SalesforceへSMSメッセージをログする (日本未対応)

 

以下管理者が実行できる内容です:

  • SMSログを有効化するユーザーを指定
  • エージェントと顧客間での外部SMSを自動ログする
  • メインのプラットフォーム発信のすべてのやり取り (通話とSMS) へアクセスできる

SMSログを有効化する (カンパニーレベル) 

管理者は以下の手順で外部SMSログを有効化します。

  1. [管理者設定] > [カンパニー] > [インテグレーション] を開く
  2. [Salesforce] > [オプション] より [有効にする] を選択

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カンパニーレベルの設定により、全オフィスで有効化されます。特定のオフィスで無効化するには、引き続き [オプション] ドロップダウンより該当するオフィスのチェックボックスを外し無効化します。

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次に[設定タブ] より、[SMSを活動に記録] をオンに設定します。

 

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上記で必要なオフィスにSalesforce SMSログの有効化を完了しました。次に、ユーザーごとにアクセス権限の設定を実行します。

SMSログをユーザーに有効化する

オフィスにSMSログを有効化後、各チームメンバーに Salesforce への外部SMSログ権限を許可します。

オフィス管理者は以下手順を実行します: 

  1. [管理者設定] > [ユーザー] を開く
  2. 権限を与えるユーザーに対して、[オプション] > [通話] > [インテグレーションを設定する] を選択
  3. [SMSを活動に記録] をオンに設定

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Dialpad Salesforceを認証する

SMSログの利用を開始するには、はじめにユーザーは通話ビューよりSalesforceへ接続して認証を実行します。

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SMSログを実行するには、Salesforce に一致するコンタクトが必要です。一致しない場合には、Salesforce 側でコンタクトを作成後、SMSログを開始できます。

 

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Salesforce に接続後、コンタクトのプロフィール情報が表示されます:

  • 役職
  • SFDC オーナー
  • ステータス
  • 次のステップ
  • 過去の活動

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Salesforce へ SMS ログする 

Dialpad で送受信した外部SMSログは、一致するSalesfoceコンタクトへ自動ログされます。

Salesforceには、活動履歴の新規タスクとしてログされます。

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FAQs

Salesforce でタスクはどのように表示されますか?

タスクは完了となり、以下フィールドが含まれます。

  • タイプ:チャット
  • 名前:Salesforce 取引先責任者名
  • 割り当て:Dialpad ユーザー名
  • 優先度:普通

大量のタスク登録を防ぐため、メッセージをグループ化して1つのタスクへ集約します。(1つのタスクの文字制限は最大半角32K文字まで)

タスクを分割する場合、タスク名に(1)、(2) を付与します。

グループ番号 (代表番号、グループ、コールセンター)からメッセージを送ることはできますか?

現時点では対応がありません。現行、SMSログは個人ユーザーのみが対象です。

Salesforce へは、内部・外部メッセージのいずれもログされますか?

いいえ。外部宛先が送受信したSMSのみをログします。(オフィスやカンパニーユーザ以外からの受信のみ)

Salesforceにコンタクトが登録されている必要がありますか?

はい。本機能ご利用前に、Dialpal に登録されたエンドユーザーがSalesforceにもコンタクトとして登録されていることを確認ください。

Salesforceから送信したメッセージをログすることはできますか?

現時点では対応がありません。現行、Diapladで送信、受信されたメッセージのみがログの対象となります。

Salesforce Classic、Lightning のいずれでも利用できますか?

はい、ともにご利用可能です。

MMS (動画、画像) もSalesforceタスクにログされますか

タスク内で、MMSファイルへのリンクを表示します。

SMSとともに通話をログできますか?

もちろんです!通話ログ機能は Pro、およびEnterprise プランでご提供しております。Salesforce Classic および Salesforce Lightning でともにご利用いただけます。

商談に対してテキストメッセージをログすることはできますか?

いいえ、SMS メッセージは商談への対応はありませんが、通話はログされます。

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