選択します。
[Salesforce CTI 設定] > [通話を記録] に移動します。
[複数のレコードが選択された場合はメモを結合します] にチェックを入れます。
[変更を保存] を選択します。
Note
[複数のレコードが選択された場合はメモを結合します] 設定はデフォルトで有効になっており、[通話を記録] にて [任意の関連オブジェクト] または個別のオブジェクトを選択している場合に利用可能です。
関連レコードの自動選択
[バックグラウンドで開いた関連レコードを選択] を有効にすると、通話がログされた際に、エージェントはバックグラウンドで自動的に開くSalesforce の関連レコード（ケース、商談、カスタムオブジェクト）を選択できるようになります。これにより、作業の流れを中断することなく、必要な情報に素早くアクセスできます。
レコードの自動選択
[レコードが1つだけ見つかった場合はそのレコードを自動選択する] を有効にすると、一致するレコードが1つだけの場合、Salesforce が自動的にそのレコードを選択します。複数のレコードが一致した場合、最近使用されたレコードが選択されます。
カスタムと標準オブジェクト
カスタムと標準オブジェクトでは、オブジェクトをマッピングおよびリンクすることで、ユーザーが通話をログし、アクティビティを正しいレコードに関連付けることができます。ここには、標準オブジェクト（リード、取引先責任者、取引先、商談）だけでなく、カンパニー固有の業務要件に合わせて作成されたカスタムオブジェクトも含みます。
Note
[関連付け] ドロップダウンメニューおよび [すべてのレコードを参照] セクションに表示されるには、オブジェクトにラベルが設定されている必要があります。
ケース番号のデフォルト設定
[カスタムおよび標準オブジェクト] で [ケース] オブジェクトを有効にすると、Dialpad は [Name] と [Label] の両方のデフォルト値として [Case Number]（ケース番号）を自動的に使用します。
これにより、エージェントはケース番号で検索してケースを簡単に見つけることができるようになります。
呼び出し開始時に通話をアクティビティとして記録
管理者は、通話の応答を待たずに、着信時の呼び出しが開始された時点で即座に Salesforce へアクティビティを作成するよう設定できます。
本機能を有効にすると、Dialpad は着信呼び出し中にアクティビティを作成し、通話終了時に同一のアクティビティを更新します。また、応答前に切断された着信通話もログとして記録されます。
Note
この設定はデフォルトでオフになっており、発信通話には適用されません。
Salesforce オムニチャネル
Salesforce オムニチャネルのステータスを Dialpad のステータスとマッピングすることで、エージェントのステータスがプラットフォーム間で同期されます。オムニチャネルは、エージェントの対応可能ステータスと処理能力に基づいてケースやリードなどの作業を割り当てる機能です。
Note
この設定ではキューに基づいたルーティングが構成されます。スキルベースルーティングを使用する場合は、手動で設定する必要があります。
Tip
通話後ラップアップは、通話終了後に Dialpad で自動的に適用される一時的なステータスです。Salesforce オムニチャネルのステータス同期・マッピングを行う際、本ステータスをマッピング先として選択することはできません。
代替策として、Dialpadのステータスが [通話後ラップアップ] に移行した際、Salesforce オムニチャネルのステータスを [対応可能] に設定します。これにより、通話終了後に Salesforce から新しい作業項目が正しくルーティングされるようになります。
パワーダイアラ
Dialpad の Salesforce パワーダイアラでは、セールスマネージャーが架電リストを作成し、ユーザーに割り当てることができます。割り当てられたユーザーは、リスト内の顧客へ自動的に架電できるため、顧客情報を手動で開いて発信する手間を省き、架電業務を大幅に効率化できます。