このヘルプ記事では、Salesforce Lightning へのDialpad 連携のインストールから、Salesforce画面上でDialpad CTIを表示するまでの手順をご説明します。
インストール手順:
1. Dialpad CTI for Salesforceのインストール
2. Open CTI ソフトフォンをアプリケーションに追加
3. CTI を利用するユーザープロファイルの選択、有効化
4. Dialpad 設定画面で Salesforce 連携を有効化
連携要件:
Salesforce インテグレーションを行うには、以下ライセンスが必要です。
- Dialpad: Dialpad Talk, Contact Center, Ai Sales の Pro または Enterprise プラン
- Salesforce:
- Salesforce LightningまたはClassicのEnterprise, Unlimited, かつAPIアクセスのあるEdition (Cloud含む)
*Salesforce Platformには対応しておりません。
- Salesforce LightningまたはClassicのEnterprise, Unlimited, かつAPIアクセスのあるEdition (Cloud含む)
1. Dialpad CTI for Salesforceのインストール
Salesforce App Exchange から Dialpad CTI for Salesforce をダウンロードして、インストールを実行します。
- Salesforce に管理者権限でログインします。
- アプリケーションランチャーをクリックし [すべて表示] を選択します。
- 右上に表示される [AppExchangeにアクセス] をクリックします。
- AppExchangeの検索画面に “Dialpad” と入力し、検索します。
- ”Dialpad CTI for Salesforce” をクリックします。
- [今すぐ入手] でダウンロードします。
AppExchange へログインを要求される場合、画面に従いSalesforce管理者ログインを実行します。 - ダウンロードが完了するとインストール画面に移行します。ご用件に合わせてインストール先を選択します。
- 選択後、インストールの詳細が表示されます。同意の上、インストールボタンをクリックします。
- 初めてインストールする場合はインストール、以前のバージョンがインストールされている場合はアップグレードの画面が表示されます。
以下3つのオプションからご利用になる項目を選択し、インストールまたはアップグレードボタンをクリックしてください。
-
- 管理者のみにインストール
- 全てのユーザのインストール
- 特定のプロファイルにインストール
** アップグレードの場合でもインストール手順は同様となり、アップグレード後もSalesforceデータには影響を与えませんのでご安心ください。
2. Open CTI ソフトフォンをアプリケーションに追加
上記手順で Dialpad CTI for Salesforce のインストールを完了すると、Open CTI ソフトフォンがユーティリティ項目に追加されます。この手順では、ご利用になるアプリケーションにDialpad CTI として追加します。
- 右上のギアアイコンをクリックし、設定を開きます。
- 左側のメニューに表示される設定項目より [アプリケーションマネージャ] を選択します。
- 現在ご利用になっているアプリケーションが一覧されます。
- Dialpadを使用するアプリケーション名の右端に表示されている▼をクリックし [編集] を選択します。
- [ユーティリティ項目] を選択し、さらに右側に表示される [ユーティリティ項目] を追加をクリックします。
- Open CTI ソフトフォンを選択し、表示ラベルを’Dialpad’に変更し [保存] します。
3. CTI を利用するユーザープロファイルの選択、有効化
次に、Dialpad CTI を利用するユーザーのプロファイルを設定します。
- ユーザープロファイルをクリックします。
- Dialpad CTIを利用するユーザーのプロファイルを選択し、▶︎ボタンを押して、右側の[選択済みプロファイル] に追加して、保存します。
- 完了後、画面左上の矢印をクリックして設定画面に戻ります。
4. Salesforceユーザーに Dialpad CTIの利用を有効化
この手順では、各ユーザーに対して、Dialpad CTI のアクセスを付与します。
- 管理 > ユーザ > ユーザをクリックします。
ユーザー名の左に表示されている [編集] をクリックします。 - [コールセンター] の項目の右側に表示されているアイコンをクリックし、”Dialpad Lightning” を選択します。
4. Dialpad 設定画面で Salesforce 連携を有効化
Dialpad管理者画面で、オフィスに対して Salesforceインテグレーションを有効にします。
Dialpad管理者画面を開きます。
- [オフィス] > [インテグレーション] から Salesforce の [オプション] > [設定の管理] を開きます。クリックして連携を有効にします。
Note:
オフィスが複数ある場合は、[管理者設定] > [カンパニー] > [インテグレーション] から Salesforce の [オプション] をクリックしてカンパニー全体で連携を有効にしておきます。
- [この機能を有効にする] をチェックして、右上の [保存] をクリックします。
上記で、Salesforce Lightning 連携とCTIのインストールは完了です。
カスタムオブジェクトの設定については、こちらのヘルプ記事をご参照ください。
トラブルシューティング
SalsforceにてDialpad Lightningが表示されない
Salesforceのアプリケーションランチャーに Dialpad Lightning が表示されない場合、以下を確認ください。
- カスタムドメインの設定
Salesforce > 設定 > 会社の設定 > [私のドメイン]よりドメインを設定します。
ドメインが設定されていない場合、設定を行います。
Salesforce にてDialpad CTI が表示されない。
[2. Open CTI ソフトフォンをアプリケーションに追加する] の手順で設定したアプリケーション画面で、Dialpad CTIが表示されない場合、以下の項目をすべてご確認ください。
1. 権限セットの確認
- Salesforce > [設定] > [管理] > [ユーザー] > [権限セット] を確認します。
以下の二つの権限セットがあります。
- DialpadForSalesforcePermissionSet-Administrator
- DialpadForSalesforcePermissionSet-StandardUser
- それぞれの権限名をクリックして開き、[割り当ての管理] をクリックし、管理者はAdministrator、一般ユーザーはStandardUserに追加します。
2. プロファイルの確認
- Salesforce設定 > 管理 > ユーザー > [プロファイル]を選択します。
- Dialpadで利用するユーザーのプロファイルを選択し、[編集] をクリックします。
[カスタムタブの設定] でDialpad Lightningが [デフォルトで表示] になっていることを確認します。
Dialpad CTI for Salesforceのアンインストール
Salesforce Lightning連携をアンインストールするには:
- 右上のギアアイコンをクリックし、設定を開きます。
- 左側のメニューに表示される設定項目より [アプリケーションマネージャ] を選択します。
- [アプリケーション] > [パッケージ] > [インストール済みパッケージ] を開きます。
- Dialpad for Salesforceの横で、[アンインストール] をクリックします。
- アンインストール画面では、[このパッケージのデータのコピーを、アンインストール後に保存しません] を選択します。
- [アンインストール] をクリックします。