通話ログが Salesforce に作成されないのはなぜですか?

通話ログが作成されないのはなぜですか?

通話ログが自動作成されない場合は、正しい取引先責任者 (Contacts) に連携されているか確認してください。場合によっては複数の Contact とマッチングされることがあります。

Salesforce_-_Multiple_Matches.png

マッチング結果の件数をクリックして、Dialpadの通話を紐づける Contact を選択してください。

不在着信や社内の通話の場合は、通話ログは自動生成されません。

 

マッチングはどの情報を参照しますか?

取引先責任者 (Contacts)、見込み客 (Leads)、取引先 (Accounts) から電話番号、メールアドレスまたは Dialpad にかかってきたコンタクトの名前を検索します。

電話番号については次のフィールドを参照します:

  • 取引先 (Accounts):
    Phone
  • 取引先責任者 (Contacts):
    Phone, MobilePhone, HomePhone, OtherPhone
  • 見込み客 (Leads):
    Phone, MobilePhone

Dialpad で通話ログが生成されるには、どのような電話番号フォーマットを使えばよいですか?

次のフォーマットをサポートしています:

(844) 979-4824

844-979-4824

+18449794824

上記のうちどれかのフォーマットが、見込み客 (Lead)、取引先責任者 (Contact), または取引先 (Account) のプライマリ電話番号フィールドに入っている必要があります。

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