Dialpad アカウントと連携
Salesforceの管理者が連携を有効化して次の手順でDialpadアカウントを接続します:
- Salesforce Lightningにログインします
- [アプリケーションランチャー]を開き、Dialpadをクリックします
- 画面下部の電話のアイコンをクリックします
- DialpadとSalesforceを接続をクリックします
Dialpadの設定
通話を開始する前に、設定が完了しているか確認できます。
[ギア]のアイコンをクリックすると設定画面が開き、通話終了後に ToDo 画面を開くなど各種設定できます。ケースもしくは商談に対して通話リレーションを選択できます。
発信
Salesforceのインターフェイスを閉じずに、click to callもしくはネイティブダイアラーで発信できます。カンパニーのディレクトリ検索もできます。
通話が接続すると、次のオプションが表示されます:
- 録音
- ミュート
- 保留
- 転送
- ダイアルパッド
- 電話を切る
発信するときに [通話を有効にする] と表示される場合は、Salesforce Lightning を複数のタブで開いていることを意味します。発信するには [通話を有効にする] をクリックしてください。
前回発着信したタブから違うタブに切り替えた場合には、現在見ているタブから発着信を可能にするために [通話を有効にする] をクリックする必要があるかもしれません。これは、現在作業中のタブで発着信できるようにするためのベストプラクティスです。
発信者番号を設定
次の手順で発信者番号を変更できます:
- [受話器]のアイコンをクリックすると、新規通話画面が開きます
- 自分のサムネイルの横の電話番号をクリックし、ドロップダウンメニューから発信者番号を選択します
- [電話をかける]をクリックして発信します
通話の録音
通話を録音するには、通話中に[REC]アイコンをクリックします。
通話が終了すると、プレイバックできるように画面に録音が表示されます。
Dialpadでは [受信トレイ] > [録音された通話] で確認できます。または、SalesforceのTODOのコメント欄にて確認できます。
通話の転送
通話を転送するには:
- 通話中に [転送] をクリックします
- 転送先（Dialpadのユーザー/Salesforceのメンバー/外部の電話番号）を入力します
- [話してから転送] するか [そのまま転送]します
転送された側が同じくSalesforce Lightning 連携を利用していると、転送された側でも Salesforce 上で通話を受信します。
ボイスメールを残す
録音された通話と同じように、ボイスメールを残すと.mp3形式で ToDo 画面のメモに追加されます。
ケースにアサイン
特定のケースをアサインするには、設定画面の [通話リレーションを選択] にて [ケース] が選択されていることを確認してから発信します。
通話中、[ケースにアサイン] をクリックします。既存のケースを検索するか新しくケースを作成することができます。
上記完了後、通話をアサインするには、[ケースにアサイン] をクリックします。
商談にアサイン
特定の商談に通話をアサインするには、設定画面の [通話リレーションを選択] にて [商談] が選択されていることを確認してから発信します。
通話中、[商談にアサイン] をクリックして、既存の商談を検索することができます。
[商談にアサイン]をクリックして通話をアサインします。
メモ
簡易なメモを残すには、通話中もしくは通話直後に[メモ]欄に入力して、[ログ]をクリックするとToDoに記録されます。
着信
Dialpad 番号に着信すると、Salesforce のインターフェイス上で通知が表示されて呼び出し音が鳴ります。
次のオプションが表示されます:
- 電話に出る
- スクリーニング
- 拒否する
[スクリーニング] を選択すると、発信者がボイスメールを残している間に応答することができます。
発信者がSalesforceのコンタクトに既に登録されている場合、名前の下にタグ付けされて表示されます。タグをクリックするとそのコンタクトの詳細が表示されます。
同じコンタクトをマッチング
ひとつの電話番号に複数コンタクトが検知されると、正しいコンタクトを紐つけるように選択肢が表示されます。
デバイスの切り換え
モバイルで応答した後に Salesforce に切り換えて対応したいとき、次の通りです:
- Salesforce Lightning のホームページを開きます
- [電話] のアイコンをクリックし、Dialpad をポップアップさせます
- [Salesforceで通話] をクリックします
通話品質を評価
デスクトップやモバイルアプリと同様、Salesforceからも直接評価できます。
さらに詳しくはFAQをご参照ください。
恐れ入ります
ご不便をおかけしております。