Salesforce CTI 設定
カンパニー設定画面から設定を開始します。
- カンパニー > インテグレーションを開きます
- [Salesforce] のオプションメニューをプルダウンします
- [設定の管理] を開きます
- [Salesforce CTI 設定] をひらきます
通話ログの記録先を設定
通話の記録先を設定します。カンパニー、オフィス権限者が設定できます。
- [Salesforce CTI 設定] を開きます。
- プルダウンから通話ログの記録先を選択します。
- 保存します。
設定は、ご用件にしたがい、コールセンターごとに個別管理できます。
ケースに通話を記録
以下オプション設定が表示されます。
オプション設定：
- ボイスメール付き不在着信があった場合に、新規ケースを自動作成する
- ケースレコードページ上からクリックコールで発信した通話をそのケースに自動で記録する
- 着信応答時に、エージェントにケース一覧 (あるいは特定のケース) を表示し、選択したケースに通話を記録する。Saleforce上で、表示する対象となるケースの基準を定義できます。また、エージェントは表示されたケースを選択せずに、CTI から新規ケースを作成して紐付けることも可能です。
商談に通話を記録
以下オプション設定が表示されます。
オプション設定：
- 商談レコードページからクリックコールで発信した通話を商談に自動で記録する
- 着信応答時に、エージェントに商談一覧 (あるいは特定のケース) を表示し、選択した商談に通話を記録する。Saleforce上で、表示する対象となる商談の基準を定義できます。
プルダウンから、[Salesforce 商談] を選択し、必要に応じて配下のオプションをチェックします。
通話で表示するレコードは、Salesforce 管理者画面から定義できます。
