Dialpad と HubSpot の連携を設定・管理でき、ワークフローの作成、サービスチケットの自動作成、プラットフォーム間のデータ共有方法を確認できます。
い以下、詳細をご参照ください。
サービスチケットの自動化
自動チケット作成により、手動での作業を省き、通話や SMS（日本未提供）のアクティビティに基づいて自動的にチケットが作成されます。
チケット作成の設定に基づいて、HubSpot 上に新しいチケットを作成することができ、不在着信などに対して [新規] や [対応待ち] などのステータスが自動的に付与されます。
以下のシナリオに対して、チケットの自動作成を設定できます：
応答済み発信
未応答の発信
応答済み着信
未応答の着信
ボイスメールありの不在着信
ボイスメールなしの不在着信
カンパニー、オフィス、またはコンタクトセンター（あるいはそのエージェント）宛ての各通話について、指定した HubSpot パイプラインを使用して、HubSpot にチケットが自動的に作成されます。各シナリオでチケットを作成する際に設定するステータスを選択できます。
サービスチケット自動化を設定するには、Dialpad 管理者設定画面を開きます。
[カンパニー]、[オフィス] または [コンタクトセンター] を開きます。
HubSpot をコンタクトセンター用に設定している場合は、対象のコンタクトセンターを選択します。
[インテグレーション] に移動します。
HubSpot の横に [オプション] > [設定の管理] を選択します。
[チケット作成] に移動します。
HubSpot パイプラインを選択します。
各シナリオについて、HubSpot のステージを選択します。
[変更を保存] をクリックします。
チケットを表示するには、HubSpot で [CRM（顧客管理）] > [チケット] に移動し、該当するパイプラインを選択します。
連絡先に対するアクティビティは以下のように表示されます：
このビューに基づいて、サービスチケットモジュールのボードビューを作成することもできます。
これらのチケットはデフォルトでサービスパイプラインに記録されます。
Note
着信先の相手が既知である場合、チケットはそのユーザーに割り当てられます。不在着信には担当者は割り当てらられません。
一致する連絡先がない場合でも、チケットは連絡先なしで作成され、チケットタイトルに電話番号が表示されます。
共有データ
Dialpad と HubSpot 間で共有されるさまざまなデータをご紹介します。
連絡先データ
HubSpot の連絡先データは、HubSpot ウィジェットに表示されます。
デフォルトでは、Dialpad は HubSpot 連絡先の参照情報を保存し、閲覧専用モードで表示します。ただし、Dialpad から HubSpot に連絡先を追加することもできます。
Note
HubSpot 側から Dialpad の連絡先を変更することはできません。
HubSpot フィールド名 | 方向 | Dialpad フィールド名 | モード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
名前 | ↔ | 名前 | 読み取り/書き込み | Dialpad から HubSpot に新しい連絡先を作成する際、Dialpad の名前が HubSpot の名前に設定されます。 HubSpot で連絡先が作成されている場合、電話番号が一致し、かつ連絡先の同期が有効になっていれば、Dialpad にも自動的に作成されます。 |
Eメール | ↔ | メールアドレス | 読み取り/書き込み | Dialpad から連絡先を作成する際、メールアドレスの入力は任意です。 連絡先の同期が有効になっている場合、メールアドレスは HubSpot から Dialpad に自動的に同期されます。 |
電話番号 | ↔ | 電話番号 | 読み取り/書き込み | Dialpad から HubSpot に新しい連絡先を作成する際、Dialpad の電話番号が HubSpot の電話番号として使用されます。 |
Last connected inbound call timestamp | ← |
| 書き込み | 最終着信のタイムスタンプ |
Last connected outbound call timestamp | ← |
| 書き込み | 最終発信のタイムスタンプ |
コールアクティビティ
コールアクティビティは HubSpot ウィジェットに記録されます。
以下の通話アクティビティの詳細は、通話を記録するたびに Dialpad から HubSpot に作成されます。
HubSpot フィールド名 | 方向 | Dialpad フィールド名 | モード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
Call Direction | ← |
| 書き込み | 通話の方向 |
Call Duration | ← |
| 書き込み | 通話の長さ |
Call Notes | ← | メモ | 書き込み | ユーザーがサイドバーに入力したメモ |
Call Title | ← | 件名 | 書き込み |
|
Call Status | ← | 通話カテゴリ | 書き込み | Dialpad は次の値を HubSpot に設定します：応答済み、未応答、キャンセル、不在着信 |
Recording URL | ← |
| 書き込み | 録音がオンの場合に Dialpad に生成されたレコーディングへのリンク |
Dialed number | ← | 書き込み | 通話が転送される前に発信者がダイアルした最初の番号。通話が転送されなかった場合、この値はエージェントまたは共有番号と同一になる | |
Office ID | ← | 書き込み | Dialpad オフィスの固有 ID。データ型は Dialpad 内の値と一致する必要がある | |
Office name | ← | 書き込み | Dialpadオフィスの名称 | |
Shared line type | ← | 書き込み | 対象となるコンタクトセンター、コーチングチーム、またはグループ | |
Shared line name | ← | 書き込み | 共有番号の名称 | |
Shared line ID | ← | 書き込み | Dialpad 共有番号の固有 ID | |
From Number | ← |
| 書き込み | 発信者の電話番号 |
From Number Name | ← |
| 書き込み | 発信者の名前 |
To Number | ← |
| 書き込み | 着信先の電話番号 |
To Number Name | ← |
| 書き込み | 着信先の名前 |
Outcome | → | HubSpot Outcome | 読み取り専用 | HubSpot で設定された標準またはカスタム結果を読み込み、サイドバーに表示 |
Outcome | ← | HubSpot Outcome | 書き込み | ユーザーが通話ログ時に設定した通話の結果 |
タスク
タスクは Dialpad から作成できますが、既存の HubSpot タスクは Dialpad 内の HubSpot ウィジェットには表示されません。
HubSpotフィールド名 | 方向 | Dialpad フィールド名 | モード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
Title | ← | Subject | 書き込み |
|
Due On (Date) | ← | Due On (Date) | 書き込み |
|
Due on (Time) | ← | Due on (Time) | 書き込み |
|
タスクタイプ | ← | Type | 書き込み |
|
優先度 | ← | Priority | 書き込み |
|
取引（Deal） | ← | Deal | 書き込み | このタスクに関連付ける取引を指定できます |
メモ（Note) | ← | Description | 書き込み |
|
メモ
メモは Dialpad から作成できますが、既存の HubSpot メモは Dialpad 内の HubSpot ウィジェットには表示されません。/p>
HubSpotフィールド名 | 方向 | Dialpad フィールド名 | モード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
取引（Deal） | ← | 取引 | 書き込み | このメモに関連付ける取引を指定できます |
メモ（Note) | ← | メモ | 書き込み |
|
チケット
サービスチケットは、設定した構成に基づいて自動的に作成されます。
HubSpotフィールド名 | 方向 | Dialpad フィールド名 | モード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
チケットタイトル（Ticket title) | ← |
| 書き込み | 番号に基づいて生成されたタイトル |
チケット内容（Ticket Description） | ← |
| 書き込み | 通話の詳細に基づいて自動生成された説明文 |
チケット担当者（Ticket Owner） | ← |
| 書き込み | 通話の受信者 |
ステータス（Status) | ← | ステータス | 書き込み | Dialpad 側で設定された項目に基づき、ステータスが自動で設定されます |