Salesforce Dialpad 連携

Salesforceとの接続

DialpadからG Suite、Office 365、もしくはLinkedIn等と同様にSalesforceとも連携することができます。事前に以下の点をご確認ください:

• 本機能はエンタープライズ版もしくは無制限版が必要です
• APIへのアクセスを許可
• Salesforce管理者によりSalesforceでのDialpad連携の有効化を実施

他のSalesforce 連携について詳しくは Classic および Lightningをご参照ください。

Salesforceへの接続:

• デスクトップアプリの連絡先のプロフィールを下へスクロール
• [Salesforceへ接続]をクリック
• Salesforceへログイン

ログイン完了すると、表示している連絡先に関連する候補が左のサイドバーに表示されます。

複数の情報がマッチした場合:

• メッセージ[X件のSalesforceと一致]をクリック
• 正しい連絡先を選択
• 選択された連絡先情報と同期されます

関連付けが完了すると以下のような情報が表示されます:

• Salesforceレコード情報
• Contactを表示(Salesforce内で表示)
• 活動メモ
• 次のステップ
• 過去の活動

Salesforceレコード

以下の情報が表示されます:

• 名前とタイトル
• レコードオーナー
• 商談ステータス(該当がある場合)

アクティビティログ 

Dialpadから直接Salesforceアクティビティログを入力することができます。アクティビティログをクリックし、[件名]や[メモ]を通話中や通話後に残すことが可能です。

iOS または Android デバイスで活動メモを残せます。

活動メモを残す

以下の2通りの方法があります:

• 連絡先を表示
• 電話をする前に[活動メモ]をクリック

もしくは

• 連絡先を表示
• 電話をかける
• 電話を切った後に[活動メモ]をクリック

過去の活動に活動メモを残す

手順は以下の通り:

• 連絡先を表示
• 電話をかける
• 通話中に[活動メモ]をクリック
• 活動メモを保存した後、電話を切ります

通話記録

Dialpadにて正しいSalesforce内の連絡先が指定されている場合、Dialpadでのすべての通話はSalesforceに記録されます。

アクティビティはデフォルトで[Dialpad Call]というタイトルでその他基本情報(通話時間、タイプ)と一緒に記録されます。タイプについては現在記録しません。

Dialpadで個人通話を手動録音すると、Salesforceの紐ついている記録にログが自動的に残ります。
(グループ、代表番号、コールキューの全通話録音を除きます)

過去の活動

過去の活動には以下の完了したタスク情報が含まれます:

• 任命先: Dialpad内で通話したユーザー
• 件名: Dialpad Call、inbound/outbound、通話時間
• 通話種別: 通話方向(発信、受信)
• 通話時間: 通話した時間(秒)
• 期日:通話の日付

Salesforce Dialpad連携について詳しくは、FAQをご参照ください。