Dialpad for Salesforce Lightning を使う

Dialpad for Salesforce を利用すると、Salesforce 内で営業およびサービス通話をシームレスに連携でき、グループ間のサイロを解消します。これにより、より魅力的な顧客体験を提供し、Dialpad の協力な機能を活用してエージェントの生産性を向上させることができます。

以下、Lightning プラットフォーム上の Salesforce ユーザー向けの連携手順をご参照ください。

対象ユーザー

この機能は、Dialpad Connect, Dialpad Sell, および Dialpad Support でご利用いただけます。

Open CTI ソフトフォンをアプリケーションに追加

Dialpad for Salesforce のインストール完了後、Open CTI ソフトフォンがユーティリティ項目に追加されます。この手順では、ご利用になるアプリケーションに Dialpad CTI として追加します。

1. 右上のギアアイコンをクリックし、設定を開きます。

2. 左側のメニューに表示される設定項目より [アプリケーションマネージャ] を選択します。

3. 現在ご利用になっているアプリケーションが一覧されます。

4. Dialpad を使用するアプリケーション名の右端に表示されている [▼] をクリックし [編集] を選択します。

5. [ユーティリティ項目] を選択し、さらに右側に表示される [ユーティリティ項目] を追加をクリックします。

6. [Open CTI ソフトフォン] を選択し、表示ラベルを ’Dialpad’ に変更し [保存] します。

次に、Dialpad CTI を利用するユーザーのプロファイルを設定します。

1. ユーザープロファイルをクリックします。

2. Dialpad CTI を利用するユーザーのプロファイルを選択し、[▶︎] ボタンを押して、右側の [選択済みプロファイル] に追加して、保存します。

3. 完了後、画面左上の矢印をクリックして設定画面に戻ります。

Lightning を有効化

この手順では、各ユーザーに対して、Lightning 連携を有効化します。

1. [管理] > [ユーザー] > [ユーザー] をクリックします。

2. ユーザー名の左に表示されている [編集] をクリックします。

3. [コールセンター] の項目の右側に表示されているアイコンをクリックし、”Dialpad Lightning” を選択します。

連携する Salesforce 組織の変更

Dialpad の連携先となるSalesforce 組織が変更になる場合、以下手順で連携先を更新してください。

はじめに、Dialpad 管理者がアプリから新規連携先となる Salesforce 組織への認証を完了し、その後ユーザーが同じ手順を実行します。

1. Dialpad 管理者が Dialpad アプリにログインし、サイドバー  > Salesforce  を開きます。

2. [︙] > [Disconnect/切断] を選び、現在の連携を接続解除します。
   

3. 改めて [Salesforce] をクリックして Salesforce へ再接続します。

   

4. Salesforce の認証画面にて、新規連携先 Salesforce への認証を完了します。

5. 管理者による新規連携先への Salesforce 認証完了後、連携を利用するユーザーが上記手順 1〜4 を実行します。

Dialpad for Salesforce のアンインストール

Salesforce Lightning 連携をアンインストールするには:

1. 右上のギアアイコンをクリックし、設定を開きます。

   

2. 左側のメニューに表示される設定項目より [アプリケーションマネージャ] を選択します。

3. [アプリケーション] > [パッケージ] > [インストール済みパッケージ] を開きます。

4. Dialpad for Salesforce の横で、[アンインストール] をクリックします。

   

5. アンインストール画面では、[このパッケージのデータのコピーを、アンインストール後に保存しません] を選択します。

6. [アンインストール] をクリックします。