Salesforce Lightning 連携

 

Dialpad CTI for Salesforce をインストール

Salesforce Lightingは、Pro または Enterpriseプランでご利用いただけます。

すべてのユーザーにパッケージをインストールするには:

  1. [Dialpad CTI for Salesforce] を AppExchangeから選択します
  2. [すべてのユーザーのインストール] を選択し、 [インストール]をクリックします

SF_lightning_install.gif

アプリのオープンCTIを有効にする

連携を有効にするには、次の手順で Dialpad を有効にする Lightning アプリ選択します:

  • [アプリケーション] > [アプリケーションマネジャー] を開きます
  • Dialpad を有効にする Lightning アプリを選択します
    • [アプリケーション種別] が [Lightning] であることをご確認ください ( [Classic] ではなく)
  • [編集] を選択します

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  • [ユーティリティ項目] > [ユーティリティ項目を追加] > [Open CTI ソフトフォン] を選択します
  • [Open CTI ソフトフォン] を [Dialpad] に名前を変更します
  • [保存] をクリックします

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[ユーザープロファイル] から Dialpad CTI を有効にしたいユーザーのユーザープロフィールにアプリをアサインします。

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Lightningを有効にする

パッケージがインストールされた後、個人のユーザーもしくはチーム全体で Salesforce Lightning 連携を有効にするオプションが次の通りに表示されます:

  • [設定] のギアアイコンをクリックします
  • [管理] > [ユーザ] > [ユーザ] を開きます
  • ユーザーの [編集] をクリックします

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  • [コールセンター] の虫眼鏡をクリックします[Dialpad Lightning] を選択します
  • [保存] をクリックします

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Lightningをアンインストール

Salesforce Lightning連携をアンインストールするには:

  1. [アプリケーション] > [パッケージ] > [インストール済みパッケージ] を開きます
  2. Dialpad for Salesforceの横で、[アンインストール] をクリックします
  3. アンインストール画面では、[このパッケージのデータのコピーを、アンインストール後に保存しません] を選択します
  4. [アンインストール] をクリックします

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