カンパニー/オフィス管理者が、ケースや商談ごとに通話ログ設定を実行します。
設定は、ご用件にしたがい、コールセンターごとに個別管理できます。
Salesforce ケースに通話を記録する
以下オプション設定が表示されます。
オプション設定：
- ボイスメール付き不在着信があった場合に、新規ケースを自動作成する
- ケースレコードページ上からクリックコールで発信した通話をそのケースに自動で記録する
- 着信応答時に、エージェントにケース一覧 (あるいは特定のケース) を表示し、選択したケースに通話を記録する。Saleforce上で、表示する対象となるケースの基準を定義できます。また、エージェントは表示されたケースを選択せずに、CTI から新規ケースを作成して紐付けることも可能です。
Salesforce 商談に通話を記録する
以下オプション設定が表示されます。
オプション設定：
- 商談レコードページからクリックコールで発信した通話を商談に自動で記録する
- 着信応答時に、エージェントに商談一覧 (あるいは特定のケース) を表示し、選択した商談に通話を記録する。Saleforce上で、表示する対象となる商談の基準を定義できます。
