Dialpad + Zoho 連携

 

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Zoho CRM は、顧客情報の管理をするCRMアプリケーションです。

営業また顧客サポートのオペレータは、Dialpadを使って顧客と会話を実行します。

Dialpad のZoho 連携では、Zohoのコンタクト、リード、アカウントをDiapladの連絡先と同期します。これによりDialpad での通話発着信内容が、Zoho CRMにて一致する顧客レコードに対して自動的にログされ、オペレータによる効率性、生産性を高めることができます。

以下、機能詳細をご案内します。

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連携の有効化


カンパニーに対してZoho 連携を有効化する

1. Dialpad 管理者設定画面で、カンパニーのインテグレーション設定ページを開きます。EAP1.png

2. Zoho オプションリンクから設定を開き、Company Presets > Edit を開きます。

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4. Enablement > Enable This Feature を有効化し、Call Logging > Log Calls as Activities チェックボックスをオンにします。ドロップダウンメニューから自分の地域を選択します。

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6. 新規通話者に対して Lead、Contactのいずれのラベルを付与するかを、Create Leads/Contacts ドロップダウンメニューから選択します

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7.  右上の [Save] ボタンで設定を保存します。保存後、新規ページがロードします。Back ハイパーリンクをクリックして元の連携ページへ戻ります。

8. 上記設定を完了後、Dialpadアプリ内で連絡先を開くと、右側のサイドバーにZohoアプリへの連携が表示されます。Connect Zoho リンクをクリックして連携を開始します。

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画面にしたがい、Zoho 認証に進みます。

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9. ログイン後、以下画面にて、DialpadにZoho CRMアプリへの連携を許可するため [Accept] ボタンをクリックします。

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10. 認証が完了すると、Dialpadアプリサイドバーにて、連絡先に同期するZoho CRM のユーザー情報が表示されます。Dialpad右側のサイドパーより Zoho のセクションをご確認ください。

連携を使用する 

Dialpad 連絡先と Zoho CRMデータを同期する

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Dialpad では、Dialpad 連絡先のユーザー名、第一メールアドレス、第一電話番号を検知して、Zoho CRM のコンタクト、リード、アカウントと同期します。

連絡先と一致すると、Dialpadサイドバーアプリ内でオープンディールやアクティビティなど、この連絡先に関連する Zoho CRM データが表示されます。

Dialpadサイドバーアプリ内で View Contact リンクをクリックすると、Zoho CRM のコンタクト詳細ページに遷移します。

複数コンタクトの検知と同期

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Zoho CRM から複数コンタクトが検知された場合、リストから正しいコンタクトを選択します。

 

間違ったコンタクトを選択した場合、Wrong Match ハイパーリンクで同期を解除します。

Dialpad アプリから新規 Zoho CRM レコードを作成する

通話中、Dialpad サイドパーアプリより Create Contact あるいは Create Lead リンクをクリックすることで、Zoho CRM の新規レコードが作成されます。(管理者による Zoho 連携権限設定により、Create Contact あるいは Create Lead リンクのいずれかが表示されます。)

コンタクトやリードの作成、また通話履歴のログは、連絡先を通話中のみ実行できます。これにより、Zoho CRM に通話履歴の未ログ化を防ぎます。

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Zoho CRM に通話をログする

Zoho CRM レコードと Dialpad 連絡先が同期すると、この連絡先からの発着信通話が Zoho のコンタクトに自動でログされます。

エージェントがコールアクティビティに通話の件名や内容を保存すると、Zoho で自動保存されます。

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FAQs

Dialpad は Zoho CRM とのユーザー同期をどの様に検知しますか?

Dialpad では、Dialpad 連絡先のユーザー名、第一メールアドレス、第一電話番号を検知して Zoho CRM のコンタクト、リード、アカウントと同期します。Zoho CRM の名前、メールアドレス、電話、携帯電話フィールド情報を検索し、Diaplad 連絡先と一致するコンタクトを識別します。複数レコードが検知された場合、Dialpad アプリサイドバーより正しいコンタクトを選択します。

同じ電話番号の連絡先が Zoho CRM に存在するが、同期しないのはなぜですか?

電話番号が Zoho CRM の標準電話、携帯電話フィールドに入力されているか確認ください。Dialpad 連携では、Zoho カスタムフィールドの入力値とは連携しません。

カナダで使用していますが、“United States” 以外の地域が選択できません。カナダで利用できますか?

はい、対応しています。 “United States” オプションは、北米全域をサポートします。

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