連携|Salesforce の ToDo が別の人に割り当てられるのはなぜですか?

  • 更新

 

質問

Salesforce 連携で通話後 ToDo が作成されますが、別の人に割り当てられるのはなぜですか?

 

回答

Dialpad アプリからSalesforce へ接続したユーザーが、Salesforce の割りあて先となります。

異なるユーザーに割り振られる場合、アプリから接続をし直してSalesforceへ再接続後、テスト通話で割り当て動作のご確認をいただけますでしょうか。

 

手順

  1.  アプリ右サイドより任意の連絡先をクリック、左サイドバーのSalesforce セクションを確認する
    • 左サイドバーが表示されない場合、画面中央の連絡先名 (青枠) をクリックして表示を確認する
  2. Dialpadアプリ> Salesforce にて一旦 [接続解除] する 
    [接続解除] が表示されない場合、手順3へ

    mceclip0.png

  3. Salesforceリンクをクリックし、Salesforce へログイン認証を実行する
     
    mceclip1.png

     

参照:

アプリからの連携ご利用手順は、以下をご参照ください。

·         Salesforce サイドバーアプリを使う