HubSpot 連携

Dialpad と HubSpot Sales Hub を連携すると、Dialpad の着信と発信のログが HubSpot に自動生成されます。HubSpot のコンタクトに対してメモを残したりタスクを保存したりすることで、生産性の向上にお役立ていただけます。

直近の HubSpot アクティビティは Dialpad アプリの右サイドバーに表示されます。現時点では HubSpot から発信可能になる連携ではないことにご留意ください。

HubSpot の連携を有効にする

HubSpotと Dialpad を連携する前に次の点をご確認ください: 

• Dialpad カンパニー管理者であること（複数のオフィスに対して HubSpot 連携を有効にする場合）
• HubSpot Sales Hub アカウントの管理者権限があること

オフィスが複数ある場合 

カンパニーレベルで連携を有効にする必要があリます。[カンパニー] > [インテグレーション] > Hubspot のオプションから [接続] を選択します。

オフィスが１つの場合

[オフィス] > [インテグレーション] > HubSpot の [オプション] から [Connect] を選択します。 

Dialpad は自動的に HubSpot ログインページにリダイレクトします。HubSpot アカウントのリストから Dialpad を接続するアカウントを選択します。

Dialpad に接続するHubSpot アカウントを選択したら、Dialpad のインテグレーションページにリダイレクトします。

連携項目を設定する

HubSpot と Dialpad の連携が有効になったら、次に連携する項目を設定します。以下では複数のオフィスがある場合とオフィスが１つの場合の設定方法を説明します。

オフィスが複数ある場合 

[カンパニー] > [インテグレーション] > Hubspot のオプションから [設定] を選択します。

[オフィスアクセス] のタブでは、どのオフィスに対して連携を有効にするのかを選択します。 

[設定] のタブでは、HubSpot に連携するログの種類を選択します。

 [すべてのオフィス設定をロックする] にチェックを入れると設定項目がグレーアウトしてロックされます。個人番号の通話に連携を適用させたくない場合は [共有した回線のみ適用] にチェックを入れます。 

オフィスが１つの場合

オフィスが１つの場合は現在、 [インテグレーション] または [代表番号] の２通りの設定パターンがあります。[インテグレーション] と [代表番号] のどちらで設定しても構いません（どちらか一方で設定した内容は同期されます）。

インテグレーションから設定する

[オフィス] >  [インテグレーション] > HubSport の [オプション] から [設定] を選択します。  

[ユーザーアクセス] のタブでは、どのユーザーに対して連携を有効にするのかを選択します。 

[設定] のタブでは、HubSpot に連携するログの種類を選択します。

 [すべてのオフィス設定をロックする] にチェックを入れると設定項目がグレーアウトしてロックされます。個人番号の通話に連携を適用させたくない場合は [共有した回線のみ適用] にチェックを入れます。 

代表番号から設定する

 [オフィス] > [代表番号] > [インテグレーション] > HubSport の [オプション] から [設定] を選択します。  

[設定] のタブでは、HubSpot に連携するログの種類を選択します。

 [すべてのオフィス設定をロックする] にチェックを入れると設定項目がグレーアウトしてロックされます。個人番号の通話に連携を適用させたくない場合は [共有した回線のみ適用] にチェックを入れます。 

Dialpad アプリの表示

上記のステップで設定が完了すると、Dialpad アプリの右サイドバーに HubSpot Sales Hub アカウントが表示されます。

この連携を使う準備ができましたか？HubSpot と Dialpad を使うをご覧ください。