Dialpad for HubSpot のインストール

HubSpot 連携のインストールやアンインストールは、簡単な手順で行えます。通話記録や顧客情報を一元管理することで、ワークフローを効率的に整理することができます。

以下、詳細をご参照ください。

対象ユーザー

HubSpot 連携は、Dialpad Support、Dialpad Sell ライセンス、Dialpad Connect の Pro、Enterprise プランでご利用いただけます。

Dialpad for HubSpot のインストール

すべてのユーザーに対してインストールを行うには、HubSpot マーケットプレイスにアクセスします。

1. Dialpad を検索します。

   

2. [インストール] を選択します。

   

3. 組織を選択し、[アカウントを選択] をクリックします。

   

4. アプリの権限に同意し、[アプリを接続] を選択します。

接続が完了すると、Dialpad の管理者設定を開き、カンパニー全体で連携を有効にし、HubSpot の設定を行います。

HubSpot のアンインストール

HubSpot 連携をアンインストールするには、Dialpad 管理者設定を開きます。

1. [カンパニー] > [インテグレーション] を選択します。

2. HubSpot に移動し、[オプション] を選択します。

3. [接続解除] を選択します。

   

4. [設定の管理] を選択し [Enable Integration] のチェックを外します。

5. [変更を保存] を選択します。

   

Note

連携を完全に停止するには、必ず設定の無効化と接続の解除の両方を行ってください。無効化のみでは、HubSpot のワークフローが稼働し続ける可能性があります。接続解除のみでは、通話ログの記録が停止するだけになります。

Dialpad 側で HubSpot 連携を解除した後、HubSpot アカウントにアクセスしてアンインストール作業を完了します。

HubSpot で Dialpad をアンインストールするには：

1. アカウントにサインインし、所属の組織を選択します。

   

2. [設定（歯車アイコン）] > [連携] を選択します。

3. [接続されたアプリ] を選択し、Dialpad に移動します。

   

4. [アクション] > [アンインストール] を選択します。

   

5. 表示されたフィールドに「アンインストール」と入力し、[アンインストール] を選択します。

6. プルダウンから理由を選択し、[完了] を選択します。