Dialpad + Salesforce モバイルを有効にする

Salesforce モバイルでは、Salesforce モバイルにかかってきた電話を Dialpad アプリにルーティングさせ、1つのプラットフォームでコンタクトやリードに通話ログを生成します。この連携を利用するには、モバイル端末に Dialpad アプリをインストールする必要があります。

この記事では、Salesforce Classic と Salesforce Lightning での設定方法をご紹介します。(手順は Classic, Lightning 共に同じです)

 

Salesforce Classic で設定する

Salesforce 管理者は次の手順で Salesforce モバイルと Dialpad を連携します:

  • Dialpad for Salesforce アプリをウェブからインストールします (特定のユーザーやプロフィールにアクセス制限をかけている場合、該当のユーザーがこのパッケージの様々なコンポーネントにアクセスできるよう許可してください)

  • ユーザーが全てのオブジェクトからDialpad 通話を開始できるように、[ページレイアウト] に [Dialpad] を追加してください

    例: [リード] からDialpad 通話を開始できるようにしたい場合、次の手順を実施します:

    • 管理者としてSalesforceにログインして、右上部から [設定] をクリックします
    • クイック検索フィールドで、[ページレイアウト] とタイプします
    • 左側のパネルをスクロールダウンして、リードの下のリンク [ページレイアウト] をクリックします
    • [ページレイアウトの割り当て] をクリックします

Screen_Shot_2017-06-26_at_8.27.33_AM.png

  • Dialpadを追加したいレイアウトをクリックします
  • [モバイルおよび Lightning のアクション] をクリックし、スクロールダウンして、[override the predefined actions] というリンクをクリックします

Screen_Shot_2017-06-20_at_11.23.39_AM.png

  • [Dialpad Call] アクションを [モバイルおよび Lightning のアクション] セクションにドラッグ&ドロップします。ここでのアクションの順番がクイックアクションバーで表示される順番を決定します。[Dialpad Call]をリストの初めに配置することがおすすめです。

Screen_Shot_2017-06-20_at_12.19.06_PM.png

  • [保存] をクリックします
  • Dialpad Call オプションを表示させたい全てのオブジェクト(コンタクト、アカウントなど)に対してこの手順を実施します

Salesforce Lightning で設定する

Salesforce 管理者は次の手順で Salesforce モバイルと Dialpad を連携します:

  • Dialpad for Salesforce アプリをウェブからインストールします (特定のユーザーやプロフィールにアクセス制限をかけている場合、該当のユーザーがこのパッケージの様々なコンポーネントにアクセスできるよう許可してください)

  • ユーザーが全てのオブジェクトから Dialpad 通話を開始できるように、[ページレイアウト] に [Dialpad] を追加してください

    例: [リード] からDialpad 通話を開始できるようにしたい場合、次の手順を実施します:

    • 管理者として Salesforce にログインします
    • [オブジェクトマネジャー]を開くためクイック検索を利用します
    • [リード] > [ページレイアウト] をクリックします
    • [ページレイアウトの割り当て] をクリックします
    • Dialpad を追加したいレイアウトをクリックします
    • [モバイルおよび Lightning のアクション] をクリックして、スクロールダウンし、[override the predefined actions]というリンクをクリックします

Screen_Shot_2017-06-20_at_11.23.39_AM.png

  • [Dialpad Call] アクションを[モバイルおよび Lightning のアクション] セクションにドラッグ&ドロップします。ここでのアクションの順番がクイックアクションバーで表示される順番を決定します。[Dialpad Call] をリストの初めに配置することがおすすめです。

Screen_Shot_2017-06-20_at_12.19.06_PM.png

  • [保存] をクリックします
  • Dialpad Call オプションを表示させたい全てオブジェクト(コンタクト、アカウントなど)に対してこの手順を実施します

 

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