Salesforceとの接続
DialpadからG Suite、Office 365、もしくはLinkedIn等と同様にSalesforceとも連携することができます。事前に以下の点をご確認ください:
- 本機能は Dialpad Talk、Support、Sell の Pro または Enterprise プランでご利用いただけます。
- APIへのアクセスを許可
- Salesforce管理者によりSalesforceでのDialpad連携の有効化を実施
他のSalesforce 連携について詳しくは Classic および Lightningをご参照ください。
Salesforceへの接続:
- デスクトップアプリの連絡先のプロフィールを下へスクロール
- [Salesforceへ接続]をクリック
- Salesforceへログイン
ログイン完了すると、表示している連絡先に関連する候補が左のサイドバーに表示されます。
複数の情報がマッチした場合:
- メッセージ [X件のSalesforceと一致] をクリック
- 正しい連絡先を選択
- 選択された連絡先情報と同期されます
関連付けが完了すると以下のような情報が表示されます:
- Salesforceレコード情報
- Contactを表示(Salesforce内で表示)
- 活動メモ
- 次のステップ
- 過去の活動
Salesforceレコード
以下の情報が表示されます:
- 名前とタイトル
- レコードオーナー
- 商談ステータス(該当がある場合)
アクティビティログ
Dialpadから直接Salesforceアクティビティログを入力することができます。アクティビティログをクリックし、[件名]や[メモ]を通話中や通話後に残すことが可能です。
iOS または Android デバイスで活動メモを残せます。
活動メモを残す
以下の2通りの方法があります:
- 連絡先を表示
- 電話をする前に [活動メモ] をクリック
もしくは
- 連絡先を表示
- 電話をかける
- 電話を切った後に [活動メモ] をクリック
過去の活動に活動メモを残す
手順は以下の通り:
- 連絡先を表示
- 電話をかける
- 通話中に[活動メモ]をクリック
- 活動メモを保存した後、電話を切ります
通話記録
Dialpadにて正しいSalesforce内の連絡先が指定されている場合、Dialpadでのすべての通話はSalesforceに記録されます。
アクティビティはデフォルトで [Dialpad Call] というタイトルでその他基本情報 (通話時間、タイプ) と一緒に記録されます。タイプについては現在記録しません。
Dialpad で通話録音またはボイスメールを残すと、Salesforce の紐ついている記録に録音ログが自動的に残ります。
過去の活動
過去の活動には以下の完了したタスク情報が含まれます:
- 任命先: Dialpad内で通話したユーザー
- 件名: Dialpad Call、inbound/outbound、通話時間
- 通話種別: 通話方向 (発信、受信)
- 通話時間: 通話した時間 (秒)
- 期日: 通話の日付
Salesforce Dialpad連携について詳しくは、FAQをご参照ください。
恐れ入ります
ご不便をおかけしております。