Dialpad for Salesforce を利用すると、Salesforce 内で営業およびサービス通話をシームレスに連携でき、グループ間のサイロを解消します。これにより、より魅力的な顧客体験を提供し、Dialpad の協力な機能を活用してエージェントの生産性を向上させることができます。
以下、Lightning プラットフォーム上の Salesforce ユーザー向けの連携手順をご参照ください。
対象ユーザー
この機能は、Dialpad Connect, Dialpad Sell, および Dialpad Support でご利用いただけます。
Open CTI ソフトフォンをアプリケーションに追加
Dialpad for Salesforce のインストール完了後、Open CTI ソフトフォンがユーティリティ項目に追加されます。この手順では、ご利用になるアプリケーションに Dialpad CTI として追加します。
右上のギアアイコンをクリックし、設定を開きます。
左側のメニューに表示される設定項目より [アプリケーションマネージャ] を選択します。
現在ご利用になっているアプリケーションが一覧されます。
Dialpad を使用するアプリケーション名の右端に表示されている [▼] をクリックし [編集] を選択します。
[ユーティリティ項目] を選択し、さらに右側に表示される [ユーティリティ項目] を追加をクリックします。
[Open CTI ソフトフォン] を選択し、表示ラベルを ’Dialpad’ に変更し [保存] します。
次に、Dialpad CTI を利用するユーザーのプロファイルを設定します。
ユーザープロファイルをクリックします。
Dialpad CTI を利用するユーザーのプロファイルを選択し、[▶︎] ボタンを押して、右側の [選択済みプロファイル] に追加して、保存します。
完了後、画面左上の矢印をクリックして設定画面に戻ります。
Lightning を有効化
この手順では、各ユーザーに対して、Lightning 連携を有効化します。
[管理] > [ユーザー] > [ユーザー] をクリックします。
ユーザー名の左に表示されている [編集] をクリックします。
[コールセンター] の項目の右側に表示されているアイコンをクリックし、”Dialpad Lightning” を選択します。
Salesforce インスタンスの変更
接続するインスタンスを変更する手順：
- Dialpadの [管理者設定] にアクセスします。
- カンパニーレベルまたはオフィスレベルで Salesforce インテグレーション設定を開きます。
-
[Salesforce インスタンスの変更] を選択します。
- 環境を選択します（[Production] または [Sandbox]）。
- 以前接続した Salesforce インスタンスを選択するか、[新しいインスタンスを接続] を選択します。
サインインすると、新しいインスタンスが自動的に追加され、選択されます。
Note
[新しいインスタンスを接続] を選択すると、Dialpad は選択した環境に応じた Salesforce のログインページにリダイレクトします。Dialpad は Salesforce インスタンスの全リストを自動取得しません。目的のインスタンスが一覧に表示されない場合は、[新しいインスタンスを接続] を選択してサインインし、追加してください。
Dialpad for Salesforce のアンインストール
Salesforce Lightning 連携をアンインストールするには:
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右上のギアアイコンをクリックし、設定を開きます。
左側のメニューに表示される設定項目より [アプリケーションマネージャ] を選択します。
[アプリケーション] > [パッケージ] > [インストール済みパッケージ] を開きます。
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Dialpad for Salesforce の横で、[アンインストール] をクリックします。
アンインストール画面では、[このパッケージのデータのコピーを、アンインストール後に保存しません] を選択します。
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[アンインストール] をクリックします。